上世纪初的上海滩，军阀割据，群雄崛起，革命思潮风起云涌。富甲一方的容家招聘家庭教师，应聘者趋之若鹜。

　　冯世真是金陵女子大学的高材生，她也是应聘者之一，特意带来裴东仁教授的推荐信，容太太的外甥杨秀成从国外教材中挑选了最难的题让应聘者做，冯世真是唯一一个全做对的人，容太太对她很满意，详细了解了她家的情况，冯世真一一作答。

　　容太太让冯世真为容定坤的儿子和女儿们上课，杨秀成简单介绍了他们的情况，特别指出大少爷容嘉上因为上军校耽误了学业，容太太担心冯世真管不住放荡不羁的容嘉上，冯世真坚信自己能行。

　　冯世真刚走到巷子口，远远看到母亲被邻居张寡妇欺负，她急忙冲上前保护母亲，张寡妇嫌她们家晾晒的被子挡了她的酱缸，就把被子掀起来，不小心把自己家的酱缸打碎，张寡妇不但动手打伤冯母，还吵着要她赔钱。冯世真一一历数了张寡妇平日里作威作福的事，张寡妇自知理亏，索性躺在地上哭天抢地，冯世真当众宣布不许任何人欺负她的母亲，否则就和他们斗到底。

　　冯世真听到父亲咳嗽不止，劝母亲不要再给他吸大烟，一旦上瘾就麻烦了，母亲也无可奈何。冯世真连夜来新都会向老板孟绪安复命，她已经成功通过容家的选拔，后天就可以入住容家，孟绪安对她很满意，提醒她处处提防杨秀成，杨秀成是容太太的亲信。冯世真事先做了调查，得知容定坤专宠二姨太，二姨太孙氏最近有了身孕，容太太名义上是挑选家教，其实是想给自己找帮手，冯世真就投其所好打扮得清纯，因此博得容太太的好感。

　　孟绪安派人搜集了容家每个人的详细资料，让冯世真一一记下来，冯世真此次的任务是潜入容家，尽快取得容嘉上的信任，搜集容定坤的罪证，冯世真拜托孟绪安帮忙照顾她的父母。容定坤从买办做起，以贩卖茶叶发家，靠几条运输航线赚取了很多黑心钱，容嘉上是容定坤和唐氏所生，容太太容不下他，他十二岁就被送去军校，最近才刚回来。

　　冯世真从孟绪安的办公室出来，迎面碰上好朋友肖宝丽，肖宝丽迫不及待拿出朋友送的化妆品和她分享。伍云驰带容嘉上来新都会散心，姑娘们纷纷跑过来示好，容嘉上很反感，他拼命躲闪，不小心把一个姑娘撞到，冯世真赶忙把姑娘搀起来，主动提出和容嘉上跳舞。两个人翩翩起舞，配合默契，博得在场所有人的掌声，姑娘们冲上来围住容嘉上，孟绪安闻讯出来看热闹。

　　冯世真悄悄和孟绪安打招呼就离开了，容嘉上摆脱纠缠，发现冯世真已经不见了踪影。冯世真收拾行李搬去容家，孟绪安派小文以房客的身份住进冯家，保护冯世真父母的安全。冯世真一来到容家，管家就向她介绍了正在院子里作画的容芳林和容芳桦两位小姐，冯世真客观点评了她们俩的画作，容芳林觉得她和公正，不禁对她刮目相看。

　　容嘉上带伍云驰回家，冯世真主动上前打招呼，容嘉上认出她，怀疑她另有所图，对她态度冷漠，还想把跳舞那天穿的衬衣扔掉，最后还是让赵妈洗了收起来。容太太派人试探冯世真，故意在她面前说了孙姨太很多坏话，冯世真始终一言不发。

　　晚饭的时候，容太太向冯世真隆重介绍容嘉上，容嘉上很不耐烦，饭也没吃就带伍云驰离开了。冯世真在容家四处参观，赵妈主动给她当向导。容嘉上很晚才回家，他看到冯世真坐在窗前发呆，赌气拉上窗帘，对她视而不见。

　　冯世真第一天上课，容嘉上就因为晚上回来太晚没来，冯世真只好改在下午给他上课。二姨太孙氏曾经也是容家的家教，后来被容定坤收做二房，她得知容太太黄氏又招了一个家教，急匆匆从娘家回来，直接闯进课堂，对冯世真冷嘲热讽，冯世真也不示弱，对她反唇相讥。

　　黄氏闻讯赶来，极力为冯世真解围，还搬出容定坤说事，孙氏才悻悻离开。冯世真一下课就来找容嘉上，让他当场做一份试卷，容嘉上故意全都做错考了零分，冯世真一眼就看出他是有意而为之。容嘉上认定冯世真是杨秀成和容太太请来的帮手，冯世真明确讲明她纯粹是为了挣钱才来容家应聘，而且她很需要这份工作，希望容嘉上给她一次机会，容嘉上扬言称冯世真教不了他，冯世真要证明给他看。

　　容嘉上和冯世真比试桥牌，他们俩都使出浑身解数，互不相让，冯世真技高一筹，容嘉上输得心服口服，冯世真提醒他明天准时来上课。杨秀成神神秘秘把容太太叫到房间，冯世真悄悄来到门外偷听，又担心容家人多被发现，冯世真悄悄进入旁边的房间侧耳细听，杨秀成拜托容太太帮忙竞标南洋航线。

　　冯世真偷偷把杨秀成的车胎扎爆，趁机躲在车里，想看一下杨秀成给出的标底，没想到容嘉上及时赶来，把自己的车借给杨秀成，冯世真只好作罢。第二天一早，容嘉上准时来上课，可他根本不听课，冯世真也拿他没办法。

　　下课以后，容太太来通知容芳林他们去赴宴，容嘉上未婚妻杜兰馨请他们去新开的粤菜馆吃饭，容芳林请冯世真一起去，顺便帮冯世真挑选几件衣服，冯世真婉言谢绝，容嘉上不容分说拉起冯世真就走。

　　杨秀成带着未婚妻余知慧前去赴约，可家里只有一辆车，他们就等伍云驰来接，容芳林看不惯杨秀成，对余知慧也冷言冷语。容嘉上透露冯世真和杨秀成都是裴东仁的学生，杨秀成热情地和冯世真寒暄。

　　容嘉上和杨秀成一行七人前来赴宴，杜兰馨热情欢迎他们的到来，冯世真一心就想偷看杨秀成公文包里的标底。佣人端来一大盘点心，冯世真发现容芳林爱吃的点心在最下面，就劝容芳林吃一点，容芳林抽出自己喜欢的点心，结果把整盘点心都弄掉，杨秀成，余知慧和容芳林赶忙蹲下来帮忙捡拾，冯世真趁机翻出杨秀成的公文包，清楚地看到了南洋航线的标底，杨秀成凑过来合上文件包，容嘉上远远看到这一幕，急忙赶来为冯世真解围。

　　容嘉上拉起冯世真去逛街挑选衣服，冯世真悄悄把标底写下来，容嘉上换上定做的新衣服，还让冯世真帮他系领带，冯世真只好照办，容嘉上怀疑冯世真对他另有企图，对冯世真恶语相向，冯世真赌气掉头就走，容嘉上急忙追出来向她赔罪，突然有一辆车疾驰而来，容嘉上急忙护住冯世真，结果被撞鼻子出血。冯世真去路边买冰棍的时候，让卖冰棍的小男孩把杨秀成的标底转交肖宝丽，肖宝丽第一时间交给孟绪安。

　　容太太约了几位太太来家里打牌，还向她们隆重介绍冯世真，冯世真发现容太太拼命讨好茹春，还故意给军阀曹大帅的小妾李茹春好牌，结果自己输得一塌糊涂，猜到曹大帅负责南洋航线竞标，茹春对花生过敏，丫鬟小玉给茹春端来一碗带花生的汤，容太太狠狠打了小玉一耳光。

　　冯世真赶忙出来安抚小玉，打听出曹大帅常年驻守北平，李茹春不喜欢那里的天气，就一直在上海居住，冯世真无意中看到杨秀成派人打听郭老板的标底，还透露出容定坤去北平，冯世真听容太太讲容定坤去男方考察茶园，断定容定坤去北平有重要的事，就连容太太也瞒着。

　　冯世真用容府的电话通知孟绪安，用暗语把容定坤的行踪说出来，孟绪安提醒他多加小心，容嘉上在秘密调查她，冯世真提示他用苦肉计，陈妈躲在一边偷听冯世真打电话，没有听出任何异常，容嘉上让伍云驰帮忙调查冯世真，没有发现任何异常。

　　下课以后，容嘉上把冯世真叫住，想知道她除了做家教还能做什么，冯世真反而追问他以后的打算，容嘉上想按部就班去自己家的商行上班，冯世真劝他想清楚自己真正想做的，容嘉上对她冷嘲热讽，冯世真也不示弱，对容嘉上反唇相讥。

　　容太太闻讯赶来，她担心容嘉上考不上大学，想捐一笔钱给大学，容嘉上就能不用考试上学，容嘉上根本不买账，冯世真极力替日剧社解围，容太太才悻悻离开。冯世真劝容嘉上不要和容太太对着干，要理解她的一片苦心，容嘉上怀疑冯世真另有企图，冯世真矢口否认。

　　外面下起了瓢泼大雨，冯世真要出去给父亲买药，容嘉上主动开车送她，一路上详细打听了冯世真的家庭情况，

　　冯世真和容嘉上从药店买药出来，出门就被人偷袭，容嘉上拼命躲闪，冯世真看到有人瞄准了容嘉上，拼命挡住容嘉上，结果被子弹擦伤。容嘉上带冯世真回家，容定坤的亲信赵华安正好也在，他对冯世真的做法赞不绝口。

　　容嘉上亲自帮冯世真包扎伤口，感谢冯世真帮他挡了一枪。孟绪安派人去北平盯紧容定坤的一举一动，还派人偷袭容嘉上，让容嘉上消除对冯世真的怀疑。当天夜里，冯世真想偷偷出去吃宵夜，结果被容嘉上发现，容嘉上带她去厨房找吃的，还带她到房间一起分享。

　　冯世真发现容嘉上收藏了很多飞机模型，就好奇地询问他在军校的事，冯世真夸他聪慧热情，就是对人缺乏信任，容嘉上感谢冯世真的救命之恩，答应会好好报答她，冯世真聊起了她的经历，两个人越聊越投机，眼看天色已晚，冯世真和容嘉上告辞回屋休息，不小心把丝巾落在他的房间。

　　冯世真一早来上课，只有容嘉上一人在，容芳林和容芳桦因为身体不适缺席，冯世真就让容嘉上做一份试卷，他奋笔疾书很快答完，冯世真对他的成绩很满意，答应教他英文，还寓教于乐，把英文单词贴在箭靶上，让容嘉上射中哪一个学哪一个。

　　容嘉上记错了单词，冯世真决定惩罚他，蒙住他的眼睛射靶上的单词，容嘉上百发百中，冯世真不禁对他刮目相看，容嘉上就手把手教她射箭。

　　容定坤匆匆赶回家，孙姨太的妹妹孙少清和他同行，容嘉上赶忙出门迎接，容定坤查到袭击容嘉上的是王家的人，当即决定给每个孩子配保镖。冯世真从楼上下来，容定坤看到她顿时惊呆了，冯世真和他打招呼，容定坤久久才醒过味来，他觉得冯世真很眼熟，一时想不出在哪里见过。容太太简单介绍了冯世真的情况，容定坤得知她家药铺被烧，劝她安心住在容家教书。

　　杨秀成急匆匆来向容嘉上复命，郭家因为出价较低拿下南洋航线，容定坤气得大发雷霆，他早已经做好了周密的安排，结果功亏一篑，他责令杨秀成尽快挽回局面。冯世真悄悄来到门外偷听容嘉上和杨秀成的谈话。容嘉上随后来二楼，冯世真提醒他不要忘了下午的课。

　　孙姨太孙姨太看出容定坤很喜欢冯世真，担心她失宠，就向孙少清大发牢骚，孙少清劝她不要胡思乱想。伍云驰和容嘉上出去玩，容嘉上惦记着下午上课，催伍云驰开车送他回家，容嘉上看到路边有一条被压死的狗妈妈，小奶狗在旁边惨叫，容嘉上不由地想起容太太的儿子死后，容太太迁怒于他，对他非打即骂，之后不久就把他送到军校，容嘉上二话没说就把小奶狗带回家。

　　冯世真对小奶狗爱不释手，给它喂了羊奶，还给它洗澡，容嘉上很感动，也过来帮忙，冯世真给小奶狗取名月饼。容嘉上晚上有事，拜托冯世真帮忙照看月饼，冯世真抱着月饼去西堂的窗外偷听，容定坤和容嘉上等人突然出来，冯世真赶忙把月饼放开，假装找小狗，容定坤不喜欢小狗，让容嘉上把月饼扔掉。

　　冯世真向陈妈打听到容定坤喜欢抽大烟，以前都是孙姨太伺候他抽大烟，结果一连流产两次，就派自己的妹妹孙少清伺候容定坤抽大烟。陈妈向容太太和王姨太汇报，冯世真向她打听容定坤的情况，容太太很警觉，派陈妈继续盯紧冯世真。

　　冯世真得知容嘉上已经自学了大学的课程，就安排他和容芳林两姐妹分开上课，容嘉上提醒她以后不要去西堂，那是容定坤的住处，容嘉上答应妥善安置月饼，冯世真就给他一套大学试卷，容嘉上很快做完，冯世真一一指出他的错误。容嘉上感冒打喷嚏，冯世真让他吃点药回去休息，容嘉上觉得没事，冯世真发现他发烧了，强行让他回去休息，然后去厨房帮他煲汤，容嘉上很感动，主动询问她的名字，冯世真很生气，如果不是看在他家钱的份上，冯世真想打他一巴掌，容嘉上觉得冯世真与众不同，对她产生了浓厚的兴趣。

　　冯世真让容嘉上喝药，安顿他躺下休息，才放心离开。中秋节即将到来，冯世真要放假，她收拾行李准备回家，容太太请她吃完饭再走。孙姨太对冯世真冷嘲热讽，容太太及时赶来为冯世真解围，容芳林也对孙姨太不满，当众嘲讽她几句。容定坤想带着全家回乡祭祖，怀疑容嘉上故意装病不肯同行，冯世真证实容嘉上真的生病了，他也只好作罢。当天晚上，冯世真从窗户里看到容嘉上不停地去厕所呕吐，赶忙过来对他嘘寒问暖。

　　冯世真寸步不离守在容嘉上身边，无微不至照顾他，冯世真刚想离开，容嘉上突然紧紧拉住她的手，冯世真只好坐下来陪他。

　　第二天一早，容嘉上迷迷糊糊醒来，想起昨晚的那一幕，他的心里百感交集。冯世真一早回家，看到父亲因为疼痛抽大烟，她的心里唏嘘不已，冯世真从母亲口中得知阿文来了以后，张寡妇再也不敢欺负他们，只是爱听墙根，到处说他们家的坏话，冯世真答应会尽快让他们从这里搬出去。

　　今天是中秋节，容定坤带着家人回老家，家里只有容嘉上和月饼，容嘉上很感慨。冯世真到天台赏月，阿文随后赶来，随口问起冯世真的家世。冯世真不由地想起她和孟绪安的合作的事，孟绪安安排在容家的人监听到容定坤派人烧了冯世真家的药铺，那个人被发现以后，孟绪安就找冯世真合作，派她到容定坤家搜集证据，答应帮她照顾家人，帮他父亲偿还抽大烟的钱，冯世真和孟绪安就此达成协议，孟绪安对冯世真进行培训，先教她打枪，后来又教她发电报，冯世真很快掌握了其中要领。

　　容定坤怀疑冯世真来容家目睹不纯，派杨秀成打探她的底细，确定冯世真就是药铺老板的女儿，可冯世真从不隐瞒此事，也没有发现任何破绽，容定坤决定先静观其变。孟绪安悄悄来见冯世真，详细了解了她和容嘉上相处的情况，孟绪安提醒冯世真尽快取得容嘉上的信任，冯世真发现容定坤见到她的时候很反常，也没有辞退她的打算，冯世真猜不透容定坤的意图，孟绪安答应尽快查清原因，反复提醒冯世真不要对容嘉上动情，容嘉上只是棋子，他们的目的是扳倒容定坤。

　　孟绪安查到容定坤最近要出一批货，让冯世真查清楚这批货的藏匿地点，把冯世真把打探的消息放到容府八角亭旁边的树洞里，冯世真一一记在心里，张寡妇躲在门外偷听，被阿文当场逮到。

　　冯世真休完假提前回到容家，容定坤和一家老小还没有回来，容嘉上也没在家。冯世真悄悄来到孙少清的房间翻找，杨秀成突然急匆匆赶回来，冯世真赶忙躲在门外，看到杨秀成离开以后，她偷偷打开杨秀成的房间，发现发报机是热的，垃圾桶里有烧纸的灰烬，冯世真就撕下桌上刚写完的纸。

　　杨秀成突然赶回来，迎面碰上杜兰馨，杜兰馨请他喝酒，杨秀成断然拒绝，他回到房间仔细检查，然后又匆匆离开了。冯世真悄悄来到书房，没想到孙少清也在，她手里捧着莎士比亚的书，冯世真就和她聊起诗词歌赋，还向孙少清推荐约翰邓恩的诗集，孙少清和她一见如故，越聊越投机。冯世真回屋把那张纸拿出来，描出了杨秀成发报的密码。

　　杜兰馨来找容嘉上喝酒，他们虽有婚约，可对彼此都不感兴趣，只是迫于家庭的压力曲意逢迎，杜兰馨听说容嘉上在重庆有心仪的女人，她不在乎，想婚后给容嘉上生个儿子，如果生不出就给他纳两个美妾。杜兰馨借着酒劲百般勾引容嘉上，容嘉上很反感，急忙把她推开，杜兰馨负气而走。

　　容嘉上在家里举行酒会，伍云驰来参加，迎面碰上怒气冲冲的杜兰馨，埋怨容嘉上不该招惹杜兰馨，容嘉上拜托伍云驰帮忙养月饼。

　　冯世真把密电破译出来，她悄悄来到八角亭旁边找到树洞，把藏匿货物的地点放进去。容嘉上参加完酒会，看到冯世真在厨房煮鸡汤面，就让冯世真也帮他煮一碗，容嘉上让冯世真品尝他从重庆带回来的油辣子，冯世真不感兴趣，容嘉上让她试一试，冯世真尝了一口就欲罢不能，容嘉上答应将来有能力了就把月饼接回来，还夸冯世真煮的面条好吃。

　　孟绪安看到冯世真传出来的情报，派人去藏匿地点排查，那是一个小岛，他们很快查到藏匿古董的仓库，仓库守卫森严，必须容定坤的印信和指纹才能出库。容嘉上无意中看到冯世真给孙少清上课，两个人很亲热，还以姐妹相称，容嘉上不知道她们什么时候这么熟络了，他突然发现陈妈来偷听，就把此事告诉田管家，田管家把陈妈调去厨房。

　　阿文连夜潜入容家找冯世真，拜托她帮忙拿到容定坤的印信，指纹和货号，冯世真答应尽力想办法。孙少清来找冯世真请教，她渴望独立与自由，可哥哥依靠容定坤，姐姐为了稳住容定坤竟然把她困在容家，冯世真给她讲了外面世界的险恶，提醒她想清楚再说。

　　容定坤带着容太太等人从老家回来，陈妈第一时间来找容太太告状，容太太很生气，没想到容嘉上竟然拿她的人开道，孙姨太得知孙少清和冯世真走得很近，担心容定坤看上冯世真，她和大哥商量想把冯世真赶出容家，孙姨太让孙少清好好伺候容定坤，孙少清对他们俩的做法嗤之以鼻，大哥气得大发雷霆，狠狠教训了孙少清一顿，孙少清负气而走。

　　冯世真正给容嘉上上课，孙少清急匆匆来找她，容嘉上假装没学会，故意拖延时间，孙少清只好在外面等，冯世真放心不下她，三言两语把容嘉上打发走，她赶忙来见孙少清。孙少清拜托冯世真帮她离开容家，她不想再被大哥和二姐利用，孙少清想去日本找昔日的恋人，冯世真叮嘱她把现金兑换成银票，孙少清掌握了容定坤很多秘密，她不敢出容家大门，否则会被打死。

　　冯世真想出一个好办法，她趁容定坤抽大烟的时候把孙少清换出来，她们俩制定了周密的计划。冯世真来码头接大哥冯世勋，两个人久别重逢，激动之情溢于言表，容嘉上和伍云驰也来码头接人，远远看到冯世真和冯世勋手挽手离开。

　　冯母早早准备了饭菜，冯父站在巷子口翘首期盼，冯世真和冯世勋一起回家，父母激动地热泪盈眶，全家人终于团聚了。冯世真很晚还没有回来，容嘉上不放心。饭后，冯世勋送冯世真到街口，他们俩约好一起努力让父母尽快搬离这里。

　　冯世真给孙少清订了三天后的船票，一回容家就悄悄交给孙少清，容嘉上一直在等冯世真，提醒冯世真不要接近孙少清，以免引起容定坤的反感，冯世真只是对孙少清有好感，根本不想打听容定坤任何秘密，容嘉上一再讲明让容定坤疑心很重，不许冯世真和孙少清来往，以免被人说闲话，冯世真根本不听，转身就要走，容嘉上突然抱住她，两个人都很尴尬。