Fresh Blood

从狱中逃出来的Gordon找到了Bela，贪心的Bela为了得到无价之宝——魔咒袋子，向Gordon透露了Sam和Dean的下落。

Sam和Dean此时正在追踪一个吸血鬼，他们救下了受伤的男人也抓住了女吸血鬼，却发现那个女吸血鬼完全不知道自己在做什么。只记得在酒吧里有个男人加了了一些红色液体在饮料里给她喝，之后她就变得十分嗜血。女孩虽然无辜，但她终究是吸血鬼，Dean把她杀死了。

吸血鬼Dixon总是从酒吧带走女孩，诱惑她们喝下吸血鬼的血，这些无辜的女孩于是一觉醒来就变成了吸血鬼。Sam和Dean找到这个罪魁祸首的时候，却被Gordon和Kubrick搅了局，可Gordon非但没有捉住Sam，自己还被Dixon捉了去。Dean猜到是Bela出卖他们，十分生气。

吸血鬼濒临灭绝，Dixon把那些无辜的女孩当作自己女儿，希望吸血鬼这个种群可以繁衍下去。Dixon痛恨吸血鬼猎人，盛怒之下的他将Gordon转化成了他的同类。Bela为了补偿，帮兄弟俩找到了Gordon所在的地方。当他们到达时，只看到两具被人徒手扯下头来的女吸血鬼尸体，还有悲愤绝望的Dixon。从Dixon那里得知，Gordon已经变成吸血鬼。

Gordon虽然又惊又怒，但却觉得自己的力量变得空前强大。在了断自己之前，Gordon只有最后一个愿望，杀死Sam。但Kubrick十分有原则，他认为不能让一个吸血鬼久留于人间，Gordon只能痛下杀手，杀死了好友。

Dean决定自己去找Gordon，反正达大限将至的他已经没有什么值得害怕的了。但Sam受够了Dean这种装出一副大无畏的样子，因为Sam明白这正是Dean感到害怕的表现。Sam是世界上最了解Dean的人，从小开始就跟随他，崇拜他，学习他。现在，Sam只是希望Dean可以丢掉伪装，做回自己心目中的哥哥。听了Sam的肺腑之言，Dean不禁动容，要和Sam共同进退。

Gordon用一个无辜女孩的性命引出了Sam和Dean，Dean救出了女孩，Sam却被Gordon困住。原来女孩已变成吸血鬼，情急之下Dean杀死了她。Sam和Gordon打斗起来，Dean上前阻止，却被Gordon咬住了脖子。危急关头，Sam爆发出了前所未有的凶狠和力量，用钢线勒断了Gordon的头。

郊外，死里逃生的兄弟俩难得可以放松一下。Dean正在修理宝贝Impala，若有所思，然后把Sam叫来教他修车，让Sam来修理它。Sam很惊讶，平时的Dean根本不会让自己碰他的宝贝。但Dean觉得未来应该要靠Sam来修理了，而且教弟弟技能也是身为哥哥的责任。

A Very Supernatural Christma

一年前的圣诞节，在一个充满圣诞气氛的家里，老人正装扮成圣诞老人，给他的小孙子摆放礼物，男孩躲在楼梯上偷看着“圣诞老人”。忽然，屋顶传来一些声音，紧接着壁炉里开始有灰往下落，老人把头伸进壁炉，向烟囱里望去，突然，一双手从烟囱里伸了下来，抓住老人的头，一下子就把他拉了上去，一声惨叫后，烟囱掉下一只带血的皮靴。

如今，又时值圣诞，同样的悲剧却再次上演，Sam和Dean于是展开了调查。Sam开始以为是邪恶圣诞老人作恶，却摆了个大乌龙。 Dean很想好好过个圣诞，Sam却一直回避。Sam回想起16年前的平安夜，他和Dean在被爸爸留在了内布拉斯加的一个小公寓里。8岁的Sam正为爸爸准备圣诞礼物，他很想知道爸爸究竟在外做什么工作，但Dean不肯告诉他，只说爸爸会在今晚回来。

又有小孩目击一个满身是血的人从烟囱里爬出来，掳走了他的爸爸。兄弟俩来到小孩家里进行调查，Sam留意到这家人壁橱上的绣线菊花环，上一个遇害家庭有同样的花环。原来，这些惨剧都是邪恶的异教神明所为，他们伪装成人类寻找自己的祭品。

Dean很希望过圣诞节，因为这是他的最后一个圣诞节。而这也是Sam拒绝过圣诞节的原因，因为他无法面对这将是有哥哥陪伴的最后一个圣诞节。

时间再次回到16年前，Sam发现了爸爸的日记，要求Dean把真相告诉他。无奈之下，Dean只好把爸爸正在猎鬼的事实告知Sam。而这一切对于一个只有八岁的小孩来说实在是很残忍，Dean只能在一旁默默安慰他。

兄弟俩找到了异教邪神，虽然险些变为祭品，但最终，他们还是再次化险为夷，消灭了这对邪神夫妇。

小Dean摇醒了小Sam，告诉他昨晚爸爸回来过，还给他带来了礼物。但Sam拆开那些女孩子礼物时知道Dean在撒谎，爸爸根本没回来，礼物是Dean偷来的。Sam决定把准备给爸爸的礼物送给Dean，是一条独特的项链。Dean非常爱惜，一直把它戴在身上。

如今的廉价旅馆里，Sam还是为Dean布置了一个温馨的圣诞。表面的温暖都难以掩盖隐忍的悲哀，兄弟俩的强颜欢笑透出了令人挥之不去的悲凉。

Malleus Maleficarum

一个女人在浴室里牙齿掉光离奇死去，Sam在浴室里发现了一个魔咒袋。随后，女人的丈夫也被人下咒，但即使被兄弟俩就下了。原来这是男人的情妇Amanda所做的，她和另外三个女人组成了女巫读书会，她们研习黑魔法，换取生活中的幸运。然而Amanda用魔法杀人，继而自己也被魔法杀死。

Sam和Dean介入调查，刚发现读书会的线索，Ruby出现了，她很紧张的警告他们赶快逃走，这些女巫所侍奉的魔鬼很厉害，它的目的是Sam，而他们根本对付不了。Dean言辞激烈的和Ruby吵了起来，他始终认为Ruby接近Sam是图谋不轨，最后还朝她开了枪，不过被Sam挡开。

回到旅馆，他们还继续争吵。但这时Dean中了魔法不停吐血，Sam在房间疯狂的寻找魔咒袋子好破除魔法，却怎么也找不到，于是他拿起Colt直接冲往读书会。这时的Dean已经快支持不住，Ruby破门而入，给他灌了一瓶药水，及时地解除了魔法。

Sam逼出了读书会里的恶魔，她附身在一个女孩Tammi身上，法力十分高强，转眼就制住了Sam，杀死了一个女孩。原来恶魔们并不信任Sam，他们有了一个新的领袖，这个领袖十分不喜欢Sam。Dean和Ruby相继赶来，却都不敌。原来Ruby曾经是一个人类女巫，她把灵魂卖给了Tammi，变成了恶魔。关键时刻，读书会的Elizabeth向Tammi下咒，使恶魔分了神，Dean趁机杀死了她。

Ruby单独找到了Dean，两人第一次平静地谈话，关于恶魔，关于地狱，关于Sam的宿命。Ruby并没有解救Dean的方法，她只是想帮助他们，因为她始终无法忘记做人的感觉。Dean愣住了，再抬头，Ruby已经消失不见。

Dream A Little Dream of Me

Sam在酒吧里郁闷地喝酒，他觉得自己就不了Dean，因为Dean根本就不想被救。

Dean接到医院的通知，Bobby毫无缘由的昏睡不起，经过调查，他们发现Bobby的昏迷与他正在调查的案件有关。一位神经学博士，在研究一种治愈不会做梦的病症的药物，它是一种叫做“非洲眠草”的植物，几百年来都被用于实施巫术，服用了它的人可以控制梦境，甚至进到别人的梦里杀人。而Bobby在梦中正被一个女人追杀。

Sam和Dean决定进到Bobby的梦里去解救他，可他们没有“非洲眠草”，于是想到了Bela，没想到的是Bela居然愿意帮忙，理由是Bobby曾经救过她。喝了“非洲眠草”，他们在梦中Bobby的家里找到了他，原来追杀Bobby的女人是他死去的妻子，当年Bobby亲手杀死了被附身的妻子。Sam却在Bobby的梦中碰到了那个参加药物试验的Jeremy，原来是他杀死了神经学博士，还把前来调查的Bobby困在了自己的噩梦里。

然而连Dean也在没有察觉时喝了下过药的啤酒，所以现在只要Dean一睡着，Jeremy随时可以进到他的梦里。

两天后，Dean支持不住了，决定到梦里决一死战，Sam于是陪同前往。Dean的梦里，他们居然看到了Lisa。然而景象很快消失，他们被分开，Dean看到了另一个自己，内心的另一面，它不断地用言语刺激他。当他忍无可忍杀了它时，它突然变作恶魔，告诉Dean这就是他的将来。Sam被Jeremy制服住，但是聪明的Sam也学会了控制梦境，他让Jeremy的最恐惧的父亲出现在梦中，把他杀死。

事情似乎告一段落，却发现Bela已经走了，而且Bobby从没救过她。最后发现保险柜里Colt不见了，原来这就是Bela帮助他们的真正目的。

通过这件事情，Dean终于认识到他并不想死。

Mystery Spot

星期二的早晨，Sam在Asia的歌声中醒来，Dean则在旁边欢快的寄着鞋带，一起刷牙，一起吃早餐。然而，接下来的100多天，都在重复着这个同样的星期二，而Dean会因为各种原因在这一天中死去，每次他死去，Sam就会醒来，又一个星期二的早晨，同样的歌声，同样的毫无记忆的Dean。

Sam几近崩溃，却找不到解决的办法，直到有一天，咖啡厅里的一个顾客点了一份不同陷的早餐，Sam才恍然大悟，原来他是Trickster（参考S02E15），Sam和Dean曾经以为杀死了他，这一切都是Trickster的恶作剧。Trickster让兄弟俩放他走，然后一起恢复正常，但Sam拒绝。刚想动手杀Trickster，Sam再次醒了过来，这是星期三的早晨，不是Asia的歌声。Sam决定马上离开，躲避Trickster。然而，只离开了Sam视线一会儿的Dean又中抢身亡。

这一次，Sam没有醒来，Dean真的死了。接下来的三个月，Sam像行尸走肉一样，冷酷无情的四处猎杀恶魔，寻找Trickster，连Bobby的电话都不接。直到有一天，Bobby说他找到了Trickster，Sam才去赴约。Sam识穿了Bobby是Trickster变的，毫不留情的将他杀死。Bobby消失了，真正的Trickster出现。Sam只好苦苦哀求，求他把Dean还给他。然而Trickster告诉Sam，Dean是他的弱点，他无法救Dean，总有一天他会像现在一样独自作战，这只是让他提前习惯。但Sam依然可怜地求他，Trickster玩腻了，Sam再次醒来。

再次见到Dean的Sam冲上去紧紧地拥抱他，再也不让他离开自己的视线。

Jus in Bello

被Bela陷害，Sam和Dean再次被捕入狱，在押送到监狱之前，他们被关在小镇的警局里，一直追查他们的FBI探员Henriksen也参加了这次行动。

但是恶魔出现了，杀死了警察，还打伤了Dean。电源和信号被切断，警局被封锁了。在亲眼目睹了同事们被杀、被附身之后，Henriksen终于相信了Sam和Dean，还有警局仅余的一名警察和女秘书Nancy决定和他们并肩战斗，对抗恶魔。

他们及时用盐和恶魔陷阱封锁了所有入口，恶魔们没法进来，于是附身到周围的人身上，30多人包围了警局。Ruby突围进来帮助他们，恶魔的新领袖Lilith派这些恶魔前来是要消灭Sam，Dean发现Sam并没有不这些告诉他。没有了colt，Ruby说有一个咒语可以杀死方圆一里内的恶魔，包括Ruby自己，但是需要处子的心脏。为了解救被附身的人和警局里的人，身为处女的Nancy甘愿牺牲自己。Ruby坚持这个办法最好，Sam有些犹豫，但Dean和其他人都坚决反对，最终Sam被说服，同意采用Dean的计划，Ruby愤而离去。

他们打开门放恶魔进来，在搏斗的时候争取时间，事先藏在屋顶的警员和Nancy关上所有的门，从外面用盐封锁警局里，然后用广播播放咒语，驱除恶魔。一切都依计行事成功，不过一个恶魔逃走了。

然而，就在Sam和Dean离开后，Lilith出现了，它附身在一个小姑娘身上，是个白眼睛的恶魔，它杀死了警局里的其他人。Ruby气愤的出现在Sam和Dean的房间里，打开电视，让他们看事情的最终后果，她送给了Sam和Dean各自一个小袋子，可以暂时掩盖他们的踪迹，并宣称以后战争要按她的法则来。