- 变形狼人 SHAPES 一个印第安保留地发生了一起谋杀案。被杀的印第安人被误认为是一只动物。Mulder探员和Scully探员发现这个人可能就是印第安人传说中的狼人，一种可以随意变化外型的生物。

- 夜幕低垂 DARKNESS FALLS 华盛顿州立森林公园的一群伐木者失踪了，他们失踪的方式同一群在50年前失踪的伐木者如出一辙。Mulder探员和Scully探员前往调查，却发现自己被困在一座木屋里，而木屋外却充斥了夜晚时分出来活动的吃人昆虫。

- 终结突变异种 TOOMS 基因突变人Tooms被精神病院释放了。他需要吃一个人类的肝脏，才能开始另一次为期30年的冬眠。Mulder探员清楚这一点，于是设计把这个杀人狂抓获归案。

- 附身 BORN AGAIN 一个探长和他的前搭档被神秘的谋杀了。一个小女孩目击了这两起谋杀案。Mulder探员认为，这个小女孩是一位生前被自己搭档谋杀的前警察再次转世。

- 双胞奇缘 ROLAND 一个研究高级推进系统的研究及后发生了一连串的谋杀案件。所有的线索都指向曾经精神不正常的清洁工ROLAND。Mulder探员和Scully探员发现，这个人有着极不寻常的背景。

- 外星混血 THE ERLENMEYER FLASK 深喉给Mulder探员和Scully探员提供了一条非常含混的线索。追踪下去，Mulder探员发现了一项代号为“纯度控制”的*秘密研究计划，研究的内容是外星人与地球人的混血人。