肖天济直到回家后，才从报纸上得知了李景明被暗杀的消息。和沈飞一样，李景明死于肺部中弹。这个相同点引起了肖天济的警觉和怀疑。肖天济想起了沈飞出事后，他在现场找到的一颗奇特的子弹。来历不明的子弹，和连在保密站潜伏的他都不知道的神秘杀手，让肖天济意识到了问题的严重。他知道，现在查清这个杀手的身份，除掉他，是至关重要的…… 同样是面对李景明的死，程潜心中此刻所担心的，却并不只是杀手身份的问题。李景明一死，自己的嫡系部队群龙无首。在百般权衡下，程潜不顾众人的阻拦，决定将345师移交陈明仁指挥，希望陈明仁可以明白自己的信任，也能体谅自己的苦心。可让程潜没想到的是，在他还没来得及向陈明仁下令时，陈明仁就态度强硬的主动请命，希望可以收编345师。陈明仁的主动和冷淡态度，让程潜心中惴惴不安…… 肖天济发现，击毙李景明的子弹，确实和火车站的子弹出于同一支枪。正当他准备开始联系梁小民，调查这个神秘狙击手身份的时候，司马楠来找到了他。肖天济跟着司马楠，在稽查处的审讯室里，见到了已经面目全非的陈文英。眼看着这个坚强的女人，因为不肯指认自己而倍受折磨，肖天济心中痛苦万分。但面对司马楠，他深知自己不能泄露哪怕一丝对陈文英的关切，只得眼看着司马楠枪杀了陈文英。而自己，却怀着难以名状的悲愤心情，亲手照下了陈文英牺牲后的照片。 和司马楠回保密站的路上，肖天济知道她时时刻刻在观察着自己，所以一直压抑着情绪。直到回到档案科暗房，洗陈文英照片的时候，肖天济才崩溃的滑坐在地上，追忆着自己和李浩夫妇、任大齐美好的往昔，无声的痛哭着……

陈文英死了，司马楠却没有抓到肖天济任何破绽，这让何光中对她十分不满。在何光中的授意下，肖天济被外调到联络处去工作，目的在于让肖天济在宽松的环境中放松警惕。 肖天济离开保密站前，到康莫那里，拿出了火车站和李景明事件中的两颗子弹，希望康莫可以帮自己辨认。没想到，康莫却警告肖天济，这子弹的来路不一般，让肖天济不要插手。康莫的话引起了肖天济的注意，他知道，康莫肯定清楚子弹的来历。肖天济在第一时间，把这个消息通知了梁小民…… 陈明仁到长沙后，与程潜的交流并不顺利，两人对彼此都有所保留，程潜不能明说自己要走和平道路的想法，而身处白崇禧、蒋介石之间的陈明仁，也有着想动而不敢动的难处。但即使再忧心，深爱妻子谢芳如的他，仍然亲自陪同久病的谢芳如到湘雅医院看诊。谢芳如的主治大夫，就是妇科主任萧毅，而陪在萧毅身边的护士，就是沈小菁…… 在梁小民的安排下，康莫的妻舅，宁乡游击队员于坚用计将康莫夫妻骗到宁乡扣留，直到从康莫口中问出了那神秘子弹的来历…… 肖天济的外调，让肖天池意识到，这是让弟弟离开满是危险的保密站的最好机会。借着到沈家提亲的机会，肖天池提出了要让肖天济离开长沙站的想法，没想到却遭到了肖天济坚决的反对。 眼看着自己和肖天济的婚事遭遇危机，沈小菁忍不住向肖天济提出疑问。肖天济只是告诉沈小菁，自己无论如何都会娶她，但一定要等到合适的时候。看着肖天济真挚的眼神，沈小菁终于会心的笑了。 殷雪娇在和进步学生高继青等印刷完传单后回到宿舍，却看到了在那里等待自己的陆智豪。一直喜欢陆智豪的殷雪娇，对他最近表现出的亲近殷勤颇为开心，却不知道这背后，还隐藏着她所不知道的秘密……

程潜与陈明仁的沟通没有进展，但他深知如今的局势时不我待。几经权衡后，程潜向负责他与共产党联络的族弟程星龄提出了约见湖南省工委领导人的要求。但因为组织的规定，周里不能亲自去见程潜。这个艰巨的任务，就交到了军事策反小组组长，湖大教授余志宏手中…… 梁小民把从于坚那里得知的所有消息，都转告给了肖天济。那个杀了沈飞和李景明的神秘杀手，名叫丁志海，是康莫在中国宪兵预备队时的战友。据康莫交代，丁志海是个神枪手，且与别人不同，狙杀目标时，一定会瞄准肺部开枪。在梁小民的复述中，肖天济抓到了最有价值的一点——丁志海对一座特殊插展钟的执着。一个念头，逐渐在肖天济心中形成了…… 1949年4月，湖南的进步教师、学生、民主人士们走上街头游行，声讨国民党政府制造的南京“四一惨案”。在振臂高呼的游行者中，肖天济的身影逆着人流而行。他奔走在长沙城的各钟表行中，终于找到了一家对那座插展钟感兴趣的钟表店。在留下自己的联络方式后，肖天济匆匆离去，准备去告诉梁小民，随时准备抓捕丁志海。但肖天济没想到的是，自己无意中留下的自家电话号码，却为自己和家人埋下了隐患。 此时的梁小民却并没有在联络地点等候肖天济。他去执行运送被策反的交通部少将张先正扣留的国民党军枪支的任务了。 八千条新运到长沙的枪支及弹药不翼而飞的消息传到了陈明仁耳朵里。陈明仁深知，所谓的程星龄掌管下的物资局扣留枪支的事，只是虚晃一枪。这批枪支弹药究竟去向何方，他心里隐隐有所预感。但在这个关键的时刻，陈明仁选择了暗中支持程潜，并没有插手其中…… 就在肖天济苦苦等待梁小民时，丁志海已经顺藤摸瓜，扮作修理电话的工人，来到肖家查探虚实。让丁志海没想到的是，他在肖家的照片里，看到了一张熟悉的面孔……

这一天是沈小菁的生日。她一边和殷雪娇、陆智豪聊着天，一边满心期待着肖天济的到来。谁知，门铃响了，来的却只是一个送蛋糕的陌生人。沈小菁不知道，原本打算来为她庆生的肖天济，现在有着极重要的事要做…… 当天晚上，梁小民假扮成富家公子，带着地下党员们，埋伏在一所民宅里，等待着丁志海的到来。可让他们没想到的是，谨慎的丁志海当晚并没有现身，来的只是钟表店的老板…… 与此同时，殷雪娇和陆智豪已经从沈小菁家离开。路上，陆智豪借着殷雪娇评价肖天济和沈小菁关系的话头，终于向殷雪娇表白了。看着陆智豪真挚的眼神，殷雪娇沉浸在了爱情的甜蜜中。 蒋系将领蒋伏生在观察了陈明仁一段时间后，终于在蒋介石的授意下，开始拉拢陈明仁。面对蒋伏生，陈明仁不动声色的假意表示愿意为蒋介石效命。但对于蒋伏生提出的联手对抗程潜的要求，陈明仁还是合理而委婉的拒绝了。 与此同时，程潜也正式开始了对陈明仁的争夺。他决定从台湾请回陈明仁的挚友，与共产党来往密切的李君九，为自己做说客和帮手。 和丁志海正面交锋的日子终于到了。梁小民却因为要护送枪支弹药去宁乡不能执行任务。其他三个奉命抓捕丁志海的地下党员在钟表店里尽数罹难。这次行动的失败，让肖天济紧张起来。他怕丁志海发现自己潜伏人员的身份。为了争取时间，他决定，无论如何，要重新回到保密站内部去。 钟表店的血案引起了肖天池的注意。他试探肖天济关于插展钟的事，肖天济却巧妙的遮掩了过去。肖天池并不相信弟弟所说的帮站里朋友卖钟的借口。为了求证这件事，他私下约见了康莫。肖天池一边听着康莫否认钟表店事件是保密站所谓，一边警觉的发现，丁志海已经盯上了自己…… 肖天池从来不是坐以待毙的人。他主动约见了丁志海，并把妻子、女儿送到了安全的地方。在发生血案的钟表店里，两个中国宪兵时的战友终于重聚。肖天池为了保护弟弟和家人，把密谋暗杀丁志海的事尽数推到了保密站和自己身上，成功的让丁志海相信这是毛人凤兔死狗烹的计策。谨慎的丁志海，相信了肖天池的话……

为了回到保密站，肖天济蓄意闹事，被送到了何光中办公室。在那里，他编造了自己与司马楠在特训班时曾经恋爱，后来分手的经历，说司马楠是为了报复他，才处处针对自己。司马楠与何光中分扮红白脸，终于同意让肖天济回到保密站，肖天济松了口气。 已经退居副站长，不得重用的康莫知道自己在保密站仕途无望，而纵观现在的局势，国民党已到了穷途末路。为了给自己找条退路，康莫不惜将军宪特三方要在即将举行的长沙民众大游行上清剿共产党员的消息出卖给了程博乾…… 程博乾迅速的将这个消息通知了长沙特支书记刘晴波。刘晴波通过华中局，将消息告知省工委。在省工委安排下，游行秘密取消了。但进步学生高继青不甘心浪费大家印好的传单，带着同学们连夜将传单散遍了长沙的大街小巷。 共产党军队攻破南京，陈明仁心中百感交集。他心中的退意，以及为程潜造福湖南民众而产生的钦佩，最近越来越强烈。挚交好友李君九的到来，终于让陈明仁放下了心中包袱，对李君九说明了自己的想法。并委托李君九做自己和程潜之间的联系人。 本该游行的当天，湖大校园里一片宁静。学生和老师们正在举行罢课。殷雪娇平静的一天，被突然搬到自己楼下的陆智豪打破了…… 街上，更是半个游行人员也没有。这次行动的失败，把何光中的注意力又引到了刚刚回到保密站的肖天济身上。何光中要求司马楠除掉肖天济，司马楠却不肯。在何光中的逼问下，司马楠终于吐露了自己一直以来的计划——利用肖天济，逼迫曾经是保密局优秀特工的肖天池重新归队。 武汉失守，白崇禧率部退居长沙。湖南的天空，阴霾重重……

白崇禧一到长沙，就迅速罢免了程潜周围的亲信，将湖南兵权，尽数交付陈明仁手中。 为了避免在大局未定之时，和白崇禧正面冲突，程潜劝告肖作霖等人迅速离开，但肖作霖怎么也不肯，表示自己虽被免职，但只要人在，对军队的影响就在，就可以为程潜竖一杆旗。程潜只得同意。 随着局势日益紧张，和平解放湖南已经进入了该有实质性推进的时候。程潜再次约见余志宏，这一次，地点换在了湘雅医院，由程潜的牙科医生，地下党员胡大夫打掩护。在会谈时，余志宏提出希望程潜撰写备忘录，送往中共中央…… 长沙站接到毛人凤命令，和稽查处毛健均及宪兵们一起，迅速赶往湘雅医院，抓捕和程潜密会的共党。司马楠亲自带着副科长黄金发、队长扬子午及新加入行动科的肖天济等人出任务。但究竟毛人凤是如何这么快得知程潜行踪的，司马楠却并不清楚…… 在程潜的掩护下，余志宏顺利逃离湘雅医院。司马楠等人只得将胡大夫带走审问。就在肖天济准备离开湘雅医院的时候，却碰到的正惊诧的看着他的沈小菁…… 陈明仁在李君九的劝说下，终于同意出面要求何光中释放胡大夫。 陈明仁的举动，在何光中看来，是胆小，惧怕程潜、白崇禧几方势力压迫的表现。为了蒋介石的利益，何光中决定“助”陈明仁“一臂之力”。 保密站准备对肖作霖、程星龄、唐生智三人实行一级监视。肖天济深知，被一级监视，就代表着成为暗杀目标……