几番周折，不学无术的赵三发竟被当成了有勇有谋的皇帝亲信“大内高手”。当朱珪将账册原件还给陈馨儿留作纪念时，自我感觉良好的赵三发借机求朱珪帮他给文采红赎身，朱珪一笑办妥，赵三发又多一称号——情圣。 误打误撞的赵三发想不到天上掉了馅饼，拉了众人在他新得的一处小宅院喝酒庆功，酩酊大醉下打翻酒壶沾湿了账册，不料账册中竟有夹层，内藏和珅命陈正林将金丝楠木秘密转移到和府私宅“舒春园”的亲笔手谕。大喜过望的赵三发，以为可以借此把和珅这个大贪官“咔嚓”了。

半夜，文采红悄然起身偷走了手谕，却被早就怀疑她的陈馨儿抓个正着，情急生智的文采红，编出全家被和珅陷害，父亲下了死牢，姐妹流落风尘的悲惨故事。赵三发义愤填膺，要为文家报仇雪恨，文采红暗自窃喜。原来，“文采红”真名柳香泽，其父柳省身原是替和珅跑腿的中级京官，贪渎事发入狱，柳香泽原想借这个手谕扳倒和珅，老于官场的柳省身反倒要她拿这个证据去和府邀功。

自命功臣的赵三发带了陈馨儿去找朱珪，吃了闭门羹，忿而去找常来探望他的粘竿处统领图凌，理所当然的被当成李传卫引进紫禁城，才知道自己冒充的人身份竟如此尊贵神秘。而高兴地看到他身体大好的图凌，目睹和珅手谕大吃一惊，迅即带着赵三发潜赴舒春园查探。

眼看图凌和侍卫嗖嗖嗖飞入院墙，毫无武功的赵三发用他的土方法钻狗洞也进去了，而且还头一个找到伪装好的整整一座楠木殿。这个大证据一旦揭发，和珅有十个脑袋也不够砍的。 兹事体大，图凌带“李传卫”进宫见驾。一生连县官都没见过的赵三发，在真龙天子面前吓得尿裤子，乾隆见他御前奏对没个正形，想念起能臣廉吏李卫，对他格外眷顾，浩荡君恩连总管太监胡什图都暗自称奇。 放松了心情的赵三发，从庙里卖佛经认识嘉亲王说起，胡侃一通，乾隆听得兴致大发，有意透过赵三发的嘴，将和珅私建楠木殿的事让嘉亲王知道，试试这个儿子的城府深浅，竟命图凌替他安排一个内务府五品督办的美差，深埋进管着内务府的和珅身边当棋子。

飘飘然像做了一场梦的赵三发，警觉到官场凶险，决定在内务府狠捞一票后，与封秋和陈馨儿逃之夭夭。他哪里知道乾隆的帝王权谋，已将他一步步引向皇家权力斗争中更深的漩涡。 另一边，回到“明教”地下总坛的文采衣，路遇流落市井形同乞丐的李传卫，发现他神情恍惚却身手绝高，而且还腰悬大内侍卫的腰牌，以为他是京里那个死缠硬泡的粉丝追踪而来，还要假装不认识她，怀疑他很可能是宫里派出的密探，于是冒险将他收留一探真相。

赵三发穿上内务府官服顺利进入皇家宝库，糊里糊涂挑上一处磁器库，贴身挂满大罐小瓶颤巍巍回家，封秋还埋怨他怎么不进珠宝库，偷来金银珠宝好变卖。谁知内务府总管那奇率兵赶到，将赵三发下狱。原来柳香泽遵父命向和府密报赵三发持有和珅犯罪的铁证，老管家刘全命那奇秘密处置，幸好陈馨儿机智，用手上的和珅手谕再假造一份，在赵三发被运往宁古塔处决的路上将他救下。知道纸包不住火的封秋，终于说出赵三发冒充李传卫的来龙去脉。 又一次捡回小命的赵三发，受不住陈馨儿的激将法，同时也放心不下消失无影的“文采红”安危，决心留下来再斗一次和珅。

在宫中，和珅被越卷越深的楠木案搅得有些沉不住气了。他假借弟弟和琳在西南剿灭叛匪的事迹上朝报捷，试探乾隆的意向，谁知老皇帝轻描淡写，要和琳荡清残寇后再论封赏，漠然的态度让和珅七上八下，开始有了异心。 下朝回到嘉亲王生母懿贵妃处休憩的乾隆，老态毕露，尤其忧心众亲王急着表功，有勇无谋的躁进，全都不足以担当储君的大任。懿贵妃听出了乾隆有意禅位却找不到继任人选的焦虑，悄悄派人急召嘉亲王入宫探视母病。

赵三发进了嘉亲王府，滔滔不绝的将和珅手谕和舒春园有整座违制的楠木殿和盘托出，以为这下一定能把和珅拉下马来，嘉亲王也大喜过望的命朱珪罗列罪行，对和珅狠狠参上一本，随后进宫晋见母亲。

懿贵妃的后宫，嘉亲王兴致勃勃的说着自己即将要在皇阿玛面前露脸，却被母亲无情打断。她告诉儿子，乾隆的圣明前无古人，宠臣和珅的作为皇上岂能不知？他交代皇子办差，是考察继位者的沉稳和庙堂之上决断的智慧，若是为一件贪腐案参奏乾隆宠幸了二十多年的一个权臣，那不但暴露亲王的浅薄，而且是当廷打了自己阿玛一耳光。

吓出一身冷汗的嘉亲王赶回府中，命朱珪对和珅的参奏按下不表。次日上朝，皇子们畅所欲言，几乎每个人查办的案件矛头都直指和珅，只有嘉亲王对和珅只字未提。不动声色的乾隆下朝后召见图凌，确认“李传卫”已把和珅牵涉楠木案的证据交给了朱珪，嘉亲王却派人把“李传卫”软禁了起来……乾隆内心欣喜，对这个儿子的沉稳有了初步认定。 没有受赏反倒被关起来的赵三发一肚子气，用了歪招逃回李宅又想一走了之，被守候的文采红甜言蜜语留下，差点又被和府闻讯赶来的杀手灭口，幸得陈馨儿和封秋妙计解围。痴情的赵三发还不相信文采红要害他，一心想请文采红帮忙找回他朝思暮想的文采衣。 远在京城千里之外的李传卫，在文采衣照料下日渐痊愈，遇上和琳的剿匪亲兵下乡扫荡，血洗了明教一处山寨，李传卫在千军万马中奋力救出文采衣。二人劫后余生，文采衣愈发觉得眼前这个李传卫跟京城那个戏迷痞子不像一个人。

嘉亲王突然到访，听到赵三发困坐宅中骂娘，嚷着要对嘉亲王是非不分、不赏反罚的行径去找皇上评理。嘉亲王吃了一惊，套问赵三发是谁让他送来的和珅罪证，赵三发经不起威逼利诱说了实话。嘉亲王没想到这一切都是皇阿玛的安排，回想自己在朝上不参和珅而皇上却一言不发，心里有些七上八下，实在想不出临朝六十年的老父亲，心里在想什么？这边和珅也听说众皇子群起而攻，矛头直指自己，唯独嘉亲王没有表态，肚子里正琢磨老主子的意图，忽然接旨，乾隆召见朝臣，宣布禅位，继位者正是嘉亲王，百官一片哗然。

和珅奉旨前往嘉亲王府宣布传位圣谕，颙琰被这个天上掉下来的皇位砸得好半天缓不过神。而困兽般的赵三发发现看守他的兵丁全都消失了，正在纳闷，陈馨儿告诉他乾隆将皇位禅位给了嘉亲王，“嘉庆朝”即将开始。赵三发乐得前嫌尽释，哥儿们当上了皇帝，自己这个功臣好处肯定是大大的，谁知道上门讨赏不成，反被如狼似虎的禁卫军打了出来。

和珅来请示他早安排好的登基大典礼仪，遭嘉亲王冷落，朱珪一旁提醒，乾隆禅位只是假象，大权还在老主子手上，拿和珅开刀还不是时候。嘉亲王恍悟，热情出迎，和珅对这位新主子的前倨后恭琢磨不透，决定以保护龙邸为由，叫内务府那奇入宫抓捕逃逸无踪的五品督办李传卫。

嘉亲王听说内务府竟敢入府抓人，心知是和珅试探自己的深浅，强压怒火任由那奇满院乱搜。谁知越想越不服气的赵三发去而复返，爬墙钻洞的进了嘉亲王府，多亏德顺、德康巧妙掩护逃过一劫。

那奇没完成和珅交代的差事，又得罪了新皇帝，回到内务府急得团团转，副手宫顺出主意找个替死鬼蒙混过关，派人前往李宅蹲守。 赵三发绕了一大圈还是没捞到好处，垂头丧气回家，才知道封秋被当成他早一步给内务府抓走了。 大牢中柳香泽(文采红)正与父亲密谈，说起自己立功和珅答应放他出狱，邻房的封秋听着这声音耳熟，一时想不起是谁？这时赵三发又穿上粘竿处侍卫服进了典狱长办公室，声称奉命转移“要犯李传卫”，却被正要离开的柳香泽看见，急报此人是真正的李传卫。

晕头转向的典狱长不敢妄动，派手下先去请示那奇，守在牢门外的陈馨儿看见，急将赵三发拉走。那奇听说又冒出个李传卫，生怕找替死鬼的事败露，赶回大牢又不见人影，对典狱长下了封口令。 这时真的李传卫保着文采衣过关斩将的逃回总坛，朱教主怀疑来历不明的李传卫向官兵通风报信，文采衣力保，朱教主要二人潜往清军驻地，行刺主帅福康安证明李传卫的清白，谁知到了现场才知福康安刚刚病逝。