某日，飞往天州市的一架飞机带来了一位特殊的客人，向月。天州市公安局局长夏森与市政法委顾问关青亲自迎接了他。

与此同时，市区里发生一起珠宝抢劫案，天州市刑警队大队长陈小雷带领刘猛、殷红等警员及时赶往现场。两名持枪歹徒在将钱物洗劫一空后，挟持人质进入一稻渡轮中。警方陷入两难之境。

夏森、关青带着向月入住某酒店之时，突然从高处射来子弹。向月机警地躲过了这一枪。随同警员立刻开机还击，开枪歹徒却已不知去向。夏森紧急勘查了现场却一无所获，随即接到陈小雷电话，他立刻赶往珠宝案抢劫现场……

靳文果断地剪断了其中一根引线。全体人员欢呼雀跃。尤是殷红面对刚刚脱离险境的陈小雷已是泪流满面。全体警员对水坝展开了细致的搜索。靳文突然接到一个电话，说他妻子李艳与关青的女儿关天朵已被双双绑架，对方声称如若靳文不在指定时间到达指定地点，二人都会被杀死。靳文顾不得向夏森汇报，开上警车疾驶而去。陈小雷与刘猛等人甚是疑惑。

林中小木屋。关天朵被歹徒强行拉出房间，片刻后即传来其被殴打的惨叫声。李艳为好友痛苦异常。谁知这只是关天朵的一个计谋。绑架李艳者，正是关天朵……

天州市某处豪华套房内，一场交易正在进行中。关天朵、关天云与对面坐着的两名持黑包者静静等待着。

典礼现场，市领导讲完话后，正轮到归国华侨投资代表向月发言。突然，主席台上方的一个大型气球被枪击破，枪声正来自会场前的水库中。夏森与陈小雷指挥干警迅速向水中开枪射击。一汪鲜红的血水冒出水面……

向月质问靳文的真正身份及行刺的目的。可靳文由于耳中装有监听器，百口莫辩。二人有了一场模糊的对话。靳文进退两难。他抓住机会，跃身将向月的枪踢翻在地，并冲破玻璃窗，消失在黑夜林中。向月带领警员急急追去，并在林中展开了激烈的枪战。靳文看准时机，将一名接应自己的歹徒击中腿部，这才急急逃离。受伤歹徒被俘获。

回到林中木屋，靳文被痛打一顿，并被告知，如若再次失手，李艳将被剁下整只手。靳文愤怒万分，无奈苦苦思索着对策……

对于李艳的逃脱，关天云气恼万分。关天朵却冷笑一声：“她跑不远的。”

李艳跑到山间高处，拿出靳文给她的手机给刘猛拨通了电话，只说了两句却没电了。此时，歹徒们再次追来。李艳慌张逃去。

刘猛循着手机信号，找到了李艳所在的山间，可却只找到了没电的手机。

李艳在山路处终于拦到了一辆过路的车辆。开车的中年男子收留了她，并好心地开到某处电话亭处，让她打电话报警。李艳报过警，安心地坐回车内，接过中年男子递过来的矿泉水……

对于靳文是敌是友的判断，一直困扰着夏森与向月。而陈小雷却坚持认为一切证据与线索都直指靳文。对此，刘猛认为他是小心眼，是嫉妒靳文才能的表现。殷红在一旁劝阻。此时，刘猛接到线报，说有人在一家旧仓库中看到了靳文和李艳。刘猛等人立刻赶往现场，却发现了被绑的关天朵。关天朵被顺利解救。而关天朵的证词愈发显示，李艳与靳文的失踪都有可能涉及到绑票案及刺杀案。案情陷入一片谜团中。

向月（王铁）前往医院探视虚弱的关天朵。很明显，二人余情未了。其实，关天朵一直深爱着他，当年因为＂道不同＂只好与其分手，但她心中一直对向月不能放弃警察职业而选择自己而耿耿于怀。面对向月的关心，关天朵赶走了他，却已是泪眼婆娑……