警方通过一名服务员所提供的线索，用电脑绘制了罪犯的肖像。根据六四式手枪这条线索，叶怡通过弹头确认了匪徒枪支的来源是市法院工作人员鲁新的配枪。杜庆国等人迅速前往法院，在诸多线索的统一下，确认了匪徒中一人为刘典，此人是鲁新的小舅子，正是他偷走了鲁新的配枪。在警方追查的同时，工商行再次发生了持枪抢劫案。经技术鉴定，两案是一伙人所为。这时一名叫马为的工商行职员前来报案，声称被匪徒劫持，但露出了马脚。杜庆国很快识破了马为，里应外合的苦肉计……

通过对马为得监视很快抓捕了刘典，并确定了另一名罪犯叫明大华。在审讯的过程中，由银行抢劫案又引出了一个以家族为背景，深藏在山区的地下枪支弹药制造厂。追捕中队立刻进入松山山区实施抓捕匪首明大华，并摧毁这个地下加工厂……

明大华藏匿在其六叔明老六的家中，当杜庆国等人来到松山时，明家叔侄早以躲进了明老六以山洞为隐蔽的加工厂。追捕中队也了解到在当地明家已成为当地的一霸，乡里人都非常害怕，谁也不敢举报他们私造枪支。杜国庆暗下决心，即使遇到再大的困难，也一定要打击犯罪，让这里的老百姓过上安居乐业的日子……

在当地派出所的帮助下，追捕中队翻山涉岭，在密密麻麻的山洞中展开了激烈的战斗，但是狡猾的明老六因为熟悉地形，与明大华成功逃脱，逃回宁海。与此同时，李局也查到了抓捕明大华的两次失败，不是空穴来风，正像杜庆国和马亮所怀疑的，是警察局大院内部有人通风报信。追捕中队将计就计，利用这个报信人成功将明老六和明大毛引回潜回松山老家……

追捕中队秘密潜入松山，在明老六家张网以待。另一方面，叶怡和沈丹阳也死死盯住了张冰。追捕中队首先对明老六实施秘密抓捕，最终将其擒获。随后在确定了张冰和明大华见面地点后，叶怡等人将张冰在招待所擒获。追捕中队随即进入奶母洞，抓捕了明老八和明大华，并一举捣毁了松山地区整个地下枪支制造厂……

池塘边打捞起一具女尸，除脖子上系着一条红丝带外，再无其他线索，经法医鉴定，死者为妓女，属先奸后杀。就在警方毫无头绪的时候，市内一家发廊再次发生奸杀案。这两起案子的手法和受害人都十分相识，于是警方开始以红丝带和妓女两条线索展开侦破。经过一系列排查找到了嫌疑人栾老幺。同一时间芳芳服装店的女老板龙丽芳正在苦恼怎么摆脱无赖前夫的纠缠。她的前夫好吃懒做天天就知道管家里要钱，龙丽芳为了躲开他决定在外面租房子……