姐妹三人努力把特异能力的秘密藏起来。然而，菲比发现做起来尤为困难，她抗拒不了偷偷窥看未来的诱惑，特别是当她遇到一个十分吸引人的男孩时。这个男孩长相酷似纽约摄影师斯蒂芬，但其实是加弗纳，一个可怕的魔鬼，喜欢勾引年轻女孩。他通过吸收女孩们的生命力，来保持青春不老。而他搭讪女孩的手段是什么呢？“你是模特吗？”多么老土的台词！——然而很有效。菲比居然就吃这一套。普茹和高中时候的男友安迪重温旧梦，在拍卖行找到了一份很体面的工作，同时还在设法把新发现的女巫能力藏起来。派珀本来担心做好人和作一个女巫，这中间存在矛盾，然而当她进入教堂发现自己毛发无损时，她的心情逐渐平静了下来(插话：我受不了了！这TMD什么白痴剧情)。 菲比侥幸逃脱了加弗纳的魔眼，普茹和派珀把她救了出来。加弗纳是三姐妹学到的第一节课，知道世界上还有很多魔法师，有好有坏，他们对自己的能力还需要进一步了解和掌握。

三姐妹才发现新能力不久，他们失踪已久的父亲重新出现在了他们的生活中，好像从来没离开过一样。派珀和菲比记忆中从来没见过父亲维克多，但是普茹对父亲如何离开他们记得格外清楚。她觉得父亲回来是为了偷那本《暗黑之书》的，因此对他格外不满。找书游戏开始！人人都在市场里装着找书，因为他们的邻居正在仔细看着他们。邻居表面上是三个喜欢追寻生活乐趣的二十来岁年轻人，但是，当身边没人的时候，他们就变身为恶犬。普茹的男友和老爹爹，全都想要巧取豪夺这本书。三姐妹吵吵闹闹，终于在家庭问题上取得了一些共识，联合起来去救老爸，把那些讨厌的变形人变成了超市里的果冻。但是，正当他们做好父亲节的准备，想对父亲说“父亲节快乐”的时候，维克多又从他们生命中消失了，三姐妹只好孤独继续面对生活。

普茹竭尽全力要避免举行一次生日庆祝会，这时菲比获得了精神病医师的工作，虽然收入不多，但也足以让她为姐姐买一份体面的礼物了。接下来所有事情的开端，只是一件小得不能再小的事情，菲比又用了预言未来的超能力，想赚点钱，却无意中救了一个人的命。普茹约了安迪午餐，却见他偕前妻一同出现。她以前从不知道安迪还有妻子，当时差点崩溃。派珀和一个鬼魂先生马克交上了朋友。马克是被黑帮头目害死的，如果尸体得不到恰当安葬，马克的灵魂将被拖往地狱。三姐妹拯救了马克的灵魂，然而，当马克消失时，派珀心碎了。三姐妹达成共识，生命中的每一个生日都应该庆祝。他们为普茹开了一个狂欢会。而普茹呢，她也终于和安迪和好了。毕竟，她自己瞒着安迪自己是女巫的秘密，怎么能责备他不告诉自己前妻的事情呢？

普茹在新的工作岗位上废寝忘食，好容易想睡一个美容觉，却做了一个奇怪的梦，梦见被一个极其英俊的男子辱骂作弄。这名男子具有能够走进人们梦里的能力，已经杀害了几位睡梦中的妇女。侦探安迪在侦破这系列谋杀案，宛如热锅上的蚂蚁，一点头绪都没有。菲比想出了一个能够吸引男人的咒语，然而使用起来才发现咒语效力太强，派珀和菲比几乎摆脱不了他们多如过江之鲫的追求者。接受了教训，姐妹俩结束掉了爱情魔法的使用，开始关心起普茹来。自从梦中遇到睡魔要把自己从摩天大楼上推下去，普茹就陷入了昏睡。开始，普茹的能力似乎在梦境中无效了，但有了妹妹们在医院病床旁陪着她，普茹召集了身体所有能力，把睡魔干掉了。他和死在他手下的被害者一样，都在睡梦中安静地死掉了。

普茹在新的工作岗位上废寝忘食，好容易想睡一个美容觉，却做了一个奇怪的梦，梦见被一个极其英俊的男子辱骂作弄。这名男子具有能够走进人们梦里的能力，已经杀害了几位睡梦中的妇女。侦探安迪在侦破这系列谋杀案，宛如热锅上的蚂蚁，一点头绪都没有。 菲比想出了一个能够吸引男人的咒语，然而使用起来才发现咒语效力太强，派珀和菲比几乎摆脱不了他们多如过江之鲫的追求者。接受了教训，姐妹俩结束掉了爱情魔法的使用，开始关心起普茹来。自从梦中遇到睡魔要把自己从摩天大楼上推下去，普茹就陷入了昏睡。开始，普茹的能力似乎在梦境中无效了，但有了妹妹们在医院病床旁陪着她，普茹召集了身体所有能力，把睡魔干掉了。他和死在他手下的被害者一样，都在睡梦中安静地死掉了。

派珀负责帮助筹备的一个上流社会婚宴上一位牧师猝死。三姐妹感到有阴谋在酝酿。普茹对牧师的离奇死亡心中感到十分不安，开始调查一把特殊的刀子。那把刀当牧师去世时神秘消失了。一切征兆都表示新娘对牧师的死应负责任，她是个魔鬼。新娘通过用巫术控制无辜的新郎，骗他娶自己，来制造出更多的魔性后裔。发现了这一切，三姐妹和新娘、婚宴上新娘青睐的魔鬼嘉宾团召开了一场激烈的超自然搏斗。魔鬼们手中有那把突然消失的魔术小刀。在混乱中，被咒语束缚的新郎用那把威力无穷的刀子自尽，却破解了咒语。新郎把刀锋指向新娘，他的前未婚妻，还有未婚妻的亲戚朋友。整个过程中，菲比作了一个梦，梦见派珀怀了詹弗米的孩子。这只是一个梦，还是前兆？