丁默群在舞会上将自己要娶关萍露的事儿告诉了木村，木村在和她跳舞的时候提醒她。由于上海军统站没什么新的进展，戴老板对他们很不满意，他们打算以杀关萍露为由向戴笠邀功。武田和山口都对关萍露产生了好感，这让云子很吃醋，武田对关萍露产生了很多疑问，他认为关萍露和钱鹏飞有一种特殊的关系，武田不希望丁默群娶关萍露。丁默群派人把关萍露的爹请了回来，他对她爹说要娶关萍露，她爹是坚决不同意。关萍露和她爹来到丁默群家，丁默群的老婆让钱鹏飞娶关萍露。关萍露和她爹唱起了桃花扇，她爹拉着二胡，她爹很同意将关萍露嫁给钱鹏飞。

关萍露在问钱鹏飞的意见，她说自己死都不会嫁给丁默群。钱鹏飞约尚小兰说关萍露的事儿，尚小兰对他说不管做什么都相信他。丁默群的太太以死来说服武田，武田答应帮他的忙。赵世杰化妆骗取了钱鹏飞女儿的银锁，无意之中打听到了银锁里的秘密。曹敏芝将自己的想法告诉了关萍露，她准备来个调包计，主要是由武田的支持，这回丁默群是哑巴吃黄连，有口说不出。武田将军新自主持婚礼，当钱鹏飞掀开关萍露盖头的时候，他傻眼了。丁默群此时的心情真是跌到了低谷，在一旁的赵世杰和尚小兰看起来有点儿不太高兴。

赵世杰看着结婚的场面，他不由得感慨万千，想起了以前和关萍露的事情，他对丁默群的话激怒了丁默群。丁默群回到家里将曹敏芝大骂一顿，她的心情十分复杂。新婚夜晚，丁默群没碰崔燕燕一下，第二天一大早关萍露和钱鹏飞就来到丁默群家陪罪。赵世杰将丹丹银锁里照片的事告诉了丁默群，可他的怀疑没证据。丁默群叫曹敏芝将留声机搬到了钱鹏飞家，曹敏芝将闯进屋里看到情形讲给了丁默群听，这次丁默群更加怀疑。随后丁默群让曹敏芝给他家带去一位保姆，佣人叫杨妈，是丁默群花钱雇来打探情报的。为了不让丁默群起疑心，他只好留下了这个保姆，他们要将假夫妻扮演的天衣无缝。

杨妈将自己看到的情况告诉了丁默群，丁默群叫杨妈把一个微型录音机放到钱鹏飞的卧室，钱鹏飞去和老宋接头。由于清乡运动的失败，山口准备在上海举办第二次军事会议。钱鹏飞回到家里发觉这个杨妈不对劲儿，晚上睡的早了很多，他开始在屋里翻起东西来，最终发现了他们之间的谈话。录音被拿到丁默群那儿，里面放的都是男女床上之事儿，他气呼呼地走了，曹敏芝将录音机摔在地上。

尚小兰通过宪兵队的军医，搞到了一瓶毒药，准备在酒宴上使用。当夜，欢迎酒宴在梅机关举行，关萍露作为中日亲善之花，被武田请去参加宴会，给日军军官唱歌，并陪他们跳舞，尚小兰果然跟着涩谷来了。

酒宴很热闹，关萍露的歌声赢得了大家的掌声，日军军官畅怀豪饮。尚小兰乘着大家不注意，把少量毒药灌进酒瓶。涩谷拿酒去敬军官，结果毒发，一个个肚子剧痛，呕吐不止。

武田自己也中了毒，痛得打滚，南云造子等人都慌了，怀疑有人投毒，一面招来救护车，一面封锁了现场，众人一片混乱。武田随身携带的公文包掉在了桌子下，尚小兰巧妙掩护关萍露取走公文包，关萍露躲到宴会厅旁边的储藏室，用微型相机把绝密的军事部署全部拍了下来。

救护车赶到，医生要将武田等人抬上担架，武田忽然发现公文包失踪，惊出一身冷汗。他忍着剧痛，硬撑着命令中毒较轻的涩谷，带宪兵搜查所有房间，并把全部的人都集中起来，一一搜查。关萍露拍好最后一张照片，松了口气，门却突然打开，一把手枪对准了她，是南云造子。南云造子冷笑，说关萍露，你的真面目终于露出来了。其实我一直怀疑你是共党，就在你拒绝嫁给武田之后。关萍露沉着应付，说南云造子是不是吃醋，南云造子厉声说，不，我是凭一个女人的直觉。

南云造子一步步逼上来，狞笑着，危急关头，突然一声枪响，南云造子僵在了那儿，等她倒下时，看见身后站着尚小兰。南云造子只来得及吐出一个字：你——。尚小兰一笑，说我也是共产党。南云造子死去，眼神里全是疑惧。

听见枪声，涩谷带宪兵冲过来，尚小兰关上储藏室的门，砸碎玻璃，开枪还击。梅机关里枪声四起，尚小兰一边开枪，一边打开储藏室的窗户，让关萍露快走。关萍露犹豫，尚小兰厉声说不要管她，她的使命就是要保护关萍露。关萍露含泪离去，尚小兰突然又说一句，好好待钱鹏飞。关萍露惊呆。尚小兰又嫣然一笑，说你要活下去，替我活下去。关萍露这时才明白尚小兰就是钱鹏飞的爱人，泪水夺眶而出。尚小兰把关萍露推走，说告诉钱鹏飞，把女儿带大。关萍露点头，含泪从窗户翻出去。

涩谷等人拼命射击，越来越近。尚小兰受伤，但她继续还击，再次被击中胸脯，昏迷过去。

关萍露从窗户跳出来后，发现院子里停着救护车，人来人往，谁也没注意她，她便潜到担架边，装出察看中毒的日军军官，因此没有引人怀疑。

涩谷带宪兵破门而入，把枪对准尚小兰，尚小兰醒来，她一手抱着公文包，冲涩谷一笑。涩谷认出尚小兰，大吃一惊。尚小兰从容地举枪自杀。

涩谷搜查了所有的人，包括关萍露，关萍露提前把微型相机藏到宴会厅的花盆下，没有被搜出。涩谷于是向武田报告，这件事全是尚小兰一个人所为，她下了毒，然后想窃取公文包，好在，绝密文件没有被窃取。武田硬撑到这时，听完涩谷的报告，松了口气，竟然昏回去。

关萍露回到家，两眼红肿，钱鹏飞在特工总部已听说梅机关出事，击毙了一个地下党，却不知是谁，见关萍露平安回来，心里一块石头落地，但一想到尚小兰，心里有不祥的预感。他再也不管女仆的监视，进入关萍露的卧室，并且锁死了门。

关萍露低声告诉他整个过程，钱鹏飞得知尚小兰牺牲，悲痛欲绝。这一夜，关萍露和钱鹏飞彻夜无眠。

武田对尚小兰是地下党很震惊，在医院召丁默群问话，丁默群想起尚小兰和钱鹏飞的关系，不寒而栗。他回特工总部后，当即命令林大江把钱鹏飞关押起来，同时搜查了尚小兰的住处，但没有找到任何有价值的东西，便把尚小兰女儿丹丹抓了起来。