在发现住处被神秘地搜查之后，劳拉和理查德一时无法决定该如何继续探索，幸好他们得到了杰克森的大力帮助。但是出乎所有人的意料，李博士对柯考博士的离奇被杀显得漠不关心，并向他的上级报告了神秘生物的情况。

与此同时，尼姆的表现越来越难以控制，无奈的迈尔斯只能与朋友菲尔合伙偷了一辆送披萨的汽车，将尼姆送回大海。他们与随后赶来的警车在海岸上展开了追逐，当迈尔斯终于迫使不情愿离开的尼姆游向大海，等待他的是愤怒的父母和警察的手铐。

虽然经历了几次失败，但在杰克森的帮助下，劳拉和理查德终于成功制造了一个潜水舱。他们驾驶着潜水舱来到了神秘生物的产卵地，正当他们为亲眼见到产卵过程而激动不已的时候，潜水舱的控制系统突然发生系统错误，舱体失去控制开始自由下落。

在另一处海岸，班尼特夫妇考虑如何惩罚迈尔斯的偷车行为，他们曾起念把他送到专门管教问题少年的军事训练营，不过班尼特先生最终把迈尔斯送去水族馆进行公益劳动。这个决定令迈尔斯欣喜万分，他在水族馆里接触并学习着关于海洋的各种知识，虽然这一切让他更加想念尼姆罗德。

被困在海底的劳拉和理查德面临着一场与时间的赛跑，潜水舱中的氧气越来越少，理查德已经因为缺氧而产生了幻觉，但是劳拉从舷窗口看到的一幕确是令人惊恐的现实：神秘生物已经在这片海床上产下了成千上万个卵。

仍在水族馆工作的迈尔斯听到一些令他不安的消息，附近码头上的两个电工遭到了某种未知海洋生物的恶意攻击。迈尔斯担心前些时间被放回大海的尼姆就是罪魁祸首，菲尔设法帮助他去寻找尼姆的下落，没想到他们意外地发现尼姆早已在海中找到了数以千计的同胞。

与此同时，迈尔斯在课堂上突然昏迷不醒，匆忙赶到医院的瑟瓦娜发现了他身上的奇怪咬痕，她怀疑可能是迈尔斯昔日的古怪宠物尼姆罗德导致了弟弟的入院。幸好不久之后迈尔斯的怪病奇迹般的痊愈了，但是一想到已经死去的尼姆，年轻的迈尔斯感到生命的一部分也随它一同失去了

与此同时，迈尔斯眼睁睁地看着医生们准备对尼姆进行解剖，又伤心又无奈。就在医生准备动刀时，尼姆突然打了个喷嚏，他们才意识到它仍然活着

另一方面，迈尔斯和凯特琳参加了一个在海滨举行的篝火派对。她的两个朋友玩得兴起，深夜去海中游泳却意外神秘失踪，令他们大为震惊。次日，海岸警卫队发现了可怖的事实。