长安皇宫内，周武帝正要进后宫，守城兵士来报，尉迟迥起兵叛乱，已经在城外扎下大营！ 在杨坚府内，驼背老兵行刺杨坚，幸有少林弟子保护，没有得逞。驼背老兵竟将尉迟佑杀害了。驼背老兵回到长安城外大营向尉迟迥覆命，尉迟迥说，我了解周帝，只要我用个计，他会乖乖地把大周天下让给我。他命令驼背老兵，让他找到那些少林和尚，把他们一个一个地杀掉！ 尉迟迥灭绝了人性，竟派人将他的儿子尉迟佑的人头送给了周武帝。武帝看后，十分伤心，太监不解，死的是叛臣的儿子，皇上为何伤心？武帝说，尉迟迥连自己的儿子都敢杀，可见凶暴之极。如果他攻进长安，整个长安城都会血流成河。 武帝下令：开城！ 在龙门十三客栈，武功被废的惠忍受到千人斩的百般戏弄和凌辱，没兄弟扑过来咬住千人斩的腿。赶来救援的惜月和惠橼也被千人斩打败，被捆了起来，嘴里塞上了布条。惠石和惠努也赶来了，驼背老兵也赶了过来，少林弟子与他们展开了一场恶战！…… 驼背老兵抓住了宇文贺，惠忍不顾一切地奔向了宇文贺…… 最后，少林弟将驼背老兵打死了…… 为了不让京城百姓遭难，周武帝捧出玉玺，给尉迟迥跪下了。尉迟迥将周武帝关进了囚车，对武帝说，这就叫风水轮流转，皇帝轮着当。武帝说，皇帝谁当都一样，重要的是不要让大周百姓受到伤害，天子的任务就是保护百姓。 杨坚攻进了尉迟迥的大营，与尉迟迥恶战。杨坚在少林弟子的帮助下，打败了尉迟迥的大军，救出了周武帝。尉迟迥看大势已去，一阵无奈地大笑，我平生用兵战无不胜，不曾想，到来却败在几个光头和尚的手中，可见天意如此！说完，尉迟迥举枪自刺而死！ 完成了师父交付的使命，其他弟子辞别惠忍回寺。 杨坚护驾有功，向周武帝禀报，平定尉迟迥之乱，并非为臣一人之功，幸亏少林寺的六位高僧，臣才得兵发长安解围，公主也是因为有高僧相救，才免遭尉迟迥毒手。武帝问，六位高僧现在何处？杨坚说，其他五位已回少林，只有一位惠忍和尚正在殿外。武帝召见了惠忍，说，高僧救下了长安黎民，还救下了太子和公主，功德无量，朕要重重地封赏少林寺。你有什么要求但讲无妨，但凡朕力所能及，一定办到。惠忍说，请皇上恩准贫僧还俗，与公主成婚。武帝大惊，望着惠忍看了半天，问，你就是周翰成？ 武帝在便殿召见惠忍，对他说，皇家无私事，皇家的人，一生下来就无法按照自己的意愿行事。既然宇文迥已平，他打算将宇文贺许配给西胡和亲，以平息天下战乱拯救苍生。是否将宇文贺嫁给西胡可汗，武帝请惠忍来选择。 惠忍经过痛苦的思索，决定为国家利益舍弃私情。他对宇文贺说，经历了这么多事，我明白了一个道理，人，不能为自己活着，要为更多的人活着，佛说，普渡众生，你嫁到西胡，化解了战争，国家和百姓免受了苦难，这也是最大的善事。宇文贺说，翰成哥，可我无法忘掉你的爱。惠忍说，我也不会，你的爱将会永远藏在我的心里，是我的欢乐，我的幸福，我的佛光。宇文贺扑进惠忍怀中…… 宇文贺远嫁西胡，惠忍了结了一段尘缘，又回到了少林寺。 方丈看见惠忍，念了一声佛号：阿弥陀佛……

雷声轰鸣，大雨倾盆。 这几日，少室山北边的天空每到傍晚时分，总是血红的一片，直到深夜也不消失，今天下雨，偏偏藏经阁漏雨，湿了经书，怕是有什么不祥的预感。惠橼忙跑去向方丈报告。果 然，第二天，便有一群江湖人士来到山门前叫战，言称要与少林弟子比试，若胜了，便要少林寺交出一个人来。江湖人士败了一阵，临走约定，明日再战。看起来，这些人一时还没有要离开的意思。 惠石与惠努出去化缘，路上也遇上了江湖人士的追杀。 惠橼、惠忍、惠空等百思不解其解，少林寺并不曾与江湖人士结怨，那些人跑到少林寺到底要找谁呢？经过到江湖人士的营地打探，才略知一点情况，原来，这里的江湖人士都是迫不得已，几天前，一个叫霸刀的人和三个剑客给江湖人士下了毒，要挟他们来少林寺比武，一旦他们赢了，霸刀就会出现，带走他想要的人。惠橼他们更感到奇怪，这个霸刀到底来少林寺要什么人呢？他们找到师父，想问个究竟，慧可说，为师自有安排，传下令去，明天早上紧闭山门，任何人不得应战。 第二天，霸刀出现在山门外，他对方丈说，他是奉了当今皇上之命，前来寻找魏国太子元觉。闻听此言，弟子们都吃了一惊！方丈说，魏国王子已经死了。霸刀说，我听说他就藏在你们的少林寺。慧可说，他的确来过，但是来的时候已经死了。霸刀说，限你三天时间，交出魏国王子，不然的话，少林寺将有一场灭顶之害。霸刀说完，扬长而去。慧可正让弟子们关闭寺门，江湖人士抬着一个人出现在寺外，原来，惠石与惠努化缘的路上，遇江湖人士南诏骨仙和雪地白狐的追杀，因南诏骨仙以人骨为兵器，极为残暴，惠石废了他的武功，江湖人士前来算帐，说，少林寺为名门正派，没想到却干些下流邪恶的事情，用凶狠毒辣的手段害人！慧可闻知极为震怒，竟施以最重的惩罚，将惠石赶出少林寺。 惠石百般哀求却无济于事，只得离寺，惠石出门以后，慧可转身却是满眼泪水，咸伤之情不能自已……

惠石走后，惜月来质问方丈，为何将惠石赶出少林。慧可说，我以为这件事能瞒一辈子，没想到，世事冥冥中早有定数。惜月不解，慧可一声叹息，说出了一个秘密，惠石的确就是他们要找的魏国王子！ 10年前，魏国大臣高洋夺位，建立了齐国，第一件事就是要杀魏国的皇室子弟。当时，秦丰只有十六岁，是惠石母亲家里的仆人。他知道高洋要来杀皇室子弟，就拼死保卫惠石，而负责这项任务的就是杜辙将军，秦丰的忠义感动了杜辙，两人保护了惠石，秦丰带惠石来到了少林寺……就这样，方丈收留了八岁的惠石。 惜月深爱着惠石，哪里放心得下，离开少林寺去追赶惠石，路上，她遇上了被官兵押解的杜辙的儿子杜锦，把他救了下来。两人一起去寻找惠石。惠石正遇上三剑客的追杀，惜月赶到，救惠石脱离了险境，那杜锦虽为将门之后，却极为胆小，是一个没用之人。在少林寺，慧可也向诸弟子做了吩咐，让他们沿路保护惠石。 原来，这件事的幕后主谋是常山王高演。他已经掌握了北齐王朝的实际控制权，他对霸刀说，虽说本王已经答应母后不杀皇上，但本王登极只是迟早的事情了，在登基之前，一定要做好充分的准备，所有的魏室宗亲和一切反叛势力必须要全部铲除掉！这天夜里，在高演的操纵下，霸刀手下的江湖人士对惠石展开了而猛烈而残酷地追杀，幸而少林寺方丈早有周密地布置，才得以一一化解，惠石才得以化险为夷。惠石终于赶到了秦丰的行营。十年来，秦丰一直没有放弃复国的梦想，这次见到惠石，秦丰力劝惠石复辟魏国江山，惠石说，自己现在只是一名佛家弟子，他不想看到有人为他流血而死。秦丰说，难道你想给少林寺带来危险吗？霸刀已经知道你在少林寺的经历，不久将会有大批官兵杀到少林，只有你举起义旗，把霸刀的视线吸引过来，少林寺或可免祸。 原来，杜锦是高演的奸细，他取得了秦丰和惠石的信任，为高演卖命，目的是让高演杀掉高洋，为被高洋杀害的父亲报仇。 霸刀被少林弟子们打断了一条腿，他跪在高演面前，发誓要报仇，杀掉魏国王子，杀掉少林和尚！高演给了霸刀一个报仇的机会，定下了一条毒计。 秦丰很快也从京城得到密报，朝廷已经下了诏书，三日后要将抓进大牢的魏室宗亲公开处斩，秦丰告诉惠石，我们一定要赶在处斩的日期之前去劫狱，把魏室宗亲救出来。惠石说，可是……我们有这个能力吗？秦丰说，有没有能力都得去救，拚死也得去救，这个不容犹豫！因为如果不救皇室宗亲，天下人就会认为殿下是六亲不认，那与暴君高洋有何区别？那么以殿下为首领的起义大军就不会被天下人承认，一切将功亏一篑。 惠石终于以王子殿下的身份，向大家宣布营救魏室宗亲的计划……

据秦丰打探的消息，被关押的魏室宗亲有72名，被关在大牢深处，霸刀派出了两百人马守卫着。为了不引起注意，进城营救的人只有几十名，所以只能智取。 天气炎热，惠石、秦丰和士兵们化妆成小贩，用放了蒙汗药的绿豆汤麻翻了看守大牢的士兵，进入大牢，但是到处都霸刀埋伏的兵卒，他们费尽全力拚杀，也只救出了少部分宗亲。被劫了大牢，高演十分愤怒，他把霸刀臭骂了一顿，下令马上把剩下的宗亲全部杀掉。惠石和秦丰在救不救剩下的宗亲的问题发生了冲突，惠石认为既然来救了，不管冒多大的风险也要救，不能眼看着他们被杀掉。而秦丰则认为不可以卵击石，自取灭亡，应该保存实力，以图大事。惜月赞成惠石的意见。在处斩王室宗亲的法场，他们与事先埋伏的官兵展开恶战，幸而少林弟子们赶来相助，才没有太大的损失，但魏室宗亲只救出了惠石的婶婶元魏氏和元魏氏的女儿小翠。 他们的营地被霸刀团团包围了。内有杜锦为霸刀做内应，形势凶险万状。秦丰发现以后，决心牺牲自己和部队也要保护惠石，因为只要王子在，复国的力量就不会消亡。他以找粮为名，把惠石支到一个安全的地方，自己则率起义士兵迎战霸刀的强兵利箭。惠石到了一个山坡却没有发现秦丰告诉他的粮食，他打开行前秦丰留给他的信，这才知道真相，可为时已晚，山下一声号角，顿时喊声大作，一场血腥的厮杀在进行！惠石往山下狂奔而去…… 惠石在一片树林里，看到霸刀正在追杀婶婶元魏氏和堂妹元文翠，文翠向惠石跑来，却被霸刀猛击一掌，文翠只向惠石喊了声“哥哥”，就吐血而亡。元魏氏为保护惠石，抱着惠石滚下山崖，她用自己的身体保护着惠石，自己的头却撞在一块石头上，气绝而亡！…… 惠石神情恍惚地站起来，往山上爬去……

惠石在一片雾气中竟然走到了那一片战场上。战场上到处是战士和皇室宗亲的尸体。惠石蒙了。他跪在了地上，泪流满面：“这全是我的错，是我，不是因为我，你们都不会死！我应该早点下来救你们——不，我就不应该当你们的王子，不应该……”惠石扑倒在地，痛哭失声……半晌，惠石站起身，望着满地战死和被杀的尸体，满目苍凉。惠石两眼目光怔怔的，懵懵懂懂，跨过地上的一具具尸体，步履蹒跚、摇摇晃晃地向远处走去…… 惠石碰上了杜锦，杜锦腰里揣着一把短剑，他是来追杀惠石的，可最后良心发现，没有杀惠石，而是拉惠石走了一条他知道的小路，协助惠石离开了。 惜月秦丰等人到处寻找惠石，可是活不见人，死不见尸，一直没有找到，惜月伤心欲绝。后来，惜月秦丰等人被一个神秘人引到了一处豪宅，见到了一个老朋友，竟是杨坚！杨坚对惜月秦丰等人说，我带你们去见一个人，没想到，他们在杨坚的府上见到了惠石。大家都是非常开心。杨坚早就希望少林弟子能跟他一起到军中建功立业，这次又提出了邀请，惠石说，我还是想先回到少林寺，见见师父，这一段时间，我成了王子，成了殿下，被人敬着，被人跪拜，被人追杀，被人牵着走，可是我发现，我越来越找不到我的本心了。我得请师父为我安心。 杜锦私放了惠石，被霸刀吊打，高演竟下令将杜锦阉了。 回到少林寺，惠石又恢复了原来的面目，对惜月冷若冰霜，对秦丰的复国大计也不再理会，而是一心抄经。秦丰给惠石留下了一封信，离开了少林寺。秦丰竟是单枪匹马地去刺杀高洋，以此来向惠石死谏。高演杀死了秦丰，并将他的尸体在城门悬挂三日，以警告与高家对抗的人。秦丰死后，杨坚将秦丰的信交给了惠石，秦丰在信中说，我相信，我的死能让你振作起来，去完成我未了的心愿，你一定要振作起来，否则就辜负了我们这些为你而死去的人……杨坚说，那么多人被高洋皇帝折磨，天下乌烟瘴气，难道佛家就只会念天上的经文，看人间的惨剧吗？佛家的我不入地狱谁入地狱，难道殿下您从未理解过吗？惠石流下了眼泪，杨坚的最后一句话让他心有所动。 惠石在方丈的禅房外长跪了一夜，希望师父为他解开千万心结。慧可说，为师知道，你是尘缘未了，你想让这个世界变成什么样子？流的血还不够多吗？死的人还不够多吗？ 惠石：正因为有人流了血，有人死了，弟子才不甘心，如果有可能，弟子想使这个世界变得更好些！慧可拿出一盏佛灯，说，如果你决定要去，就吹灭这盏佛灯，如果你不去，就转身离开，我也可以忘了你王子的身份。慧可说完转过身，惠石正犹豫着，佛灯被风吹灭了。慧可一声叹，说，一切都是天意，你去吧，去完成那件天命所归的事吧。弟子们也要跟着惠石一起去，慧可同意了。 高演听说惠石又离开少林寺，想了一个一箭双雕的主意，借少林弟子的手除掉高洋，然后再杀掉少林弟子，他命令霸刀将方丈抓进皇宫软禁起来，逼少林弟子进宫去杀高洋。 少林弟子来到北周大将杨坚的大营，看到杨坚兵精粮足，军威齐整，增强了信心。 惜月也化了妆跟了过来，她不让别人告诉惠石……

惠石等少林弟协助杨坚打下了几座小城池，准备攻打高洋的老巢晋阳。这时杨坚得到密报，方丈被押在晋阳高洋的行宫里。弟子们发誓要救出师父。杨坚说，进宫我有办法，他让人把杜锦带了过来，杜锦已经成了一个废人，他向杨坚哀求道，他不想再复仇了。杨坚只是想利用一下他如今太监的身份让惠石等人顺利进入皇宫。 惠石等人乔装改扮进入了晋城，他们顺利地说服了高洋手下的大将吕将军里应外合，协助杨坚攻城。晚上，他们在杜锦的带领下，挑着菜担和柴担进入了皇宫。少林弟子们不知道，这一切都是在高演的策划和注视下进行的。他把方丈请到了望阁楼上，说是要请方丈看一场好戏。高演和慧可看着惠石和少林弟子在攻打第一道宫门，高演得意地对慧可说，等一会，你的弟子们凭着他们高强的武功，将冲过第一道宫门，接着，他们还将冲过第二道宫门、第三道宫门，直到皇帝高洋的寝宫，我要借少林弟子的手，杀掉高洋！因为他挡了我的道！之后，等你的弟子们完成本王的任务之后，他们也将会被杀掉！最后，是你——慧可大禅师！慧可说，可是，这出好戏才刚刚开场，谁知道他们会不会按着王爷的鼓板儿唱呢？还是往下看看再说吧？ 惠石等少林弟子闯过了三道宫门，杀退了内宫侍卫，进入了高洋的寝宫，高洋又喝得大醉，因纵酒过度，已经瞎了。惠石告诉高洋，你现在已经成了孤家寡人，你的身边没有人了，全都抛弃了你！此时，成了废人的杜锦，他把高洋的内眷抓了来，欲大开杀戒，被惠石所阻。杜锦疯了。惠石想以佛法来感化高洋，让他终生忏悔，高洋饮下一个酒杯里的最后几滴酒，倒在龙案上，死了。 惠石和少林弟子走出皇宫大门时，高演和一群江湖人士、大内高手等在了宫门外。弟子们上去欲拚，高演命人将慧可带了上来，高演以杀死方丈相威胁，让少林弟子放下武器，弟子们只得扔掉兵器，正在这时，一个侍卫来报，杨坚大军已经攻下晋城，正在朝王宫进发。高演故做镇定地说，慌什么？没想到，这个侍卫看大势已去，为了求生，挥剑杀死了高演。高演一死，杨坚率大军赶到，其他江湖高手和大内高手纷纷扔掉兵器，作鸟兽散…… 杨坚和吕将军跪在惠石面前，杨坚说，王子殿下，昏君已诛，暴齐已灭，请殿下早登大位，以安天下！惠石望着慧可，突然朝慧可跪下了，已是泪流满面： “师父，弟子寺里的经书还没有抄完，请师父准许弟子回寺继续抄经！……” “阿弥陀佛……”慧可念了声佛号。