美丽的凯莉被劫持到一个古老的大宅里。一对母子强迫她看一出老电影，并且要求她演出其中的一个角色，凯莉吓得直哆嗦。次日，凯莉曝尸街头，她的嘴唇被割掉，喉咙里塞了一张小纸片，而犯罪现场的墙上，亦写着同样的话语。纸条上写着的是一句关于爱情的台词，这些台词出自哪部电影？格瑞西娅奉命搜索。  乔治城的另一位年轻女孩潘妮也没有上班。潘妮美丽出众，让人一见钟情。对她一见钟情的男子叫莱特。莱特把潘妮诱骗到一座古老大宅里，带她演绎一部古老的好莱坞爱情片。潘妮镇定地表演，并且时不时地勾引莱特，还挑拨莱特和其母的关系。但是，莱特还是伤害了潘妮。当莱特带着潘妮外出，打算在汽车里杀死她时，被警方发现。莱特弃车而去。  同时，格瑞西娅发现纸条上的字出自哪部好莱坞影片，并且找到了女主角的地址。莱特抱着母亲的尸体走出门，警方诧异地发现，莱特母亲的嘴上缝着第一个死者凯莉和嘴唇。原来，莱特的母亲就是女主角。她生完孩子莱特后，演艺事业受到阻碍，为此她把所有都归于莱特，并且剥夺了他的青春。  格瑞西娅第一次成为新闻发言人，摩根在后面为她打气，令她出色完成了任务。格瑞西娅的另一个身份是在晚间做戏剧表演，格瑞西娅以摩根说：“每个人都秘密，我爱戏剧，你有房产。”

少年丹尼尔的尸体在树林中被发现，让FBI不寒而栗的事情是：少年尸体附近的树上被做了记号，而在附近有同样的被做记号的树，树下又发现了另一具少年尸体。这个森林里，就像埋伏着一个猎手，他们专门猎杀没有反击力量的少年。而少年的失踪与去世，令他的家庭亦随之破裂，伤心的父母放弃了生活的希望。丹尼尔的父亲拉哈姆甚至被警方怀疑是凶手，因为他的生活太过于自暴自弃。  安娜和罗伯特兄妹和父母一起到野外露营，两人拾柴燃火的时候失踪。父母紧急报警，救护队员地毯式搜山，却一无所获。FBI发现山中种着一种特殊死植物，因此而怀疑案犯罪身患重疾。  格瑞西娅通过电脑档案搜索，发现一个叫闪恩的娈童犯住在附近，更可怕的是，很多从监狱里释放出来的娈童犯都住在附近。  FBI经过仔细查找，终于打到闪恩同伙卡西亚，并且救出了罗伯特。闪恩逃走，但是他的头像已经被FBI已经昭告天下，他躲不了多久。

小区里接连有三个少女被杀，她们分别提玛吉、吉尔、阿尔伯。三个女子都是被割喉而死。案发时，三个女子的亲人就在另外一个房间里。FBI发现问题严重，于是坐飞机赶到案发地，勘察此案。  FBI小组来了实习探员西伍，西伍的父亲查尔斯曾是连环杀手，所以想让她根据自己的经历查找杀手。西伍来到小区后，对几位女士的死十分内疚。这些人的死，让她想起自己的父亲查尔斯。查尔斯很爱西伍，他一直紧握着西伍的手，有时候会因为握得太紧而让西伍觉得痛。但是，查尔斯从来不肯抱西伍，也不让她养宠物，因为他是变态。西伍一直对受害者家属抱有歉意。西伍找到死者阿尔伯的丈夫杰克勃先生，向他致歉。没想到对方就是凶手。还好，西伍聪明过人，及时化解了危机。  赫池对西伍擅自行动，十分生气，拒绝她加入团队。德夫则好心开导西伍，让她善待自己的父亲。虽然，查尔斯是杀人犯，但毕竟是西伍的父亲，父女之间的血缘无人能敌。

灭门案案犯东在入狱20年后被保释，摩根去审查他是否能被保释。摩根审查后，认为东是无罪的，被监禁20年纯属是无妄之灾。  但是，东出狱后没多久，警方就到FBI小组，告诉他们，东又犯案了。面对被害者的尸体，摩根依旧认为自己对东的判断是正确的。东回忆20年前的往事，他记得一个叫汤姆的人对自己的妻子很有好感。  FBI找到汤姆，以及和汤姆感情极好的女人，但是两人都被杀了。格瑞西娅查找案犯东家的房产，发现詹姆斯竟然和此案有关，而汤姆斯已经是议员。摩根并没有因此而退却，直指问题所在。