人生的初恋就遇到如此打击，蒲地流像换了个人似的过着生不如死的日子。他经常跑到刘翠翠的孤坟上诉说着自己的思情之苦。而一天碰巧遇到被杨白狼追杀的红军小分队，带队的正是自己在县城读书时的教务长张正民。救下张正民他们之后，蒲地流从他口中第一次知道中国有一支专为穷人打天下的部队叫红军。在痛失恋人难熬的日子里，蒲地流身边多亏有张正英的关心与呵护，张正英的另一种爱，让蒲地流逐渐走出了心灵的伤痛，他对张正英越来越依恋，朝夕相处、守望相助、蒲地流和张正英以及她年幼的孩子刘老卒俨然像是一家人一样。

为了搭救老乡，蒲地流与杨白狼的手下面对面交了一次手。被激怒的杨白狼邀约灰石包对竹子寨进行血洗，蒲地流母子率领全寨村民英勇抗争，惨烈的战斗之后，婆娘王英勇牺牲，不过土匪也没占到便宜，不仅灰石包自己搭上了性命，杨白狼也失去了自己的儿子。但由于收编了灰石包的喽啰，一仗过后，杨白狼的势力反而得以扩大，成为当地最大的土匪头子，手下土匪多达五千之众。一方丧母，一方失子，蒲地流与土匪的仇恨也再次升级。刘翠翠死了，翠翠爸一心指望着菊花能早点怀上孩子，所以他还是接受了刘半仙隔三差五往菊花房里钻的事实。菊花并不知道这个男人就是刘半仙。果然，不久菊花怀孕了。可是贪婪好色的刘半仙真正的梦想是风韵撩人的寡妇张正英……

为达到占有美艳寡妇张正英的目的，刘半仙对张正英暗下春药，不曾想却被刘疤子捡了便宜，气急败坏的刘半仙一怒之下杀了刘疤子，并嫁祸给杨白狼。羞愧难当的张正英，更加没脸面对年轻帅气的蒲地流，但磨不过蒲地流的不离不弃，张正英自然也舍不得离开蒲地流，思前想后，张正英提出了继续交往的前提：蒲地流必须先结婚。并且再次担当了媒人角色，把蒲地流介绍给了同叫翠翠的杨家姑娘。杨翠翠一家上下对蒲地流非常喜爱，蒲地流看杨家上下人都很好，又与张正英有约在先，很快，他就开始盖房子张罗婚事了。盖房子用的主樑一定要用从别人家偷来的木料，这是山里人的规矩。在一群伙伴的起哄下，蒲地流盖房子时偷了蒲明涛家的椿树作樑。

可蒲明涛偏偏嫉妒蒲地流的才干和在十里八乡女人对他的青睐，看他不顺眼，怀恨在心的蒲明涛一不做二不休主动捐钱入了杨白狼的伙，想仗着杨白狼的名头报复蒲地流，结果自讨没趣。不仅如此，变身土匪的蒲明涛肆意欺辱寨里女子的行径惹怒了寨民也惹怒了土匪头子杨白狼，土匪也有土匪的规矩，为了土匪山头的名声，杨白狼杀一儆百，用蒲明涛的小命平息了村民愤怒的情绪……

国民政府派姚大胡子率剿匪游击队进驻协合乡，蒲地流负责配合姚大胡子，并且发动村民成立了自卫队，开始了与土匪的正面交锋。为了不被姚大胡子各个歼灭，一贯各自为阵的土匪反倒开始联合起来，杨白狼成了匪首中的匪首。与杨翠翠完婚后，蒲地流很快就有了自己的儿子蒲大旺。姚大胡子的部队要奉命转移阵地，杨白狼精心策划并实施了劫持姚家儿女的计划。怀着对铁腕剿匪大军姚大胡子的仇恨，杨白狼不仅残忍地杀死了姚家的儿子，把姚岚儿卖到了县城的妓院。蒲地流知道姚大胡子全家遇害，心里十分沉痛，他在姚大胡子的墓前发誓要帮他找到唯一活下来的女儿——姚岚儿。姚岚儿被杨白狼那帮土匪卖到县城妓院，这几年忍辱负重硬撑着活了下来，受过教育又出落得貌美过人，很快就在这块地头儿上出了名。姚岚儿是想找到她的灭家仇人杨白狼，她认为自己这样苟且活着就是要为全家报仇。在一次“跑码头”接客中，她认识了正直的苗王寨土匪山猫。

蒲地流向杨翠翠讲起了张正英坎坷的经历。杨白狼灭了姚大胡子全家后，一直不敢擅自下山，他知道姚大胡子的不少追随者和老部下都憋足了劲儿在到处找他。但吸食大麻成瘾的杨白狼终于决定亲自下山弄一批烟货。县城的姚岚儿和自己的土匪情人山猫终于等到了报仇的机会。但老奸巨猾的杨白狼还是设计脱了身，让姚岚儿的报仇计划没能如愿以偿。 适逢灾荒，饥民满城。蒲地流不但抵制上面要他负责征收五千双草鞋的指令，还聚集民众请愿示威，结果被关进了监狱。认死理儿的蒲地流在监狱里一呆就是半年，这可急坏了张正英，肚子里和蒲地流的孩子已经七个月了。监狱会面后，蒲地流放下了对抗的姿态，答应三个月上交五千双草鞋。刘半仙用它的春药祸害村里的寡妇，行径败露后村里人要把他捆上送官，为躲避牢狱之灾，刘半仙以自家的田契赔偿了杨寡妇。