第三十七集李由在蒙府上撞见为玉漱取药的小月，一见钟情。病重的蒙毅告诉李由有心让他接手蒙家军。李由坚决推辞。李由前来提亲，赵高喜滋滋叫出小月，小月却甩下两个字“不嫁”，李由不死心，小月告诉他心中已有意中人，就是蒙毅将军！赵高恼怒，命人将小月关在房内，逼她成亲。小月以死抗从。赵高痛心疾首。皇陵工程一再延误，秦皇怒斩了监造官。在旁的赵高灵机一动向秦皇推荐由蒙毅去监造皇陵，绝对保质保量，而且还可一举两得削去其兵权。至于蒙家军，则可以由李由接手，由李由调遣。秦皇欣然同意。蒙家军将士议论纷纷，蒙毅提醒他们所谓忠魂是对国家忠诚，而不是对他个人，众将士齐送蒙毅离开。来到皇陵，蒙毅感叹这工程果然恢宏，他和监造官提起兵马俑，监造官却是一脸漠然，只告诉他这些坑洞精选数千最精锐的将士的殉葬坑。蒙毅大吃一惊，他不能让这样的事情发生。大川他们根据《茧人心经》的线索来到西安考察兵马俑，发现了一尊和小川长得一模一样的将军俑。易妈妈找高岚聊天，问她喜欢大川还是小川，高岚有些尴尬，告诉自己不要胡思乱想。

第三十八集小川向秦皇献上宝物——兵马俑，可以不用将士陪葬而动摇军心，损失战斗力；又可以万年不朽地守护皇陵。秦皇大喜之下又升赏了蒙毅，赵高却气得无可奈何，又和李斯商量起下一步对策。图安向大秦发起战争，秦皇派李由前去平定。赵高提醒按照祖制，应将玉漱贬为奴隶。李斯看出秦皇为难，便提议只让玉漱与黔首一起做工。工地上，赵高得意地告诉蒙毅自己给他找来了一个苦力。赵高带了两个太监和玉漱来到了工棚，特意派玉漱在蒙毅面前做最脏最累的苦力，让蒙毅看着自己心爱的人在自己面前受苦受罪。蒙毅心痛万分，却无能为力。而赵高则借此达到了他报复蒙毅的目的。一夜间，工地里的民夫工匠都开始生病，四肢无力倒在床上呻吟，大夫却无法找出缘由。蒙毅则开始怀疑其中有蹊跷。正当蒙毅为玉漱的病情干着急时，崔文子来了，也被太监挡在外面的他略施小计，迷晕了两个太监，借此为玉漱治病。同时，让那些中毒的工匠按时按量和下井中的水。解了所有受害者的毒。夜晚，蒙毅和崔文子又守在井边，等待凶手出现。果然不出他们所料，两个太监被蒙毅和崔文子恶整一番。民伕都恢复了健康，而且工期按时完成。赵高十分气愤。蒙毅收到密诏后，请求崔文子帮忙，希望能按照秦皇的意愿，在地下建一座天界星宫。崔文子将北岩山人介绍给蒙毅。

第三十九集兵马俑的烧制终于完成，然而此时蒙毅却守到秦皇的密旨，要将所有的民伕给他殉葬。蒙毅陷入沉思中。秦皇告诉赵高，他最近感觉身体开始不适，颇为怀念故人，觉得是时候召扶苏回宫。不仅如此，还让赵高从现在起小心照顾玉漱，等图安战事的风声过去，他就会重新召玉漱入宫。赵高听到此事后，惊恐万分，回到府邸正暗自琢磨，一把剑突然上了他的脖子，原来是金将军。两人决定联手加害秦皇，金将军将毒药交给赵高。秦皇自知身体每况愈下，催促赵高加紧长生药的寻访，并将丽妃再次召回宫中，恢复她的封号。金将军得知玉漱再次回宫，甚感担忧.他与赵高进行一番商讨后，将计就计，引秦皇出城。秦皇大喜，立刻召蒙毅随行，亲自出城寻访长生药。无奈，蒙毅拯救70万人性命的愿望，还是未能实现。赵高计算秦皇所中之毒中途便会发作，为以防万一，让金将军带着忠义馆的秘密部队尾随，随时听从他的调遣。蒙毅利用一切关系寻访长生药。秦皇则立扶苏为太子，由赵高李斯和蒙毅共同辅佐。并且要在他死后，把他所有嫔妃和喜欢的东西都一同陪葬，包括玉漱。赵高为保自己，煽动李斯修改诏书，改立胡亥为太子。长生药终于制成，被举贤堂的人快马加鞭送往秦皇那里。不料途中遭遇袭击，伤亡惨重。

第四十集李由浑身是血杀出重围，送上长生药，却报告蒙毅和全体将士阵亡，说罢昏倒在地。赵高喜笑颜开，打开药盒共有三颗长生药。秦皇担心药有毒，要找人试药，玉漱万念俱灰，心中但求一死，好去追随蒙毅，于是主动要求试药。赵高拿起另一颗药，却送进自己嘴里。玉漱想到小川，想到死去的父母和图安百姓，亦不愿将药递给秦皇。秦皇眼睁睁看着长生药死去。李斯宣读秦皇“遗诏”：胡亥登基，为秦二世。朝堂上，大臣们纷纷启奏事项，赵高就在背后对着胡亥指导，胡亥就听一句说一句。大臣文开实在看不下去，站出来指责赵高原本是个宦官，不应该参与政事。赵高极为恼怒，利用当年的小川曾经讲过的“指鹿为马”的故事将大臣分为“鹿”帮与“马”帮。赵高把回答是鹿的大臣名字写在一张绢帛上，威胁金将军除去绢帛上的大臣，否则玉漱就要为秦皇殉葬。金将军按着绢帛一一杀死了那些大臣，名单的最后一个大臣竟然是李斯！他夜闯李斯书房，谁知这个李斯竟是李由假扮，矫捷躲过他一剑，几张大网从天而降，金将军就擒。李斯和赵高走入，金将军才知上当。

第四十一集审讯中，金将军自断静脉，一息尚存临死前金将军告诉李由一个秘密。原来蒙毅还活着。李斯亲自上门向赵高提亲，赵高想起小月的以死明志，面露难色。谁知小月居然主动同意嫁给李由，只要求赵高隆重办理婚礼。赵高喜出望外。赵高看到小月身着红嫁衣，分外美丽，希望小月明白他所作的一切都是希望小月能幸福。并将长生药作为贺礼送给小月。洞房之中，李由发现小月留下的信件，小月打算随蒙毅而去。蒙府祠堂内，小月摆起“蒙毅”与“蒙毅夫人小月”的牌位，举起匕首自尽，李由及时赶到，解救了小月。他带着小月前去药铺，小月看到蒙毅竟然还活着激动不已，但此时的蒙毅已经是个活死人。李由本打算带小月离开，而小月坚持要留在蒙毅的身边，并恳求李由为自己的行踪保密，李由无奈。小月从掌柜口中得知，唯有长生药才能救回蒙毅，小月毫不犹豫地将药放入蒙毅口中。忠义馆中，赵高质问三煞为什么还找不到小月的下落。三煞担心小月已死去，赵高大发雷霆，在咸阳城中张贴布告，通缉举贤堂的成员。这一切，让项羽大怒，决心同举贤堂的人与赵高斗争到底。蒙毅突然苏醒了。小月大喜，然而蒙毅始终对玉漱念念不忘，让小月很失望。蒙毅恳求小月，带他去救玉漱。

第四十二集正当玉漱入皇陵之时，小月匆匆赶来，告诉玉漱蒙毅吃了长生药，并没有死，玉漱请小月带话给蒙毅，如果长生药真的起作用，她会一直在皇陵中等着蒙毅。蒙毅彻底绝食，要随玉漱而去。小月无奈把玉漱的话告诉了蒙毅，欣喜之后，责问小月为什么不早点告诉他。这时，药铺里传来吵闹声，蒙毅得知情况后，想到了营救玉漱的方法。蒙毅向小月道歉，而小月此时也终于想通。蒙毅即将离开咸阳，让小月回到哥哥的身边，小月无法面对自己的哥哥，决定同蒙毅一起离开。李由来到药铺，听掌柜说蒙毅已经康复离开，李由极为震惊。蒙毅和小月乔装打扮来到城门，守门的兵手里拿着小月的画像在挨个盘查。两人幸遇三宝，灵机一动为他们解围，掩护蒙毅小月过了关。蒙毅询问小月的去向，小月不知，蒙毅让小月一同前往会稽。两人在路上，突然遇到李由在道路中间摆了酒席挡住去路。李由同意让蒙毅离开，但小月必须要留下。小月掏出一封信，请李由转交给自己的哥哥。于是两人互相斟酒畅饮。天亮之时，李由让蒙毅和小月一同离开咸阳。赵高看到了小月的信，痛苦至极。健身房里，高岚在与大川的斗嘴中，不慎摔跤受伤，高岚非常尴尬和郁闷。研究所里，高岚也向其请辞。小川和小月来到吴中县城，遇到了项羽。