1777年正祖1年，他和润福在图画署举行了一次绘画比赛。之后，申润福偷偷到一位大监家的墙外画院子里的女人，不料从房里出来的正纯皇后发现。第二天，以张毕修为首的画院元老们调查是谁画的,却没有结果.这时有人提出要想查出是谁画的,只有一个人能够做到.此话一出气氛顿时变得紧张起来.此时金弘道正在偷偷得画老虎,却不料被老虎发现,一路被追到了绝路上。

图画署的院子，金弘道向学生厅走去，润福提醒他走错了方向。弘道斥责润福，要她不要废话。这时候画员们都认出了弘道，纷纷向弘道行礼，这让润福吃了一惊。不一会儿，弘道要学生们按画出润福带来的屏风，张孝员提出写生的练习上次已经做过，但是……这之后，弘道要学生们谈谈画的含义，孝员说是皇室的权威，而润福却说这画叫做思念。礼曹判书告诉张毕修太妃殿下令绝对不会马虎对待调查.张毕修表示一定会让画院里的人守口如瓶.晚上,润福等学生都在家中认真的做弘道留下的题目。

图画署院子哩，礼曹判书当着众人的面问金弘道那画是哪个学生画的.但是弘道却闭上眼睛，表示自己不能说出这个人。礼曹判书要金弘道代替那个学生砍掉双手。这时润福骑着马赶到，提心吊胆的永福突然站起来说是自己画的。润福感到很惊讶……最终礼曹判书接受了金弘道的意见，认定是申永福所画，作为惩罚派永福去了丹青室。润福因此非常伤心，永福安慰润福并要她成为最棒的画员。尽管这样，润福仍然泪流不止，她不懂为什么一幅画会惹出这样的祸端。懊恼的润福来到山上，拿起一块石头向自己的手砸去……

图画署要对学生进行考试，想要把弘道赶出画院的张毕修提出如果润福没有通过考试，弘道就得离开画院。润福想要画正在溪边玩耍的女人们，却因为是男人的身份不能靠近。于是润福偷偷换上那些女人们的衣服，来到了溪边。另一方面，弘道听到徐征的女儿还活在世上的消息……

润福希望郑香能够允许自己把她画在画纸上。郑香按照润福说的，把衣服一件件脱了下来。恰好从桂乐屋走廊经过的金祖年看到了郑香美丽的身躯，顿时被迷得失了魂，被桂月碰了个正着。

画员录用考试结果公布，无力阻止的弘道觉得没有什么指望，准备离开。润福极力央求弘道能够再等等结果。这个时候，审查委员名单公布，润福听说这次新增加了第12位审查委员，感到意外。正祖看到润福的画，认为这幅画着女子的画才是真正地呈现了人真正的面貌，大加赞赏。弘道正到处寻找十年前的朋友徐征的妻子明和润。正祖传召润福上殿，润福感到受宠若惊……