寇准家宴时，皇上和李妃来看望，结识了南北二侠和英儿。真宗将殿试前三名封官，给包拯假期回家与李英完婚。正在大家欢庆之时，魔天俦的天书计划开始实施了。 夜，京城外西北方向传来一声巨响，火光冲天。众臣来到拱宸殿，议论、猜测不明所以。钦天监监正报告，发现一玉匣，内有三块玉版，刻满蝌蚪文字。群臣无人识得，丁谓说是天书。寇准不信，但真宗却被蒙住了… 真宗说天书之事可能因李要生产而天呈瑞象。内侍来报，说有人揭了认字的黄榜。此人正是魔天俦，他说宸妃要诞下妖孽，化成人形，窃据大宋江山。真宗大怒，欲治他死罪。为防意外，真宗命陶王妃、寇珠加强了对李妃的看护。丁谓、刘妃一伙正在紧锣密鼓地推动着阴谋。

李妃临产，玉宸宫一片忙碌。魔天俦施展轻功绝技，将李玉刚生下的婴儿乘机换为狸猫，魔天寿暗持婴儿向刘妃交差后，消失在茫茫夜色之中。 郭槐把婴儿装进木盒子中，命令佘珍扔进河里。陈琳发现可疑的人影溜进夜色，追踪而来。 走至湖边的佘珍发现了盒中啼哭的婴孩惊恐万状；陈琳及时赶到救下太子。陈琳欲将太子带出宫去，却遭到郭槐等人的严格盘查。 寇准得知情况后，力挽狂澜，遂去宫中犯颜直谏。可真宗却完全被魔天俦假冒的道士无寿控制了，在寇准舌战群敌的关键当口，皇上没能明白寇准的忠肠与苦心。寇准无奈，毅然跪谏宫门。

生下妖孽的李妃，刘妃主张赐死，矛盾异常的真宗想留下李妃一条性命。殿外，要求 赦免李妃的群臣已经跪了三个时辰，真宗闻言大惊。 真宗免了李妃死罪，禁闭冷宫。年事已高的寇准经过这样一折腾，体力不支累吐了血。 无寿集中精力将皇上引到了修道炼丹的事情上来，企图夺其心志。 病榻上的寇准知道自己力心绞瘁已到了退位之时，他盼望包拯，王延龄等后进能够整肃朝纲。寇准自觉不能久留人世召包拯密谈。要他权且忍耐，一旦时机成熟立即灭掉刘妃、丁谓一伙，扶李娘娘即位，扶太子继承大统。 碧芸宫中，刘妃愤愤不平觉得皇帝还对李妃有情，竟置她的生死于不顾。并和郭槐定下毒计火烧玉宸宫。

一年后，刘妃借腹产下一位皇子。 四年后李妃的踪迹于陈州再现江湖，这一天寇珠拿了李妃的金钗去档铺换钱，引起县衙谢管家的注意。 此时的陈州县衙前，群众因事击鼓告状，捕快王朝、马汉路见不平与刘智论理闹得不欢而散。刘智同班头商量要收拾王、马，管家谢吼报告寇珠所当金钗是宫中之物。刘智顿起敲诈之心赶奔李妃所栖的土窑。 土窑中，谢吼行威抓人，李妃、寇珠当仁不让。幸得四好汉赶来，将谢吼一伙痛打一顿救了李、寇二人。等四人回到州衙，却掉入谢吼为他们所设的圈套。争辩无门只得脱身逃走。谢吼等抓四人不着，竟将李妃、寇珠拘了去。二人不从被打入死牢。

斋宫中的真宗怀疑炼丹的效果，无寿告诉他那是因为黄婆姹女不足之故，哄他去和刘妃商量选女入宫当药引子。刘妃乘机推荐其弟刘益去办此事，并要真宗讨要天子节钺，真宗无奈点头。 客店里的包拯在听了四好汉关于刘家的劣迹之后，决定以此为柄剪除刘益，削弱刘妃的势力。 丁谓和刘益以为包拯朝堂上的表现是在示弱更加得意，加紧陈州的计划。包拯却将御札变成三把铡刀，上铡皇亲国戚，下铡污吏贪官。真宗看了包拯的三把铡刀，觉得朝庭治理有望而兴奋不已。一切都准备好之后，包拯有意讨得陈州赈灾的皇差。包拯试了铡刀，命四好汉为护铡卫士。

堂上，李妃以交出宫中财宝为条件，争得寇珠一条生路。 刘智觉得李妃身上有如此多的宫中之物，甚是可疑，派人持金钗送到宫中刘妃处甄别。 城外古庙，为刘益拐骗孕妇的凶僧接待投宿来的包拯与展昭，引起展昭警惕。终于发现他们拐带孕妇的劣迹。当凶僧带人想杀死包、展等人时，反被展昭都收拾掉了。并从后院的地室中发现了三十多名孕妇，包拯于是心生一计。 刘智发现去古庙的人没有回来，要谢吼带人去查。为了弄清真象，展昭假冒佛祖问话，诓谢吼道出了拐骗孕妇的真相和元凶，包拯听罢气愤不已，令谢吼画供画押拿到了供词。