何晓云和韩湘子留在京城，鉴定张果和蓝采和是否就是余下的两仙。两人跟踪蓝采和进入森林，忽地，树妖柳三郎扑出，将蓝采和吓晕，两人逃在一旁，静观其变。柳三郎本欲惩戒凡人，却被蓝采和美色慑住，将之放走，事后，被老树王责备。韩湘子两人眼见柳三郎没有害人之意，亦不为己甚。

韩湘子和何晓云不欲树木受到滥伐，遂以仙法令谪仙居变得奂然一新，张果却乘机以此向百姓吹嘘其法力，乘机敛财。罗美卿出现，企图拆穿张果的骗术，迫他即场显灵，张果以幻术应付，师徒两人配合得天衣无缝，罗美卿无功而退之余，更加受辱。事后蓝采和向罗美卿赔罪，罗美卿鼓励离开张果，并答应收留，蓝采和虽然婉拒了，内心感动非常，同时，亦对罗英卿一见钟情。

蓝采和回复男装，暗暗跟踪罗美卿，只为多看梦中情人一眼，却被误会为登徒子，两人发生冲突，罗美卿被蓝采和弄得一身污垢，气愤不已。回家途中，罗美卿被箫声吸引，循箫声寻去，亲身领略到韩湘子的非凡技艺，罗美卿称许之余，说出皇宫内有一名为念霜的女教习，其箫艺堪与韩湘子媲美，韩湘子一听名字，心下打了个突。

韩湘子怀疑念霜即是艳彩，于是偷入皇宫，岂料为土地所阻，指皇宫乃神魔都不能乱闯之地，韩湘子更肯定艳彩藏身其中。借拜会念霜为由，央罗美卿安排入宫，人虽入宫，但始终见不着艳彩，韩湘子要求罗美卿代为传话，透过传话，罗美卿感觉到两人有不寻常的关系。罗美卿为了令箫艺进步，依韩湘子之言试图找寻令自己思念的男子，岂料，又遇上了男装的蓝采和，同样地被弄至狼狈不堪，罗美卿不忿，誓要狠狠将之教训。

蓝采和颓然返回谪仙居，被张果大兴问罪，第一错在回复男儿身，第二错在与自己争夺罗美卿，结果，蓝采和依例被罚。情窦初开的柳三郎来找蓝采和，眼见采和被罚，心痛不已，遂以仙法助之，两人一时间谈得投契非常。

张果向罗安定提亲，希望迎娶其女儿罗美卿，罗美卿气愤不已，支开父亲后，狠狠的教训了张果一顿，并且决定要揭穿张果神棍的真面目。晚上，罗美卿潜入谪仙居，企图搜集证据，岂料竟遇上来偷看蓝采和的柳三郎，柳三郎欲以妖样吓唬罗美卿时，韩湘子出现，将之带走。韩湘子好言相劝，妖人不可恋，但柳三郎据理力争，韩湘子反被问得哑口无言。

罗美卿终发现张果的秘密，所谓法术全是幻术而已，并且找到幻术秘籍作为罪证，正欲离去之际，却给张果袭击，幸而蓝采和及时出手，才悻免于难。蓝采和央求放过张果，张果虽然贪财骗人，但绝非坏人，罗美卿答允，但要蓝采和听其吩附。

罗美卿以幻术秘籍要挟张果，迫他与蓝采和对调师徒身份，从此不得敛财，同时，要收留蓝采和，张果被迫就范。罗美卿将蓝采和带回家中，视作好姐妹，与之同浴，蓝采和差点暴露男儿身的真相。

柳三郎向蓝采和示爱，罗美卿嗤之以鼻，柳三郎激动下变回树妖真身，并指责蓝采和之所以不喜欢自己，全因罗美卿从中作梗，说到激动处，更要伤害罗美卿，蓝采和为了拯救心中的女神，只得说出自己其实是男子身份，罗美卿和柳三郎震惊不已。

柳三郎经过验证后，肯定蓝采和果是男儿身，少男情怀备受打击，哭着离去。罗美卿惊觉自己曾与之共浴，往后贞节何存，在不知如何是好之际，蓝采和提出解决之法，自己会与张果离开京城，那么，罗美卿便能保住贞节，无奈之下，罗美卿只得应允。蓝采和告以张果，自己男子身份已经败露，罗美卿要挟面圣，所以，两人不得不离开京城，张果闻言气愤不已，却又无奈。

张果师徒正要偷偷离去之际，老树王来寻晦气，张果眼见对方是妖怪，登时跪地求饶，事为百姓撞破，老树王要捉走蓝采和，岂料蓝采和身上竟发出蓝光阻挡，藏身暗处的韩湘子暗中出手逐走老树王。百姓以为蓝采和是神仙，坚决不肯让她离去。

张果认定有百姓撑腰，便不怕罗美卿要挟，坚持留在京城，罗美卿得知张果师徒仍然未走，前来大兴问罪，蓝采和解释，希望借此机会娇正百姓迷信之风，同时亦要解决树妖问题。韩湘子告以蓝采和，他可能是八仙之一，不过还得众仙的鉴定。

罗美卿向艳彩诉说对蓝采和的感觉，原来情根早种，韩湘子出现，艳彩避走，韩湘子向罗美卿话别，因为自己要去对付树妖。

韩湘子大战一众树妖，不敌，艳彩出现相救，原来一切都是韩湘子的计划，艳彩担心自己离开皇宫后，行踪会给花龙发现。

花龙要小芯将汉锺离引进困住吕岩的女蜗洞天，汉锺离果然中计，堕进女蜗洞天，被困，但却与吕岩相遇。

蓝采和欲纠正百姓迷信之风，但始终想不出方法，柳三郎献计，只要找到聪明的罗美卿帮忙，必能成功，蓝采和向罗美卿表达心中想法，罗美卿一口答允。

百姓来告，罗美卿被树妖捉去，请蓝采和立即往救，其实一切都是罗美卿计谋，欲藉此揭穿张果的真面目，破除迷信，岂料，张果竟然打出鱼壶，打伤树妖王和柳三郎等树妖，幸韩湘子暗中相救，众妖才得保命。张果重建威信，被百姓簇拥而去，罗美卿奇怪，难道张果真是神仙，韩湘子也感纳罕。原来一切都是花龙在幕后操控，花龙迫张果当卧底，怕死的张果无奈应承，但却得花龙授以鱼壶神物。

小芯假意不忍吕岩落难，所以带何晓云，铁拐李和曹景休往救，岂料，又是圈套，三仙被骗进时光门内，但何晓云硬将小芯也带进时光门内。

艳彩知道八仙即将归位，担心与韩湘子从此分隔，于是主动提出私奔，找个无人地方与韩湘子共渡余生，韩湘子不顾一切的应允，岂料，花龙突然杀至，三人战至海边时，龙王出现，将艳彩和韩湘子捉返龙穴。艳彩求情，龙王假惺惺的放走两人，其实心下已有盘算，只要韩湘子浸溺爱情之中，八仙便不能归位。

张果以金身敛财，又以法术治愈病人，柳三郎觉得一切并非障眼法，估计背后有高人相助。罗美卿和蓝采和及柳三郎夜探谪仙居，欲查出真相，却被张果发现，四人纠缠扭打起来，张果忽地神勇非常，将三人打至落花流水，蓝采和为救罗美卿被张果打伤，更将金身撞毁，更夫路过看到一切，三人眼见不敌，狼狈而逃。三人离去后，花龙自张果躯体出来，原来，花龙上了张果身，让张果能够神勇退敌。

罗美卿将蓝采和带回家中治伤，柳三郎认定张果身怀仙术，否则不能折断他发出的柳枝，决定回去请教老树王。柳三郎离去后，蓝采和突然昏倒，罗美卿悉心照顾。蓝采和苏醒，发现自己竟身在树林，原来，罗美卿将之带来，让老树王为其疗伤。柳三郎告以，因为金身被毁，百姓都涌到罗家声讨，蓝采和师徒情切，觉得要问清楚张果，究竟发生了甚么事情。

另一边厢，花龙要挟张果，一定要将蓝采和除去，否则张果不得好死。蓝采和找着张果，正要开腔之际，张果将蓝采和身份暴露，百姓追打蓝采和，幸柳三郎施法阻止，蓝采和才悻免于难。

吕岩进入女娲洞天中的一个荒芜旷野，发现汉锺离正施法压着身下的一个大八卦，不解之际，黑龙珠破土而出，飞进了时光门内。两人追去，已不见黑龙珠踪影，汉锺离告以刚才所在，是三万年前的洪荒世界，自己无意中释放了属于龙魔的黑龙珠，为免祸害苍生，一定要找到黑龙珠的下落。

小芯追杀罗美卿和蓝采和，紧张关头，吕岩和汉锺离忽从时光门出现，小芯心惊，逃走，两仙追之，但最后还是失去了踪影。两仙看到张果表演重塑金身，认定张果是八仙之一，遂与之说出原委，张果故作迟疑，表示需要考虑，其实张果已不想再为花龙卖命，欲伺机逃走，但逃走之时，却被小芯发现，张果无奈继续屈服。

吕岩和汉锺离再找张果，探问是否愿意成仙，途中却发现柳三郎，两仙以为柳三郎对张果不利，出手对付，两仙追至树林，遇上蓝采和和罗美卿，经过解释，终于明白一切，但对蓝采和是否就是八仙之一，有所存疑。

张果招呼汉锺离和吕岩，但神色有异，两仙看在眼里，对张果奉上的香茗动也不动，岂料仍是中了毒，此时，花龙出现，笑称茶不旦无毒，还是解药，毒藏于花卉中。花龙得意之际，汉锺离却已出手，而柳三郎等人亦杀出，原来，众人已经有所防范，花龙唯恐寡不敌众，撤走，而张果亦不知所踪。

张果悄然来找蓝采和，表示要脱离花龙，离开京城，蓝采和感动，送行，岂料，一切是局，花龙和小芯出现，要杀蓝采和，张果良心发现，誓要保护，汉锺离和吕岩及时赶止，但花龙胸有成竹，因为有人质在手。蓝采和往救罗美卿，被小芯迫着自杀，罗美卿喝止，情愿自己死也不能让蓝采和牺牲，两人真情流露，情意绵绵，柳三郎杀到，救走两人。

老树王临死前向汉锺离等人求救，务要救回柳三郎。当众人来到树林，发现包括柳三郎在内，树妖一族全被杀，蓝采和自责。经过连番事故，张果终醒觉，向百姓自揭为神棍，救众人原谅。

蓝采和与张果到树林拜祭柳三郎，小芯幻化成柳三郎偷袭蓝采和，花龙亦现身，殊不知张果师徒竟以仙法抵抗，花龙吃惊，其实两人是吕岩和汉锺离幻变而成，花龙气愤，冷言只有两仙，奈何他不得，汉锺离指蓝采和已被导化成仙，花龙不信，双方展开厮杀，花龙处下风，眼看被杀之际，一道时光门打开，铁拐李和曹景休返回现身，喝止众仙杀害花龙，因为花龙也是八仙之一，花龙不信，但灵石却飞进花龙腰椎伤口内。花龙狂性大发，罗美卿为救蓝采和而被杀，蓝采和伤心欲绝。

汉锺离不解花龙是八仙之一，铁拐李讲述在女祸洞天看到的一切，花龙是其中一粒灵石托世而成。