唐武则天时代，十几年对突厥的战争结束了，天下太平举朝欢贺。此时的狄仁杰，已因故被贬为彭泽县令。这一天，满朝文武齐集太极殿，准备迎接突厥议和使团的到来。武则天俯视群臣，为狄仁杰未能到场深感遗憾。武三思却认为，狄仁杰被贬彭泽是罪有应得，若不是武皇天恩，他早就粉身碎骨了。 突厥使团终于到来，为了表示诚意，还献上了一枚价值连城的多宝珠。武则天则将长乐亲王李永之女，翌阳郡主李青霞嫁给吉利可汗，以示永久和亲之意。 就在使团逗留期间，京城接连突发了几件举国震惊的大案。先是关押朝廷要犯的土窑突然失火，犯人刘金失踪。而刘金手中掌握着一份关系到国家安全的重要名单，这份名单一旦落到逆党手中，天下就要大乱。接着，是随使团和亲的郡主和随嫁的美女、侍从及护卫突然遇刺，议和使团趁乱出城后已不知去向。再就是甘南道六百里加急文书送到，言称前来议和的突厥使团刚一入境，就全部被杀死在戈壁之中，只有迎护使团的护卫队队长李元芳下落不明。 放下土窑和刘金暂且不说，一支庞大的匪徒队伍，竟然在朝野众目睽睽之下，假冒使团混进长安，而且到了朝上议事，这样的作为也太惊心动魄了。匪徒的气焰如此嚣张，朝廷还有什么安全可恃。再说真使团，一个一百四十六人的组建，一百二十人的卫队，竟然全部被害于道，普通的匪帮和马贼能有这样的能力吗？突厥使团被杀，郡主遇刺身亡，一旦吉利可汗得知，刚刚熄灭的两国战火必将重燃。严峻的内忧外患令武则天忧思如焚，心身憔悴。她一面紧急布置边防战备，在全国范围内通缉刘金、李元芳，一面急调狄仁杰进京火速破案。

此时的狄公正在彭泽衙上审断一民间小案。没费几番周折，狄公便将杀人后伪造现场的罪犯绳之以法。接到朝廷紧急文书，狄公不敢怠慢旋即起程。深夜，赶路的狄公下榻在绛帐馆驿。虽然旅途劳顿，可狄公想着都城的大案，辗转徘徊难以入眠。他反复思忖文书提到的每一个情况，倍感案情的重大和形势的严峻。突然，屋里的灯莫名其妙地灭了。狄公警觉地推窗探视，可是屋里屋外一切如常，仿佛没有发生什么。然而，当他又将灯点亮时，令人吃惊的事情发生了—一个身穿皂袍的年轻人坐在桌前静静地望着他。 年轻人说话了。他调侃狄公说，早就闻听他断案如神，今天就是要来见识见识。狄公说名利对他来讲已然是身外之物，但对方深夜赶来，想必是有要事来谈，那他就不妨试一试。他从对方的衣着、风尘和此来的时间、背景做出推断，来者不是别人，恰是朝廷正在通缉的逃犯，使团护卫队长，甘南游击将军李元芳。此一席话说得对方瞠目结舌，因为他正是此人。 李元芳向狄公详细地讲述了使团被杀的经过。讲完故事，他交给狄公一方匪首用过的丝织手帕，手帕的一角绣着蝮蛇的标识。听了他的故事，狄公隐隐感到这几个案件之间的某种联系，但一时还不十分清晰。当问到他怎么知道朝廷调自己破案时，李元芳说是十天，前有人留刀寄柬露给他的。狄公立刻意识到，危险就在眼前了。 果然，门外传来一阵糟杂之声，接着便有千牛卫登门宣旨，着狄公火速起程刻不容缓。狄公简单收拾了一下，只得上轿赶路。不料轿子还没出城，便遭了埋伏。匪徒们围定轿子，乱剑齐下，志在必得。但是，狄公没有死，而是李元芳裂轿飞出，大开了杀戒。顷刻之间众匪毙命，无一活口。 根据眼下发生的情况狄公料定，对手已在城中各处设下埋伏，不但要杀死他，这回李元芳恐怕也是在劫难逃。而且他们一旦得手，一个耸人听闻的故事就会产生。那就是李元芳率歹徒矫诏杀死办案大臣狄仁杰，后因内哄或遇仇家袭击身亡。于是，突厥使团被杀案设案的第一号通缉犯与办案大臣同归于尽，再没有人证、物证可资调查，此案即成悬案，就是旁人想查，也无从下手了。两人正说着，隐隐听到有脚步嘈杂之声自远而近，想跑已经来不及。来的一群人是匪徒援兵，但他们看到的只是同伙的尸体，别的什么也没发现。狄公和李元芳靠混在尸体中诈死，躲过了这危险的一劫。出于安全的考虑和案情的凶险复杂，狄公决定就此遁迹官道，微服进京。

绛帐加急文书不日抵达朝上，称狄公所住馆驿昨夜突遭蒙面刺客袭击，随从卫士死伤三十多名，办案大臣狄仁杰失踪。武则天听罢奏报惊得连退三步，险些晕倒。这样的打击，真令她有些挺不住了。 绛帐行动的头目于风带人回到匪巢，见到匪首金木兰。金木兰破口大骂，训斥他没杀死狄仁杰，更不该回去袭击馆驿，向狄公暴露了过多的行藏。好在刘金的名单已经到手，她倍感满意，对于风的处罚也就免了。她下令所有人撤回幽州，就此偃旗息鼓，销声匿迹，等待时机的到来。 微服进京的狄仁杰没有先去面圣，而是悄悄地对几处案发现场进行了一番仔细的暗查。他首先得到一个结论，即接连发生的几个案件系一伙人所为，可以众案归一。那么，罪犯作案的目的是什么呢？经过反复的访查和思考，一个假设渐渐得到证实。那就是，罪犯杀害使团是为了假冒使团混进京城，然后攻击土窑。攻击土窑不是为了钱财，而是为了劫走土窑中的犯人。一旦土窑案发城门四闭，最可能逃过搜查并安全出城的渠道是使团和外嫁和亲的郡主。于是他们又杀了郡主，假冒使团之名逃逸出城了。这个案子做得真可谓构思严谨天衣无缝。那么，他们劫走的犯人是谁？劫持他的目的又是什么呢？破案的突破点应该放在哪儿呢？狄公不断地思考着。武则天被案件搞得疲惫不堪，决定去圆觉寺进香，以稍事宽解自己快被绷断的神经。狄公利用这个机会秘密晋见了她，从她的口中得知土窑关押的神秘犯人名叫刘金，他手上握有一份皇上视为心腹大患的逆党联络名单。看来，此案的背景真是太大了。武则天听罢狄公的密奏做了三项决定。第一，立即召回已经出征御敌的西北道行军大总管丘神绩，与突厥开战一事容当后议。第二，恢复狄仁杰同凤阁莺台平章事一职加黜置使，即日赴北都太原代行祭扫祖祠。第三，撤销对甘南游击将军李元芳的通缉，令各地销毁海捕文书。

幽州大柳树村，只因官府贪扣朝廷下发的救灾抚慰款还滥捕举告之人，村民们忍无可忍砸狱闹事，致使官府要犯李二临刑脱逃。这让刺使方谦好不着恼，他下令不惜任何代价，绝不能放过李二。活要见人，死要见尸。 狄公人马到了太原没有进城，只是向太原刺使郝处俊宣读了一番圣旨，就转道幽州了，搞得郝处俊一头雾水。虎敬辉问狄公怎么回事？狄公告诉他，他从绛帐袭击旅馆的匪徒口音和刘金被抓的地方都是幽州这点判断，幽州一定与此案有着千丝万缕的联系。像这样的无头案不到幽州看来是没法破的。幽州，是侦破此案的突破口。所谓去太原祭扫，不过是为了掩人耳目，转移对手视线罢了。 方谦抓不到李二，也抓不到砸狱造反的青壮村民，暴怒之下将大柳树村里跑不动的老人、妇女和儿童都抓起来绑在刑台上，贴出告示，要挟村民前来自首。否则，就要杀掉他们的亲人。狄公看不过眼，欲行干预，虎敬辉劝他稍安勿燥，说这等小事不能劳他操心，应以朝廷的案子为重。狄公道：什么小事？民生之事乃是朝廷第一大事。我现在已被密封为幽州都督，怎能袖手旁观！但出于对全局的考虑，他还是暂且忍下了这口气，决定进一步在民间暗访，更充分地掌握情况和证据。 狄公来到幽州的情报很快就到了方谦之手。这令他惊恐万分，一面弄虚作假遮掩劣迹，一面四处打探狄公的形迹。同时，暗中加强了对李二的搜捕和追杀。 追剿李二的杀手出场了，他叫蝮蛇，他同李二的较量的确是两个武林高手之间的较量。李二凭着绝世武功与他拼了个平手，但还是中了蝮蛇的梅花无影针。亡命山林后，他身中的邪毒很快发起来，终于令他倒在路旁，为猎户陆大有发现，背回家中。

幽州社情的纷乱扰攘，令狄公和虎敬辉深有感触，他们决定继续在民间暗访，顺便了解社会现状和百姓疾苦。在山里他们碰到了猎户陆大有，从他家里无意中救下了身中剧毒的逃犯李二。 经过深入走访聆听附近百姓反映，狄公了解到除了抚慰款和强占民田的事，附近的山林也被官府无故封了，不许任何人等入内。封山给当地百姓的生计带来很多困难，可官府却对此熟视无睹。这是为什么呢？随着与陆大有的接触，他们得知了又一个奇怪的事情，那就是距此七里地的姚家铺，出现一个鬼镇，白天臭无人迹破败荒凉，晚上却热闹非凡家家灯火。不少好奇的年轻人前去搜幽探险，但所有前去之人，没有一个回来过，他们全部失踪了。以后，再没有人敢去问津。看来，幽州的事情不少啊！ 金木兰因没有得到李二已死的确切消息，也没有见到李的尸首，放心不下，便派人四处侦查。陆大有下山买药，引起密探的注意，跟踪他摸上山来。 李二的毒症在狄公的救治下渐渐缓解。狄公前来探望，无意中发现了他左臂上的文身刺青，但他不能识别这符号的意义，心里有些别扭。就在他们研究刺青符号的时候，一队官兵冲进屋子，不由分说，将李二连同狄公等人一齐抓去了州衙。 衙堂之上，刺使方谦因抓住李二得意非常，对狄公等人滥施淫威。面对方谦的丑陋与嚣张，狄公凛然动容予以怒斥，随后宣读圣旨亮出身份，当即灭了方谦的威风，还顺手接管了李二的案子。这一手来得干脆，来得漂亮，致使方谦一伙措手不及，乱了阵脚。

李二落到狄公手里，令匪首金木兰如坐针毡。因为李二的身份一旦暴露，他们内外勾结的巨大阴谋就会面临失败，这是她无论如何不能接受的。唯一的办法是不顾一切杀死李二。金木兰下了命令。 经过与方谦的一番较量，狄公感到当务之急，是要撤查大柳树村民造反和小连子村封山的原因，抓出贪官，替幽州百姓除害。虎敬辉还是劝他将重点放在使团被杀案上。狄公道：先断民案才是为官之本，我们也只有先将这里的混乱局面整顿好，才有可能捋清使团被杀一案的乱线头。 狄公刚准备撤查大柳树村民造反一案，方谦便制造事端从中捣乱，令一群官兵假冒村民，将刑台上的老弱妇幼劫持走了。随后他们又制造假现场，命人提供伪证，企图干扰狄公的视线。狄公来到现场既有所查，心里暗暗好笑。 在审断村民劫法场的公堂上，方谦巧舌如簧百般抵赖，欲将罪责嫁祸于村民，谁知李元芳早已带领村民来到衙外，要求认证事实。狄公胸有成竹，从容审断。方谦一伙眼看阴谋败露，尴尬惶恐。但不料证人张老四竟当堂反水，致使堂审陷入困境，方谦一伙好不得意。针对这种情况，狄公当即宣布退堂，并就势宣布，将行辕扎在与方谦沆瀣一气的五城兵马司司马吴益之的家府，以进一步搅乱对方的方寸。百姓闹事是由官府贪污抚慰款而起，狄公遂传来此案的唯一知情人，三合县令赵传臣，希望从他的身上打开局面。不想赵传竟将所有贪污款项一肩担当下来，这倒出乎狄公的意料之外。看来，他必须在赵传臣身上下一番工夫了。