对钱很敏锐，对女人也很敏锐，在国际侦探协会中也相当出色的名侦探智宇。 寺庙墙壁上的帧画不晓得被谁给揭下了，接到住持的百万元的案件，却硬是说谎变成一亿元的他，今天也在国际间活跃的活动着。 帅气的解决了事件后，心情很好的智宇，和他预料中不同的是，其实帧画遗失事件不过就是另一个委托人「真伊」对他的试验...

一群不明人物夜晚来到真伊家中，想对她不利，真伊通过熟练的身手从阳台逃脱。而另一边智宇的办公室也被警察闯进，但他启动防护设施并没有被发现，道秀一气之下把摄像头用枪打破，智宇很心疼。 而那群人在真伊的家里发现了墙上的智宇的照片...... 随后真伊给在日本做生意的Kai打电话，说因为怕给他带去危险所以不能和他在一起，要Kai订一个房间 在日本东京的一所学校的课堂上一位女老师正在讲韩国银行在朝鲜战争期间神秘消失的天文巨款问题，下课后她——黄教授，给中国赌亨打电话询问了智宇的相关问题。 另一边的首尔，昨天出现在真伊家的一群人正在接受黄教授的任务，找到智宇。而此时的智宇正在警察局，他要求在警局的朋友调查他的顾客——真伊。（在警局还上演了找录音机的好玩一幕。）在回去的路上遭遇了那一群人，制服他们后，黄教授给其中一个人打电话，智宇接通后，黄教授问了真伊呢？真伊和侦探在一起...后来没人回答，黄教授明白了，很气愤的把手机卡扔掉了。在警局里，道秀和女警员发生争执。 智宇和真伊碰面，真伊说如果先找到了“麦基德”，就会告诉他凯文的死因，智宇答应了。智宇猜到真伊要去日本，而且他说麦基德也在日本，于是和真伊同行。 在房间内真伊和智宇互相偷听对方，然后他给警察朋友打电话，问清了真伊的身份，和自己多年前侦破的一起拉斯维加斯夫妇自杀案有关，原来她是那夫妇的养女，爷爷参加过朝鲜战争。智宇想到之前的事知道都是因为真伊，来到房间发现真伊消失了，他在游轮上开始寻找，没有结果。后来报警后，反而给了道秀抓他的机会，但是智宇凭借过人的身手又给了道秀沉重的一击，随后智宇跳窗逃走。 另一边原来游轮上的神秘船员是Kai安排的，为了把真伊安全的带到身边，真伊和Kai一起吃饭。

从福冈移民局逃脱的智愚，甩掉了执着追逐的屠囚，跟踪到丢失的笔记本，知道了真伊的去向。为了寻求做出灭口指示的黄教授的所在地，找到了中村黄。 真伊想甩开智宇，用偷来的笔记本寻求麦基德的行踪，但是没有什么收获，只是再次确认了和Kai之间无法亲近也无法远离的举棋不定的关系。

裕纪(竹中直人)的后援早已尾随著智宇，,与道秀一行人与中村黄等集结一处就将引发一场大混战。 在不把韩国**等放在眼里的大人物裕纪面前，道秀与智宇、真伊等一行人全都面临是否可以保住性命的重要关头。 好不容易脱身的智宇，反追查了美珍的户头发现了在其在中国有更大的靠山，因为没有其他方案，所以真伊只好正式雇用智宇并打算与他一起前往中国。 但是Kai觉得整个状况越来越朝著智宇的方式在流转，觉得不妥於是想劝阻真意前往中国... 对于整个状况都朝向智宇的方式流转一事最不满意的就是道秀了，於是道秀把整个怒气朝向中村黄，于是袭击了中村黄的事务所...

惊险的避开道秀的追击到达了北京的真伊和智宇，不过在这里还有将张师父当作诱饵的美珍一伙人在等待着。 不过智宇早就看穿这是个陷阱，并反过来利用他们，让自己得以更靠近阴谋的中心。在明知是个陷阱，却还是一步一步靠近的危险中，一边争执着，却也渐渐变的亲近的智宇和真伊两人。 再也没办法放任两人不管的Kai，抛下了手上的所有事务，来到了北京；这时候，道秀的队伍也和白组长通话后，决定要突袭智宇和张师父，也来到了北京...

解雇了智宇的真伊，透过美珍，猜出了这些人抱着必死的决心在寻找的「东西」究竟是什么，而智宇也在上海寻找美珍的资金命脉的过程中，更接近了这个事实。 一方面，要以自己的方式拯救真伊的Kai，不过对于不肯现身，只是尾随和监视着他们的Kai，智宇心中的疑惑渐渐扩大。 Kai则是告诉真伊，要她不要相信智宇，更不要依赖他。 这时候，因为要抓智宇也来到现场的道秀的好心，而被释放的美珍，收买了张师父，要帮智宇准备一个让他无法脱身的陷阱...