阿喜开始到阿岚的学校学习，老苦瓜每晚也为阿喜补习，教阿喜读书写字。但由于自己是个哑巴，老苦瓜想出各种奇怪方法来训练阿喜。阿喜最初还挺用心学习，但后来渐渐感到枯燥困难，于是变得像顽皮的小孩一样，想出各种偷懒方法，抵触学习，令老苦瓜很生气。

田靖突然接到上海女朋友打来的电话，要求他马上回去。阿岚得知田靖已有女友，暗自笑自己表错情，决定把这份感情收起来。

田靖回到上海，发现自己原来已被女友抛弃。不幸接二连三，他又因为酒后误事被老板开除。对于未来，田靖一片茫然。

在宜兴，阿喜终于明白了老苦瓜的一片苦心，开始认真学习。逐渐，阿喜和老苦瓜变得像亲生父子一样。

一个雨夜，阿喜和老苦瓜在酒吧等志忠下班。突然，阿喜惊慌失措地推倒酒杯，不发一言跑掉，众人深感奇怪。原来酒吧外出现了曾经拐走阿喜的那帮人贩子……

阿喜发烧生病在家，梦中他回忆自己被歹徒们虐待的零碎片断，突然惊醒。还好有老苦瓜悉心照顾在他身边。患病的阿喜叫老苦瓜不要离开自己，拖着老苦瓜的手安心地睡了。老苦瓜回想起当年自己失去儿子的经过，泪眼朦胧。

阿喜病愈后，老苦瓜问起他为何下雨那天仓皇而逃，阿喜表示他看到了那帮曾经绑架自己的歹徒。老苦瓜心中一惊，急忙带他再去酒吧附近找寻，却并未发现什么。老苦瓜只得安慰阿喜不要害怕，可能是认错了人，二人才暂时把这件事放下。

田靖回到小镇，住进了盲人志忠家中，决定开始全新的生活。再见到田靖的阿岚很是高兴。二人闲聊中，田靖隐瞒了自己在上海不愉快的经历，只说因上次回去丢失了相片，想回来重拍。

一天，镇上传出失踪小孩的消息。老苦瓜恍然上次阿喜没有认错歹徒，并带阿喜前去报警。可惜阿喜不懂如何描述歹徒的样貌，终也帮不上忙。

一晚，田靖发现阿岚在校园一角发呆。田靖上前关心，得知阿岚的一个学生被人贩子拐走。阿岚忍不住哭了出来，田靖决定要将此事追查到底。

公安四处发送宣传单，田靖和阿岚也参加合力协助。阿喜很想去帮忙，但老苦瓜叮嘱阿喜最近不能乱跑，怕他再被拐走。

阿岚告诉田靖学校已经取消了一切活动，田靖则灵机一触，想出一条诱敌之计。

歹徒们发觉最近风声紧张，打算早点离开。但其中一名贪心的歹徒听到了阿岚她们发布的“智障学校开运动会的消息”，便提意再干一票。

田靖无意中发现阿喜能画出其中一个歹徒的样子，知道阿喜应能认出歹徒，固约好阿喜帮忙。田靖趁老苦瓜工作，私下带阿喜出去找匪帮。

老苦瓜回来，见阿喜不在十分紧张。从志忠口中，老苦瓜得知田靖带了阿喜外出，老苦瓜极为生气。他让志忠打电话给田靖表示抗议。田靖接到电话后感到无奈，只能收手。

田靖和阿喜在回家的路上，边走边想该如何向老苦瓜解释。而此时，这帮匪徒正在两人后跟随，原来他们早已认出了阿喜……

田靖把阿喜带到家门口，但怕老苦瓜的责骂，田靖只能自己先回志忠家。阿喜独自进屋，老苦瓜见阿喜安然无事回来，本是高兴，但其古怪个性，反给阿喜黑脸看。阿喜为自己辩解说帮人是好事，不能自私只为自己。言语间，令老苦瓜越听越不顺耳，他大发起脾气，搞得阿喜十分莫名。

同时，田靖累了一天回到志忠家，见志忠的堂兄志强来看望他。志强对志忠很好，每次回来都会留钱给志忠，他是志忠唯一的亲人。这时，气冲冲的阿喜来找田靖和志忠诉苦，他一眼就认出志强是人贩子里其中一人。志强不想堂弟知道他是坏人，把啤酒瓶打破指向阿喜，并示意要田靖和阿喜一同送他出门。田靖无奈，只能照办。

刚一出门，田靖就被打晕。原来尾随二人的匪徒已经赶到，他们连手将田靖和阿喜绑上了车。因有打架声，老苦瓜出来看个究竟。发现阿喜和田靖被人捉走，老苦瓜大急，但是他想叫也叫不出来，只能眼睁睁地看着坏人带走阿喜。

田靖和阿喜在匪徒们的巢穴和他们勇敢地周旋着。危难时刻，公安及时出现，将这个犯罪集团击破，唯有志强一匪能成功逃走，因只有志强一人记得阿喜来自何方，所以找寻阿喜家人的线索又再次断绝。阿喜只能看着被绑架的一个个小孩能回家和家人团聚，自己却不知道家在哪里，黯然神伤，老苦瓜也替他感到难过。

阿喜的母亲阿萍在寻子途中晕倒，被一个名叫艺桦的好心中年妇女送入医院。因身体过度虚弱，阿萍要入院治疗。艺桦知道阿萍离乡背井，边打工边找丢失的儿子，深受感动，并帮助了她。

阿岚称赞田靖勇敢地和匪徒斗智斗勇，田靖却不敢接受，他认为自己做事的动机含有杂质，不像阿喜般单纯。看着田靖，阿岚对他的好感倍增。但由于阿喜无意地在二人间插科打诨，令二人没法交心。

智障学校决定恢复举行运动会，阿岚积极筹备。阿喜虽然不是正式学生，但他也积极参预。阿岚让阿喜帮忙做运动会筹委会的打杂工作，阿喜非常高兴，因为这样他能和阿岚天天见面，心中感到莫名温暖。

运动会当天，阿喜拉着老苦瓜来参加，众人玩得很投入。田靖也来拍照，他很想找机会和阿岚说话，却被阿喜无意破坏。

最后学生和家长一起玩“二人三足”的游戏，阿喜和老苦瓜一组赢得了冠军。领奖前，其中一个观众认出了老苦瓜。这人原来是老苦瓜从前的朋友，老苦瓜不想被人揭穿过去，没有上台拿奖逃走了。阿喜感到失望……

阿喜追问老苦瓜为何运动会上突然失踪，老苦瓜不愿意回答。只是悄悄拿出自己妻子的相片和旧物来看，其实他的内心想念着妻子。

阿喜开始悄悄留意老苦瓜生活，他找到田靖和志忠当军师，想为老苦瓜找个伴侣。田靖帮阿喜的忙，向老苦瓜打探他喜欢什么类型的女人。老苦瓜莫名其妙，反问田靖喜欢什么样的女生？田靖向他说出了自己的感情经历，老苦瓜用过来人的身份鼓励田靖勇敢面对感情。

阿喜不想成为老苦瓜的负担，不想老苦瓜因要照顾他而不找伴侣。阿喜开始想跟其它人一样独立生活，但又怕老苦瓜阻止，于是悄悄地找起工作来。

在志忠的帮助下，阿喜在酒吧当了一名临时工，但他向老苦瓜隐瞒了此事。工作之余，阿喜仍不忘为老苦瓜物色对象，最后他决定将同在酒吧打工的一位大妈介绍给老苦瓜。

阿喜跟老苦瓜说了相亲的事，老苦瓜大发雷霆，还大骂阿喜每晚很晚才回家，不知他在做什么。阿喜不知如何解释，只得坦白自己只是好心想为老苦瓜找个亲人。老苦瓜则表示自己是个不需要亲人的人！阿喜一阵心酸。

翌日，一个风筝从天而下一跌到阿喜头上，阿喜拾起风筝一看，一个比他小几岁的男生打扮的智障女孩(冬冬)跟着风筝跑到跟前，想拾回自己的风筝，小冬手上拿着线轴，很害羞看着阿喜。阿喜以为冬冬是男生，一心认识新朋友，想把风筝还给小冬时，冬冬对阿喜陌生，取回风筝，推开阿喜而跑去，阿喜莫名其妙。