JJ发现俄亥俄州的某郡，一连4个高中生死于自杀。虽然，FBI小组不做自杀案件，但是JJ极力游说赫池，请他一定要重视这个案子。FBI小组飞抵俄亥俄州调查此案，他们发现这些学生都是上吊自杀。随后格瑞西娅发现死者都在玩网游“室息游戏”。网上有人匿名鼓动孩子们比赛上吊，并且看谁坚持的时长间。

警方从学校入手，瑞德在校园宣讲案件是，一个打扮成哥特式的学生突然逃离座位。这名学生叫克利斯朵夫，脖子上有深深的绳勒痕迹。格瑞西娅打开克利斯朵夫的电脑，却发现有很强的防御系统，她根本无法入侵这个学生的电脑。面对瑞德的审问，克利斯朵夫闭口不言。赫池破例让电脑天才格瑞西娅审问克利斯朵夫。克利斯朵夫面对格瑞西娅说出心声，但是，克利斯朵夫的父亲威尔带着律师来接走儿。格瑞西娅根据克利斯朵夫留下的线索，进入他的电脑。发现幕后指使者竟然是威尔。

威尔带着克利斯朵夫来到墓地，想要一起自杀。警方赶到，救下克利斯朵夫。一场“被自杀”案就自告破。事后，JJ告诉赫池，自己11岁的时候，姐姐突然把项链给了自己。随后，姐姐自杀，这是自己心中挥之不去的痛苦。

南佛罗里达州的警官找到FBI，请他们协助追查一个骗子，此人经常骗富婆的钱。而且这个骗子不停地化名为比尔、威廉姆、威尔等。最近，这个骗子开始杀自己骗过的女人。已经连杀两个了。

FBI介入调查，精神学专家分析，此骗子之所以如此连环杀人，是因为他的化名太多，导致精神分裂。另外，因为几起案子都发生在劳代尔堡，所以警方怀疑骗子在劳代尔堡定居。通常情况下，骗子会为自己打造一个家，而且会把自己的全部财产转移动妻子的名下。

格瑞西娅按照这些线索找一个叫威廉姆的人，他的妻子继承了一份巨额遗产。同时，他们有一个9岁的儿子约翰。

与此同时，骗子因为连杀数个女子，而感到害怕，他想带着全家离开地南佛罗里达州。临行前发现妻子不见了。原来，妻子发现丈夫有外遇，于是去找小三说理。妻子和小三相遇后，她惊讶地发现，骗子拥有不同的身份。骗子告诉妻子自己叫比尔，而告诉小三自己叫威尔。

正当，妻子和小三不知如何是好时，骗子赶到，要妻子和自己一起离开。但是。出门时，骗子发现FBI赶到。绝望的骗子设计让警方杀死自己。而追踪他的警官，很遗憾地说：“骗子都死了，我还不知道他的真实身份。”

鲍尔带着妻子玛吉和女儿索菲一起去教堂，领完圣餐后，鲍尔竟然被当众割喉。事发突然，身边众人竟然没有发现是谁下的毒手。这已经是普罗维斯顿发生的第三起割喉案。前两起案件，一个发生在洗衣房，一个发生在餐厅。下一起案子将会发生在哪里？FBI小组紧急赶赴普罗维斯顿，协助侦察罪犯。

JJ和摩根拜访玛吉，请她回忆案发现场。索菲无意中说出此男子曾和自己说过话。JJ发现此男子对小孩情有独。摩根认为罪犯不存在精神障碍，他作案越来越大胆，喜欢在人多的地方割喉，制造恐慌，这才是最可怕的。下一个案发现场竟然是农贸市场，一位卖花人被杀。当警方封锁现场后，一名警员被杀

FBI查询个人档案，发现一个叫卡侬的人嫌疑最大。10岁时，卡侬的母亲被其父比利杀害，卡侬作证将父亲关进监牢。比利最近要被释放出狱，卡侬受刺激作案

卡侬随后在书店杀了一个带着婴儿的母亲。FBI假说此女子没有死，在紧急救治。卡侬误信此事，重回案发现场。被FBI抓捕归案。

加利福尼亚州的旧金山，接二连三发生死亡事件。某个街区的流浪汉被相继残杀，他们被抛在阴暗的小树林里。另外一对父女本和简，亦被当街绑架。FIB被惊动，郝池带着众人赶到案发现场。

时间已经过去两天，FBI依旧没有头绪。FBI发现的惟一线索是，死者已经筋疲力尽，他是被打死的。

旧金山一个废弃仓库里，本和简被绑在一个空荡荡的水泥当池旁。绑菲约翰让本秒停地和他人博斗，如果本在战斗中输掉的话，自己就会打死他的女儿简。本为了女儿舍命出战。

摩根去本家探访，发现简正处于青春期，十分叛逆。郝池根据种种迹象，猜测案犯也有一个女儿。于是，他们查找档案，发现一个叫约翰的男子，妻子去世后曾独立抚养女儿曼迪。

社会安全署的人认为约翰没有能力做父亲，带走曼迪。约翰为此打死安全署的人，并因此服刑。服刑期间，女儿曼迪出车祸死掉。从此，约翰变得愤世嫉俗。FBI根据种种线索终于找到约翰。约翰虽然绑架了简，但是他并没有伤害这个女孩，反而在走投无路的时候自杀。