突然收到一亿日元后，正直的女大学生神崎直参加了一个互相欺骗以争夺巨款的说谎者游戏。在天才骗子秋山深一的协作下，经过3次对战，2个人在负债为零的情况下终于结束了游戏。平安无事过了2年后的某天，直的家里又收到了一个装有1亿5千万日元的箱子，直决定放弃第4回战役，然而说谎者游戏组委会的谷村光男，劝说希望她去拯救其他的选手，于是直决定参加。与此同时秋山也从组委会的爱莉那听说，主办人好象都是2年前的人，因此也决定参加。直来到第四舞台的第一会场，见到了秋山和曾经在两年前一起参加过说谎者游戏的福永，以及新成员西田勇一，菊地翔，小坂妙子等。这时大屏幕上开始出现幻灯，开始播放游戏的规则说明，很快第四舞台的大幕便拉开了。

由于参加说谎者的游戏第4次战役，神崎直与秋山深一，福永再次相会，他们3人组成的太阳国队，将与另外3人的月亮国队进行较量。首先福永和西田勇一使用俄式左轮24连发进行对决。虽然福永通过漂亮的作战逐渐占据优势，但是在太阳国区域注视着对决的直，已经意识到游戏里的陷阱。直想告诉福永游戏就是在赌时间，然而秋山制止了他。正像秋山所说的没关系那样福永依然保持优势。游戏按照福永的步调进行中，突然直要求暂停福永很不高兴。回到太阳国的区域后对直说，到目前为止自己对西田的作战是很成功的。听了这些话直提出了一个令福永感到吃惊的建议。另外回到月亮国的西田遭到了菊地翔和小岛妙子的怒斥，他拼命的申辩但是菊地根本听不进去动手打了西田，情绪低落的西田回到中央区域，直制止了依然不停手的菊地。

在神崎直的建议下先锋战的福永和西田以平局结束，中坚战开始。参加中坚战的出场太阳国队派出的是秋山深一，月亮国队派出的是菊地翔。使用的是图片卡和滑稽卡进行17扑克比赛。正式开始后秋山连胜2局，西田慌忙叫暂停。然而菊地回到月亮国的区域后，在这关键的时刻找到了必胜的法宝，脸上露出轻松的微笑。准备在下面的比赛中披露真相的菊地回到了游戏中，正像他所说的那样取得了胜利。秋山感到有些可疑追问菊地，直宣布暂停。直来到月亮国的区域，叫喊停止这样的战斗，并说如果能够停止战斗的话，就能够拯救3个人，月亮国队很吃惊于直的说法，不过他们完全听不进去直在说什么。虽然秋山温柔的劝说直，但是直还是希望能够解救3个对手。于是游戏又开始了，虽然菊地看得到王牌，可是秋山却用他巧妙的战术控制了全部17张牌，连扳2局取得中坚战的胜利…

第四回的中坚战结束马上进入到大将对决。太阳国队的神崎直和月亮国队的小坂妙子，他们的对抗是不用赌盘的。与通常的轮盘赌不同，把选手与选手的对抗做为赌注，游戏规则是攻方能够在主控方的四个洞穴里找到宝石就能够得到钱，而主控方掌握着宝石放置的地方，想办法来迷惑对方从而决定胜负。福永对放小坂妙子出假消息说直在说谎的时候会眨眼睛，直也假装配合输掉几局让其深信不疑，在骗得小坂妙子的信任后，直加大筹码一举决定胜负。

神崎直与小坂妙子之间的大将战结束，第四回合落下了帷幕。选手们将各种各样的想法埋藏在心底，返回到自己的日常生活中去。某一天直走在大街上结果与对面的来人相撞。直立即道歉，那个人笑着说太好了，原来此人正是说谎者游戏事务局的谷村光男。面对无视所发生的一切准备走开的直，谷村他。同时爱莉也出现在葛城凉的面前，当问到来访理由时爱莉回答说，就是想直接见一面然后便离去。这时迎来了说谎者游戏半决赛的日子，来到会场的共有十二名选手。显示器里出现了经销商foruri的身影，他宣布半决赛分为前半部分和后半部分。虽然每个人可以借到1亿日元，但是这个钱是到后半部才能拿到，如果在前半部比赛失利的话就不可能拿到钱，而且将背负债务。游戏的名称叫做“天使和恶魔的游戏“。选手们在不明实情的状态下，戴上了为他们准备的特殊手表。

半决赛前半部“天使和恶魔的游戏“的热身赛开始了。因为前三名在正式开始时最初可以享受回避恶魔的权利，所以选手们都在拼命争取。神崎直感觉到选手老实的报出自己的名字，是取得胜利的前提于是他要求全员努力协作。除了秋山深一和福永由纪，葛成凉也表示赞同。而且热身赛已经结束只要决定前三名，就可以进入正式比赛了。直，秋山，福永互相之间说明了自己是天使还是恶魔。直和福永准备立即接触被秋山制止。因为接触时会发出光和声音，这样会被其他的选手发觉，认为他们3人是一伙。这时会场上发出了接触音。接触的是…。葛城此时面向全体选手呼吁，有没有愿意和我做朋友的，如果愿意做朋友天使和恶魔都无所谓，不了解葛城真正用意的选手们受到震动。于是葛城把自己考虑的必胜法进行了说明。