幼年的炳哲与祖父相依为命，在祖父去世后，被附近庙里的师太收养，永珊是他最好的伙伴，每当永珊不开心时只要摸摸他的秃脑袋就会雨过天晴。随着年龄的增长，炳哲已不方便继续留在庙里，作为老师的永珊父亲收养了他，炳哲将他当作亲生父亲一样看待，炳哲和永珊也逐渐由儿时的玩伴变成了一对年轻恋人。中学毕业后，两人一同考取了汉城的电影学院，而故事也由此而展开。

炳哲与永珊一同去电影公司应聘，紧张的炳哲独自到楼下抽烟，却在门口险些被一女子开车撞到。一同乘电梯时，那女子不慎将面巾纸粘到了鼻子上，炳哲笑着提醒她，他灿烂的笑容却令她心中一动。

面试开始了，炳哲才知道电梯里女子就是这家电影公司的负责人赵怡娜。面试结束后，怡娜问炳哲如果只有他一人被录用怎么办。炳哲回答“只有一只翅膀是飞不起来的。”本来只想录取炳哲的怡娜只好将两人都录用了。

怡娜路过办公室，看见炳哲与永珊有说有笑，心中莫名生出一股醋意，于是将炳哲派去编剧那帮忙，有意拆开两人。

怡娜的男友－著名音乐人希顺旅行归来，缠绵之后怡娜告诉希顺，最近一个人的笑容总是浮现在眼前，希顺却不以为然，没有在意。

怡娜去济州与明星赵在炎商谈演出事宜，永珊与炳哲也随同前往。为讨好爱好围棋的赵在炎，永珊故意输给他，反而引起他的不满。炳哲与他以棋打赌，如果自己赢了，赵在炎就要出演影片。最终炳哲赢得打赌，令怡娜对他更添好感。

由于住在济州的旅店没有厕所，永珊只好到室外方便，不远处的希顺搞恶作剧，打开车灯照得永珊无法起身。两人却不打不相识，一起吃了顿饭。喝醉的炳哲醒来找不到永珊十分着急，事后永珊为此向炳哲道歉，炳哲宽容地谅解了她。

怡娜翻阅炳哲与永珊的资料，两人青梅竹马的故事令怡娜心中不是滋味。

永珊被调往策划部，部门主管对她的表现很不满，炳哲代她道歉，并且为此来找怡娜商量，怡娜约他晚上再谈。在约会的地点，炳哲见怡娜被车祸当事人敲诈，替她解了围，怡娜十分感激。炳哲提出让自己与永珊交换工作，怡娜反问永珊离开他就不行了吗，令炳哲无言以对。

次日会议上，怡娜派永珊赴日本出差，夜晚临行时永珊才发现护照遗忘在公司里，炳哲急忙陪她回去寻找。黑暗中，炳哲意外触摸到永珊胸部，两人情不自禁相拥初吻。这一情景恰被怡娜撞见，竟令她伤心得难以自持。

忍受着内心煎熬的怡娜找到希顺，求他勾引永珊，以成全她和炳哲……

怡娜表示自己找到了真正的爱情，她爱上了公司的新职员炳哲，恳求希顺引诱永珊为自己创造机会。她的话令希顺感到痛苦。

怡娜去见客户喝得烂醉，炳哲只好送她回家，守在门口的希顺看着他们走进房间，心情烦乱，驾车狂奔出车祸受伤。

怡娜向炳哲表明爱意，不知如何是好的炳哲欲起身告辞，却被怡娜紧紧抱住，炳哲最终难以自持与怡娜发生关系。次日醒来，炳哲对昨晚的事后悔不已，感觉难以再去面对永珊。

永珊赴日本出差，她的机智令谈判很顺利，合同签了个好价钱。可回到韩国，在机场迎接的人群中唯独不见炳哲，令永珊十分失落。

炳哲回到老家向永珊的父亲忏悔认错，父亲在责打之后要求他保守这个秘密。永珊听说炳哲去见父亲，误会他是去向父亲提亲，满心欢喜。

回到汉城，不会撒谎的炳哲还是令永珊感到他有事瞒着自己，但炳哲却支支吾吾不愿言明。在公司里，怡娜当着永珊的面，将炳哲遗忘在她家的的手机还给了他，看着永珊诧异的表情，转身离去的怡娜露出胜利的微笑。

伤心的永珊与炳哲大吵一架后，按照怡娜的吩咐去找担任影片音乐监制的希顺，却不知道这一切都是怡娜布下的圈套。

永珊与希顺一对伤心人借酒浇愁，醉酒的永珊又习惯性地想摸炳哲的头，却发现眼前的人是希顺，顿觉伤心不已。永珊醉得不省人事，希顺只好把她背回自己家。

炳哲随怡娜赴海岛拍摄外景，由于导演和制作人晕船，只有炳哲和怡娜登上了海岛。炳哲在一间废弃的房子里生好火，留下冻得发抖的怡娜独自出去拍摄。看着岛上的风景，炳哲触景生情，想起儿时与永珊嬉戏的情景，不禁心中思念。而此时的怡娜想着炳哲说难以接受她的话，内心十分难过。

炳哲责怪怡娜引诱自己，然而怡娜回答道：“伸出手的人是我，抓住手的人却是你。其实我的心也很痛。”面对泪流满面的怡娜，炳哲一时不知如何是好。

带怡娜与炳哲上岛的船夫因母亲突然去世，匆忙离开了海岛，将两人独自留在无人的小岛上，所有人都联络不到他们。永珊听说后，急忙找希顺一同赶来，却见到炳哲与怡娜相拥下船的情景，希顺拉着伤心的永珊离去。

炳哲照料在海岛冻病的怡娜，在她病愈后匆匆离去。怡娜欲挽留他，但炳哲表示虽然自己无颜面对永珊，但也不想再留在怡娜身边。

痛苦的希顺问怡娜，是否自己去引诱永珊，她就可以重回自己身边……

希顺质问怡娜，如果让自己去引诱永珊，那么他们之间的感情又算什么。怡娜答道他们之间一开始就只是相互需要而已，现在已经没有了任何感觉。她的话令希顺难过不已。

永珊向怡娜询问她与炳哲之间发生的事情，但怡娜表示那是他们之间的私事，请她亲自去问炳哲。永珊动身回老家寻找炳哲，而怡娜也正在到处寻找他。

永珊在老家的寺庙找到炳哲，炳哲坦白了他与怡娜之间发生的事情，表示自己也不知道怎么会这样，正在反省自己。炳哲的话令永珊伤心欲绝，晕倒在回家的路上。

永珊约炳哲见面，却遇到寻找到此的怡娜。永珊表示可以不去介意他们已经发生的事情，请怡娜离开。然而怡娜告诉永珊自己已经怀了炳哲的孩子，永珊闻言伤心离去。

公司员工对怡娜与炳哲间的关系议论纷纷，怡娜坦言传言都是真的，她爱炳哲。在公司门前，希顺询问怡娜怀孕的事。怡娜承认自己谎称怀孕以此抓住炳哲，为了炳哲自己什么都做得出。

泪流满面的炳哲向永珊道歉，他告诉永珊不希望怡娜的孩子出生后象自己一样无父无母，所以只好留在她的身边。心碎的永珊随希顺驾车离去。

希顺带永珊来到酒吧，看着借酒浇愁的永珊，希顺打电话给怡娜，表示要要将她的阴谋公诸于众。但见到永珊泪流满面不停叨念着炳哲，希顺却欲言又止。

永珊向炳哲表示父母那里自己会去解释，要他好好照顾自己。炳哲即将要搬出与永珊同住的宿舍，永珊的妹妹将此事告诉了父亲。

怡娜质问希顺是否将自己的阴谋告诉了永珊，希顺表示因为自己开始喜欢上永珊所以才没有说。怡娜听希顺说起炳哲与永珊从前相爱的故事，心里满是醋意。

永珊的父亲来到汉城，在父亲面前永珊一再为炳哲开脱，但父亲还是狠狠责打了炳哲。事后父亲含泪为炳哲敷药，感叹既然他作不成自己的女婿，只好把他当作儿子了。永珊听到他们的对话，心中怅然若失。

炳哲主动约怡娜吃饭，令怡娜欣喜不已，精心打扮一番前去赴约。炳哲表示还不能马上与她在一起，希望怡娜能给他一段时间。怡娜问炳哲是否因为有了孩子，因为责任感才选择与她在一起，炳哲坦言的确如此。他们的对话偶然被员工听见，怡娜向他们表示自己即将结婚。希顺闻听说后心情落寞。