玄霜发现身怀的半截七巧梭不翼而飞，大急，见少林弟子拾得，欲取回，僧人不从，玄霜情急之下，出手抢夺，逃脱离开少林，大方误会玄霜乃小凤的内应。兆南因惦念玄霜，无心学武，北怪一怒之下，将兆南掟落山崖。兆南坠崖重伤，时玄霜寻至，悲痛流泪，二怪出现，用内力助兆南，但二人真气甫入兆南体内就有如泥牛入海，兆南命危。小凤婉言劝绛雪，著她要全心全意助攻打少林。 两军对阵，剑拔弩张，小凤竟突然退兵，大方等不解。绛雪查得小凤原来是欲借东风送毒，担心少林安危，遂夜探少林，找炜报讯。惠英窥见二人私下约会，伤心不已。兆南自知命不久已，不想众人担心，负伤离去，玄霜错愕。绛雪数寻觅，终找到兆南所在，见兆南奄奄一息，伤心欲绝，突然小凤现身，刺了兆南一剑，兆南坠河，绛雪惶惑欲救却被小凤所阻，绛雪颓然。兆南大难不死终被玄霜发现，二怪竭尽全力施救，兆南却生死未卜。

兆南奄奄一息，玄霜担心不已，时二怪却面露喜色，原来小凤所刺兆南之 一剑，误打误撞，替兆南打通经络，二怪遂以少林内功为兆南打通生死玄关，兆南武功遂得以突飞猛进，玄霜大感欣慰。兆南知冥狱欲攻少林，决上少林报讯，玄霜力劝不果，唯有从之，兆南欲邀二怪相助，二怪大惊，极不愿上少林，急逃而去！天方与众人到山下突围，反陷於危机中，炜被擒，兆南救之返回少林，不料竟被众人误会为冥狱奸细，要软禁二人。 小凤知玄霜在少林，怕放毒烟会伤及玄霜，决改变策略，率众上山，向天方列出三大条件，要天方在十二个时辰内答覆，否则便血洗少林！小凤在少林大殿上说出玄霜是其女，群雄皆骇然，玄霜又惊又怒，不肯相信，冲离少林。兆南大急，追之，在树林中遇绛雪，绛雪见兆南对玄霜一往情深，黯然无奈.... 玄霜激动不已，想到天相之死，玄霜决定返少林杀小凤为天相报仇！

玄霜怒斥小凤恶行，坚拒与小凤母女相认，小凤盛怒下，决立即屠宰少林。觉生欲阻止小凤，并与小凤定上三战之约，双方互派弟子出战，以三局两胜为限，欲以此击退小凤，小凤答允。觉生感形势危急，乃以天鹏出战头阵，乘机向大方授予少林秘技「达摩三剑」，以作尾阵取胜之用。天鹏出战头阵，红萼与之对叠，红萼使出小凤所授之「天姖拳」，处处克制天鹏，战况危急，兆南心之不妙，马上告之觉生。 觉生知悉，感天鹏之头阵许胜不许败，遂授以破解之法予兆南，兆南立刻跑回向天鹏教路，惜被小凤洞悉一切，并以暗器把天鹏打倒，头阵失守。兆南等人大惊，且大方毒伤未愈，剑法练不成，一时间，第二阵无人应战，众人苦恼之际，南北二怪突出现，愿代为出战，并推荐兆南习练「达摩三剑」以作压阵。觉生感兆南亦有慧根，乃允。炜看在眼里，心里不是味儿。兆南开始练剑，怎料突然晕眩吐血 .....

北怪与梦莲作第二场比拚，南北二怪施展拖延计，以争取更多时间让兆南练成「达摩三剑」。最後，南北二怪亦能险胜梦莲，而兆南亦已练成「达摩三剑」。小凤见梦莲战败，大为气忿，并嚷著开始第三阵的比赛，觉生虽见兆南练成「达摩三剑」，但仍未能拔出「龙舌剑」，深知取胜机会渺茫，故将第三阵压至明晨，好让兆南多一晚时间再苦练。小凤对於兆南竟敢出战第三阵存疑，深恐有诈，於是逼绛雪全力以付，绛雪表面答应，心内却另有打算。 绛雪暗中往访觉生，知兆南尚未能拔出「龙舌剑」，胜算甚微，故向觉生透露自己武功的弱点，以使兆南得胜。兆南因练功不成而感到沮丧，时偶遇绛雪，绛雪亦想到明日与兆?之战而心情激汤，於是二人把酒共醉，并发生关系，兆南因而懊悔。决战当日，兆南依觉生所教，把绛雪重创。小凤大怒，誓要杀掉兆南，危急关头，兆南终拔出「龙舌剑」，加上玄霜之阻挡，小凤终无功而退。 小凤不甘，决向群雄寄简留梭，定下「招魂宴」，宴请群雄。

天鹏等人为「招魂宴」一事而苦恼，兆南提意先找出「血池图」取得武学秘笈，然後再对付小凤，众人赞同。炜因妒忌兆南，且又挂念绛雪，一时间，对惠英发脾气，煌看不过眼，兄弟大打出手，但遭天鹏喝止，把众人带回上官堡。绛雪重伤垂危，红萼与梦莲在小凤耳边加罪予绛雪，导致小凤不替之疗伤，绛雪心伤，决靠自己活下来 ..... 南北二怪强迫兆南结拜，兆南无奈答允 ;天鹏为使炜对绛雪死心，亦强迫炜与惠英成亲，炜反对不成，竟在成亲之日私下逃走，惜被人发现。惠英因此而伤心欲绝，经煌劝解，只好在别院暂住。绛雪终凭著意志活下来，小凤对绛雪之顽强生命力大为欣赏，并再次重用绛雪。天鹏为炜逃?一事而厉加惩罚，惠英不忍，向天鹏求情，并愿意自行离去。炜知此事，亦感惠英对自己付出太多，乃主动向惠英道歉，把惠英留回。

二怪欲为兆南、玄霜完婚，兆南、玄霜不胜其烦，避往寒水潭。寒水潭畔，绛雪躲在暗处目睹二人亲暱之情，心酸不已，但想到玄霜是其妹，决心让爱，将血池图悄悄留下，黯然离去。玄霜感到绛雪就在附近，往寻绛雪，绛雪现身相见，并对玄霜说出一番安慰的话，好叫玄霜放心与兆南一起，玄霜不觉间对绛雪有一种莫名的亲切感。 绛雪返冥狱，小凤见绛雪心事重重，更知绛雪已有兆南之骨肉，震怒，要绛雪将胎儿打掉，绛雪不允，并谓要离开冥狱，小凤大怒，但绛雪心意已决，决依照教例闯三关，绛雪受尽皮肉之苦，临走前，小凤更将其武功废去。兆南、玄霜返回上官堡宣告婚事，炜大怒，斥兆南有负於绛雪，并声言一定会在少狮大会上狠狠击倒兆南，惠英知炜对绛雪迷恋甚深，伤心不已。绛雪流落江湖，受尽苦楚，要求见兆南一面，兆南忐忑，玄霜难受！兆南不忍见玄霜难过，决定带玄霜到天遥山庄避开绛雪。绛雪痴痴地苦候兆南.....