第十九集　

乾隆驾临和亲王府，用他的真诚和心智，三言两语，就把弘皙拉拢的皇族子弟离散了。弘时弥留之际，祈望乾隆和弘昼兄弟和好如初。弘昼高高兴兴地接受乾隆任命去盘查国库了。乾隆自画荷花图以自勉，追求“出淤泥而不染，濯清莲而不妖”的人生境界。但无情的事实打破了他的幻梦。富察氏皇后偷窥遗诏木盒被抓住，皇太后要乾隆废了富察氏，乾隆觉得有负皇后，实难接受。太后让乾隆执鞭拍打富察氏，乾隆只得挥鞭训妻。但事情没有过去。胤禵在太和殿也逼乾隆废了皇后，并带了自己的侄女阿兰尔春逼乾隆册封为皇后，乾隆忍不住恼怒，摘下皇冠，不当这大清皇帝了。胤禵拂袖离去，竟有大半朝臣跟他走了。

第二十集

乾隆不能达到荷花高洁品性，想起康熙临终前教导乾隆要勇于举屠刀劈开阴谋雾霭的帝王气概。他颇有心计地去十四王爷府负荆请罪，主动去见阿兰尔春，但瞒不过老练的胤禵。胤禵派紫虚下江南鼓动陈邦国闹事，以揭开康熙五十年宫中秘事。紫虚见了邦国，胡说他有帝王之相。鱼娘愁闷，醉酒误将邦国当了乾隆，三金兄弟看见，自作聪明，设婚礼让邦国和鱼娘成亲。鱼娘一气之下出走。钱江潮水冲堤告急。乾隆审问慈宁宫太监陈福，得知庄有恭动用一大笔水利专银送太后修两座庙宇，乾隆欲保江南平安，又惦念鱼娘，决定南下。钱江决堤，陈阁老不见官府救助，夜闯浙江巡抚府论理。

第二十一集　

　陈阁老命家人火烧衙门，才逼庄有恭升堂。陈阁老严厉训斥庄有恭失职，大潮毁堤，而朝廷命官却不在大堤上。庄有恭恼羞成怒，设计陷害陈阁老。为弥补送给太后和自作主张修葺行宫的亏损银两，他让府兵、衙役自抢府库，诬陷灾民所为，兵围陈府，要将陈阁老缉拿归案。灾民不服。与府兵对抗打斗，死伤数人；陈阁老颤颤下跪，喝住灾民不要动武，自己甘坐大牢；陈邦国得知消息，率灾民攻打巡抚府衙。陈夫人抱病劝阻不住，风雨中昏晕过去：陈邦国乐千总，吊四爷，让灾民抢了庄有恭的几房姨太太。陈邦国冲进府牢，接回父亲，却遭到陈阁老的一顿臭骂。

第二十二集　

　乾隆接到海宁决堤和灾民造反的察报，舍弃南下御舟，策马直奔杭州，痛斥庄有恭无有守住大堤，亲赴大牢，接陈阁老出狱。陈阁老情切辞正，批评乾隆无所作为，是成了一个平庸的皇上。乾隆亲自督审庄有恭，判令斩立决，万民欢呼。乾隆又赶到海宁，陈老夫人病重。乾隆床前尽孝。陈老夫人临终前嘱咐乾隆忘了鱼娘，不要以儿女私情，影响江山社稷，还有邦国闯了祸，她求乾隆饶了他。乾隆当面应承了。为了对付钮祜禄氏皇太后到杭州问及庄有恭一事，乾隆让李卫制作了一份矛头指向太后的伪供状备用，当夜，紫虚血滴子门徒潜入行在刺杀乾隆未遂。

第二十三集

太后、皇后随后驾临杭州，发现康熙的孤山行宫修葺一新，却不让住，一时恼怒得要回京而去。乾隆率官员视察钱江江堤，报知陈老夫人病逝。鱼娘回海宁看到的是母亲出丧的队伍，含悲墓前祭拜。晚上，乾隆只带兆惠一人至生母墓前吊唁，遇紫虚杀来，幸鱼娘救助，杀败紫虚。江堤上，乾隆答应让鱼娘化装成侍卫，带入宫中，陈邦国赶到，剑指乾隆，再不准乾隆欺负鱼娘。受紫虚的挑唆，陈邦国决定联络红花、白鹿二会人马，声东击西，偷袭行宫，掳掠太后，逼乾隆反清兴汉。

第二十四集　

　 乾隆向太后告知江南灾情，并宣读了庄有恭的假供状，供状中言明动用水利专银送给慈宁宫了，封住了太后的嘴巴；太后知太监陈福泄密，怀恨在心。绿林二路兵马进攻官府，乾隆欲派兵征讨，碍于亲母病中的嘱咐，犹豫不决：陈阁老差人送回了康熙“不准骚扰陈府”的诏书，鼓励乾隆以江山为重，征服逆贼。化装成侍卫的鱼娘见母心切，却被钮祜禄氏皇太后看破心思。母女见面，心照不宣，却情真意切。陈邦国化装成乾隆，混进行宫。富察氏皇后错把邦国当了乾隆，金奎杀进太后寝房；欲掳太后，被鱼娘抵挡住。