犬夜叉等一行来到小梅的村子，七宝发现有一只和云母一模一样的小猫，猫的主人告诉七宝，村里来了个巫师，跟村民说这只和云母相像的小花猫将给全村带来灾难，小花猫因此被赶走，最后幸亏犬夜叉等人打败鼠怪，小梅和她的花猫才得以恢复平静生活。

妖婆里陶的养女炎珠不堪养兄的摆布，一心求死，被桔梗所救，经阿篱不断的鼓励，炎珠终于说出她和养兄瓦丸，如何在里陶摆布下，制造陶俑兵，令他们杀人作恶的经过。炎珠最后接受阿篱劝告，决定努力活下去。

犬夜叉等人来到一个村庄，村民们一见到弥勒法师，纷纷当他是恶贼一样穷追猛打，原来有妖怪假冒弥勒法师之名，在村里招摇撞骗，最后被犬夜叉等人制服，才发现原来是自己人。

犬夜叉和阿篱等一行人走到半路，阿篱突然感觉到四魂之玉碎片的微弱气息，偏偏这股气息和以往有些不同。不久发现有妖怪正追杀一名路人，阿篱等人随即认识了满腹经纶的翩翩佳公子出云，在出云的说明之下，发现奇怪的气息来自一些伪造的四魂之玉碎片。

犬夜叉等人与蟒蛇大夫决斗时，发现出云原来是个半妖，出云希望借着四魂之玉的力量，摆脱半妖的命运， 让自己能真正化身为人，所以愿意受制于妖怪组成的四魂之玉伪造话团，为它们制造假玉。

邪见爷爷不小心中了瘴气和奈落的剧毒，需要在一天之内采到千年草的果实来救命，小玲奉邪见爷爷指示找到地念儿家，地念儿见她貌似阿篱，很乐意帮她，最后小玲终于有惊无险采到千年草果实，救了邪见爷爷。