雷震警告两人日后要加倍小心，以免再次落入日本人的陷阱。雷震受伤了杜鹃进入一家当铺想换些钱，却被赶了出来。杜鹃到医馆赊药又一次被拒绝，可一个陌生人帮她出了药钱。之后三人一起回到了镇上，雷震和两人告别，杜鹃依依不舍。杜鹃不愿回家，云亭只好带杜鹃住到了客栈里。云亭让客栈的小伙计给良秀报信，让良秀到客栈会合。云亭向良秀表白了，同时也让杜鹃可以放心的回家。

杜鹃回到了久别的家中，父女两人相见抱头痛哭，杜鹃的父亲也原谅了逃婚的杜鹃。云亭兴奋的和良秀一起回家，良秀却告诉了他一个坏消息玉酒鼎被打碎了，思索之下云亭还是决定回家。云亭跪在大厅里以期获得父亲的原谅，可是齐老爷还是决定用家法教训了云亭，良秀等人为云亭求情。正巧碰到了上门道歉的杜鹃父女，杜父想让杜鹃重新回到杜家，可云亭拒绝了，齐老爷大怒把云亭打的半死。

那个神秘的国民党专员又一次找到了李所长那里打探消息，胡老爷看到了好奇心又起在隔壁房间偷听，被抓了个正着。胡老爷在威逼下供出了土匪和《道德经》的下落。齐母找良秀聊天知道了云亭和良秀之间的关系并非大家看到的那样。杜父还是一心想把杜鹃送回齐家，杜鹃百般不愿意，杜父一气之下打了杜鹃一巴掌。老祖宗来看望云亭并向云亭询问《道德经》的下落。

齐家老祖宗在劝慰云亭之后便离去了，云亭的母亲亲自上门想使云亭和杜鹃复合。杜父用一些不好听的话刺激杜鹃，杜鹃听后十分伤心。云亭受伤后，良秀悉心照料还给云亭做了绿豆汤。日本人调查了王奉才的背景预计胡庆生此行凶多吉少，而就在他们交谈的同时胡庆生已经到达了王奉才的山寨。而另一件神秘的宝物玉如意也出现了，事情变得更加扑朔迷离了。

李团长的情人美英和相好豹子约定要骗取团长的保险箱密码，然后两人带着玉如意远走高飞。李团长得知美英背着他偷情的事大怒一枪打死了美英。豹子回到山寨把探听到的玉如意的事告诉了王奉天。胡庆生再次找上了杨启明希望继续保持合作关系。齐家两夫妇还在为云亭和杜鹃的事操心，一心想把两人再次撮合到一起。在胡庆生的请求下王奉天等人打算先探听对方虚实再作打算。

雷震带着几坛酒上歪驼岭看望王奉才想从他手上拿到《道德经》。杜鹃按照杜父的嘱咐给云亭送药，走到门口却止步不前不愿进齐家看望云亭，让良秀把药拿了回去。胡庆生把王奉才的话带给了杨启明，杨启明考虑之后决定赴约。川子不断向云亭打探他和良秀的关系，云亭不胜其烦和川子说了良秀的事，正巧被送药的良秀听到了。王奉天针对见面地点仔细考虑，最终决定把见面地点定在了胡庆生家里。