一位特殊客人来到Blair的生日宴会，令毫无准备的Blair大感惊讶。这件事显然不是什么好事。Serena和Nate已经看够了Blair和Chuck的游戏，决定主动干预。瑞典著名女歌手Robyn将在本集中亮相并献唱。

Chuck和Blair达成共识：他们应该让过去的事情过去，结束“敌对状态”。但他们真的能成为朋友嘛？Nate发现Juliet隐瞒了一个重要秘密，决定找她当面对质。Dan和Nate发现他们都还对Serena有感情。

Chuck在帝国酒店举办一个名为“圣人与罪人”的化装舞会。Serena在舞会上的行为举止十分怪异，Dan和Nate都不能理解Serena 要表达的意思。Blair想成为Anne Archibald女性基金会的新代言人，但是Anne担心Blair与Chuck Bass的关系会带来一些问题。与此同时，Juliet、Vanessa将联合Jenny Humphrey再次挑战Serena，Serena能抵挡住三个“坏女孩”的进攻吗？

因为某人的家人住院治疗，Chuck、Serena、Blair、Dan、Jenny和Eric全都面临危机，与此同时，Nate试图帮助父母忘记过去，重新建立感情。

Blair和Dan共同寻找失踪的Juliet。Chuck怀疑Lily没有把全部真相告诉他。

Chuck老爸的前合伙人Russell，带着自己的女儿又回到了曼哈顿，来处理先前东区贵族间未完成的生意。而Serena和Chuck则联合起来反对莉莉，同时Blair开始发现：自己的老妈Eleanor，或许就是那个能帮她成为未来CEO的关键人物。另外，Nate开始担心自己的老爸或许根本没把他的话当真

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