年轻的刑警民宇接受调查一系列连环杀人事件，发现被害的尸体中的部分脏器都切除的共同点，因此断定连环杀人事件的嫌疑人与贩卖脏器组织有关联。为了抓获凶手，民宇装扮成贩卖脏器的人，接近这个贩卖组织。

深夜，在一个破旧的停车场，民宇与这个团伙相遇。

他们看到民宇后，立刻把他抓到停车场旁边的地下仓库。在这里民宇发现的简易的手术床和各种医疗器械，以及躺在床上的尸体和一名女护士。随即，他们上来要强行脱去民宇的外衣。

民宇拔出手枪亮出自己的警察身份，护着哭泣的护士与团伙开战。突然，躲在民宇身后的护士把装有安眠剂的针扎在他的身上，民宇处在生死交接的地步。这时武英，施妍，彩怡，郎等人知道同为九尾狐族的K一党从事非法贩卖脏器的勾当后，赶到了停车场来阻止他们。当他们赶到时，看到民宇正被K一党捉住的场面。武英一行人分为两组，瞬间打败贩卖团伙。看到死去的团伙人员们变成一团灰，民宇惊恐地逃跑，施妍为了消除知道他们身份的民宇，一路追杀。当她拿着手中的武器挥向民宇的瞬间，看到了民宇胸前的一字伤疤，突然停顿下来，想起了往事.....

在停车场没有祛除民宇，使施妍句回忆起往事，开始自责自己的心软。在彩怡的爵士吧，民宇和施妍不期然地相遇，但民宇没有认出施妍，反而救了陷入困境的她。

民宇的出现，使九尾狐族感到危机。施妍为了挽回自己的过错，决定亲手杀死民宇。她偷偷潜入了民宇家中，民宇看到带着面纱出现的施妍，回想起了停车场的事情。民宇挡住不住施妍的攻势，倒在了地上。施妍把刀刺向民宇的胸口，突然看到了民宇脖子上的项坠，施妍的手停留在半空中，民宇趁机奋力反抗。这时文警官来找民宇，施妍见此向外逃跑，文警官拔出手枪对准施妍的背影，被民宇阻止。民宇对自己的这种行为也感到诧异。

回到家的施妍坐在电脑前搜索出了很久以前的新闻，看到了一则全家被害疑案的新闻，上面出现了民宇，民珠，以及民宇父母的照片......

彩怡和郎劫持民宇，途中被SICS的要员世庆，永模，承俊挡住。趁烟雾弹挡住了彩怡和郎的视线之隙，要员们救出了民宇并打晕。

民宇被带到SICS总部，感到了紧张的气氛。民宇围观四周，计划趁机逃跑。在SICS总部，民宇从灿赫那里听到了自己经历的一系列奇怪的事情，也就是九尾狐族的来历。灿赫邀请民宇加入SICS，感到头脑混乱的民宇拒绝了要求。

彩怡和郎向武英报告整个放掉民宇事件的经过。随后赶到体育场的施妍以为民宇已死，伤心不已。

彩怡埋怨施妍不该手软，武英替施妍解围。

知道民宇还活着，施妍在欣慰的同时，也为自己的不果断而让族人感到危机而自责。武英意味深长地告诉施妍，自己再给她一次机会，这次必须除去民宇......

九尾狐战士们（施妍，彩怡，郎，思俊）得到九尾狐和脏器贩卖组织在一家教堂有买卖的消息后赶到了现场。同一时间，为了组织这次行动，SICS要员们（民宇，灿赫，世庆，承俊，永模）也在教堂外埋伏。

带着面纱的施妍在SICS要员中发现民宇，感到吃惊，而民宇也发现了与自己交手很多次的施妍。

彩怡和郎同样认出了站在SICS要员中的民宇。

要员们和战士们在门外对立之即，教堂门突然打开，出来了一名刚吃完人肝的女九尾狐，所有人的视线集中在了她的身上。

九尾狐战士们要杀死这名女子，而SICS要员们则拼死保护，他们之间展开了一场生死之战。施妍和民宇发现藏在教堂里的贩卖组织人员，两个人同时追赶。作为战士施妍和要员民宇间的第一次对决开始了......

武英在民宇的项坠里发现了施妍小时候的照片，脸色大变。

武英试探性的在施妍面前提起民宇，施妍告诉他民宇不是自己相识的人。武英放心的同时对自己没有把民宇的项坠里有施妍的照片一事告诉施妍而感到内疚。

第二天，民珠来到民宇家，在哥哥面前替施妍说好话。民宇告诉民珠，施妍已经有结婚对象，民珠感到失望。突然民珠觉得胸口疼痛。

忍着疼痛离开民宇家后，民珠来到了博物馆，在楼梯碰到了施妍。民珠向施妍道歉，称自己不应该让她和哥哥认识。施妍装做毫无在乎地转身要离去时，民珠突然晕倒。

施妍慌忙把民珠送到急救室，医生告诉施妍民珠的病情很严重，需要马上和家人取得联系。正当施妍犹豫不决时，民宇给民珠打手机。施妍在电话里把民珠的病情告诉了民宇。醒来的民珠知道了施妍把自己的病情告诉民宇一事后，慌忙离开急救室。当民宇赶到时，民珠已经离开。为了打听民珠的去向，民宇找到了施妍。

民宇和武英与杀死洪相秀和金相贤两位长老的护卫武士们展开决斗。

武英发现这些武士是申族长的手下，感到疑惑。由于担心被民宇揭穿自己的身份，武英只能采取防守。而不知内情的民宇则拼死保护武英，结果肩部受伤，民宇和武英陷入危险处境。这时，一直追赶洪相秀和金相贤的SICS要员们赶到，解救了两个人。

武英找到申族长，表示出对她的所做所为的反感，而申族长表示这是自己唯一的选择。武英陷入矛盾中。