吴志强和翠花决定背着赵青山让小萍去参赛，被赵青山发现锁起来。小鹏和妈妈翠花等人将小萍偷偷放了出来。小萍终于参赛，拿了第一。

赵青山心情郁闷，又一次喝的酩酊大醉，看到女儿唱戏，他恍惚中打了小萍一巴掌。这是小萍第一次挨打。小萍离家出走去找妈妈，上了长途大巴的她，被售票员半道上赶了下来，留在个陌生县城。

京剧团所有人都开始大街小巷找寻小萍。赵青山都快急疯了，失魂落魄，愧悔难当……

流落在陌生县城的小萍，被乞丐女盯上。这是个专门控制孩子要钱的女人。她打骂小萍，让她去要钱。路过的大学生徐刚碰到了小萍，并将其救出。

徐刚将小萍送往当地派出所。

夜里，赵青山给女儿做着《贵妃醉酒》的贵妃服，期盼女儿能生还。

派出所里，赵青山将女儿紧紧搂住。看着失而复得的女儿，赵青山发誓将小萍当亲生女儿，并陪她一起参加京剧大赛。

小萍以优异的成绩进了京剧团学员班，同时进团的还有婧婧、马晓华、大熊、王军、小鹏、小娜，这些长大后会发生故事的同学少年。为了更好地管住女儿，也为了躲避舞台，赵青山申请去学员班当老师，刘翠花也成为学员班老师。赵青山对别的孩子还比较纵容，教他们开蒙戏的时候，在玩耍中就教了；唯独对小萍下死手，经常体罚她。他想用这种办法让女儿知难而退，但倔强的女儿硬是拼了下来。

父女二人经常顶嘴。赵明亮对这个倔强的女儿是又爱又恨……

小萍一天天长大了。时光如梭，6年过去了，学生们都长成大姑娘大小伙子了。京剧团分新房了，赵青山、翠花等家庭搬离筒子楼，住进了单元房。赵青山和翠花家住到了对门。

快要毕业了，看着孩子们的进步，老师们满心欢喜。因为吴志强当众表扬了小萍，婧婧和爸爸赌气。

毕业汇报演出，小萍、小鹏表现出色。马晓华因为嗓子倒仓而决定退出京剧行，大熊则因为长得又高又壮无法唱丑也决定转行。大家处在离愁别绪中。大熊偷偷卖血，给小萍买了个水晶手链儿。

在告别饭上，小鹏因为一直看不惯马晓华对小萍好，拳脚相向，把马晓华的鼻梁打断了。

翠花让小鹏跪在死去的父亲遗像前承认错误。小鹏被打急了，说出自己喜欢小萍。

小鹏偷偷溜进医院，遇到伺候马晓华的大熊，看到那么执着地喜欢小萍的好友，大熊把手链悄悄藏在了口袋里……

刘素素来给全团人员送喜糖。她找了个和赵青山年龄差不多的化工厂私营厂长，有点钱。皮小球看着心爱的女人被资本家夺走，心痛欲裂，让赵青山陪着喝闷酒。

小萍等人送马晓华去南方闯荡，在火车上，马晓华悄悄哭了。

翠花提出和赵青山家结亲。小萍一直把小鹏当哥哥，太熟悉了反而从未向爱情的方面去想。

团里要排新戏《关公与貂蝉》，编剧就是已经分到文化局任编剧的徐刚。小萍和徐刚第一次相见觉得似曾相识……

团里为培养新人，确定小萍为女主角。马艳丽为女儿婧婧未能选为女主角，在家里和丈夫大闹……

马艳丽一气之下，撇下丈夫回到了乡下大姨家。大姨的女婿就是徐刚，女儿是马艳丽的表妹。马艳丽在徐刚面前将筱月红、小萍、赵青山一家尽数诋毁，反而引起了徐刚的强烈兴趣。

刘素素被厂长抛弃，提着箱子回到了京剧团，住进了当年翠花住的屋子。皮小球不计前嫌，来帮刘素素刷房子。

徐刚的气质和独特的行为方式，很吸引刚满20岁的小萍。小萍因为无法进入角色，在排练厅找徐刚说戏。赵青山在徐刚身上看到了当年编剧何中信的影子，想要阻拦却找不到理由，与女儿天天生气。父女关系开始步入了成年以后的第一次紧张期。

婧婧开始将小萍当做敌人，时时刻刻跟着。排练场的任何一个动静都逃不出她的眼睛。小鹏对徐刚表现出极大的敌对情绪，外请的女导演十分生气，对小鹏和小萍连讽带刺。小鹏和女导演爆发了争吵…

赵青山在京剧团门房刘嫂的介绍下，去青少年宫教少儿京剧，在那里邂逅了资深美女，40岁还没将自己嫁出去的刘美丽。刘美丽已经小资入骨，处处看不惯赵青山。结果被赵青山连损带捉弄，生气不已。

小萍又去茶社找徐刚说戏，被徐刚吸引。

为了防范女儿与徐刚之间可能的恋情，赵青山反过头来找翠花商量要女儿和小鹏订婚。小萍与父亲吵翻。赵青山害怕女儿又像当年离家出走那样，守了大半夜等女儿回来。小萍原谅了父亲。

徐刚因为爱人被烫伤，几天没来，小萍失魂落魄，排练频频出错，遭到女导演的斥责。小鹏看出小萍对徐刚的情感，嫉妒不已，二人发生冲突……

吴志强孤苦伶仃，约赵青山一起喝酒。