北极星出现阴影之时 在阴阳寮上班的时候，敏次把最近发生的怪事告诉了昌浩，小魔却叫他不要在意。 但当天晚上昌浩就做了一个奇怪的梦。 梦中无论昌浩怎么呼唤，小魔都不理会不停往前走，最终头也不回地消失在了黑暗中。 昌浩对这个奇怪的梦充满了不安，同时又因发现北极星出现阴影而惶急。 有人在对天皇下诅咒，而那个诅咒甚至会波及到将成为皇后的彰子。

追赶邀往黄泉的风 受到黄泉流出的瘴气影响，京都的流浪汉、强盗不断增加。 为了打散这些瘴气，昌浩决定找出下咒的人。 此时晴明去参见天皇，并在宫里感觉到内亲王修子公主周围有不稳的空气，但很快修子公主就被风音抓住了。 瘴穴洞开，黄泉的瘴气覆盖了整个大地——晴明回忆起了以前曾发生过的和现在一样的情形，并把当时的情况告诉了昌浩。

阻断罪恶的火焰 封闭了瘴穴之后，昌浩和小魔以及神将们走散了。 神将追逐着人的气息很快和昌浩会合，众人却始终没发现小魔的踪影，继续寻找的结果是意外见到了修子公主。 昌浩好不容易说服修子公主一起逃，却遭到了异型的阻止。 正当昌浩和对方陷入苦战时，红莲的火焰出现消灭了异型。但昌浩没能高兴太早，因为很快红莲就转过来开始攻击昌浩。 原来红莲被风音施展缚魂术给控制了。

一切都是为了巫女之御 受到宗主的催促被要求返回，风音毫不理会六合拼命的劝说而折回，六合忍不住攻击了在旁边花言巧语的嵬。此时风音突然被灵力的光辉所包围。 因为那道光，道返的守护妖们当即做出了反应，原本牺牲自身堵住瘴穴的晴明等人也被弹开。 晴明等人回到了贵船，并向高淤神说明了事情的始末，得知黄泉的门终于被打开了。

轲遇突智的火焰很威严 为了寻求真相，昌浩不顾自己的伤前往贵船。 高淤神提供了今后可供选择的方案，昌浩打昏红莲，故作不见封印被破坏的事，把一切都托付给了高淤神。 高淤神要求昌浩到下个新月之前必须决定自己的前路，为此昌浩很迷惘，上班时在阴阳寮感动于敏次的温柔，又在成亲的家里看到孩子们天真稚气的脸，终于决定了自己的路。

黄昏的风、拂晓之瞳 道返的洞穴就是通往黄泉之国的入口。 出云国的高野山有个洞窟，于是昌浩等人来到这里，但智铺的神官用咒术封锁了通往那里的道路。 此时风音正在道返的洞窟里，被嵬催促着不断往洞窟的深处前进。 风音终于进入了智铺的神官明令禁止靠近的冰窖，她看到有人被封锁在里面的冰柱中，而那就是风音的母亲，道返的巫女。