公元十四世纪，雄才大略的朱元璋，经过十六年的浴血奋战之后推翻了元韩的统治，建立了大明王朝，此时让朱元璋担忧的是彻底清除元朝残余势力。西南的奏报说钦差王玮被梁王巴扎瓦尔弥杀了，这让朱元璋十分恼火，他让诚意伯和刘伯温速来见他。

夏柏元在酒馆里写了一幅字，他要用字来顶酒钱，马烨买了他的字。诚意伯给朱元璋出了攻打巴扎瓦尔弥的主意，他打算拜傅友德为征南大将军。夏柏元知道了买他字儿的人就是马烨。

马皇后向朱元璋保举马烨出征西南，马烨的话得到了朱元璋的认可，他被封为西南钦使。夏柏元主张派兵攻打西南被他师傅赶走，彝家小子的一番话让他无言。

霭翠去查看明朝军营时被发现，他为掩护同伴背后中箭，那珠土司见他迟迟不归决定亲自去找。受伤的霭翠被奢香公主所救，她将他放到了马上带走。北元二公子巴根在明朝军营经过时被发现，他打斗时丢下了行李。

霭翠在客店中醒来，他说自己的箭伤是被大明士兵躲的，抓他的人在四处寻找。为救霭翠和巴根，奢香公主和贴身丫头换上了女儿装，他们两人得已获救，霭翠对此表示惭愧，巴根也很表示歉意，他将身上的玉佩送给了救他的女子。

水西二爷格宗以为君主被明军所杀，气愤之下要与巴扎瓦尔弥结盟，并要权杖和兵符，大总管果瓦不同意。跟随巴根的蒙面黑衣人跟丢了人，转而追上彝家小姐二人，逼问巴根下落。霭翠恰没有走远，看救命恩人被截，上前相救，但身受箭伤，无法摆脱四个蒙面人，危机时刻，那珠出现，救下了霭翠，霭翠暗自留下了家传的一把弯刀，作为信物，并以山川为证，表明自己对救她的彝家小姐情义。巴扎瓦尔弥的长子，世子爷巴合木不顾大局，命人去抢霭翠家的养马场，水西二爷格宗再次要权杖兵符，要去与元军血战。大总管仍不答应。巴根终于回到梁王府，告诉父王巴扎瓦尔弥，北元皇要求南元军与其南北呼应，直捣明都。霭翠回到水西，速叫人阻止二弟，深知此时不能和元军结怨。巴扎瓦尔弥也只水西重要，本要绑巴合木去水西负荆请罪，巴根认为大哥巴合木是未来继承人，要保住尊严。于是要求自己去向霭翠赔罪。谁想水西二爷格宗已帅兵展开报复。这边永宁府上，彝家小姐奢香回府，见马烨正在指责大哥禄照，并趾高气昂，言语中不把彝人放在眼里，奢香上前说到，天子不以黎民弱小而不恤……奢香以理辩之，马烨被奢香说的颜面全无，恼羞成怒。奢香心想，这个马大人早晚对彝家不利。蒙面人没有杀掉巴根，怕连累家人，依依自杀，只有头目来到元军账房向巴合木请罪。马烨走后，禄照说了一通妹妹奢香，还说，你该出嫁了，不能这个样子了。

巴合木听说水西来报复，又要起兵攻打水西，巴根判断这只是小股水西部队，不是霭翠之意，不得冲动反击，事情还有回旋余地。巴合木趁给霭翠赔罪之时，又暗中安排之前刺杀巴根的人，以明军名义杀巴根，被水西二爷制服。抢马风波平息。明军这边，攻元，必借水西之道，明军一将领想趁水西与元军交恶之时，抵进水西，马烨由于遇上奢香，担心强攻水西，永宁会抄明军后路，断明军粮草。巴根认为盟友是最不可靠的，霭翠是在不偏不倚，维持均事，可进可退。若傅友德大军在西南无所作为，霭翠必和元军为友，否则水西何去何从难以预料，乌撒诺哲当初撕毁与永宁盟约一事，一直提醒着霭翠。巴根如此一说，巴扎瓦尔弥认为有理，便命巴根在水西边界设重兵，一方面震慑水西，一方面防明军突袭。巴根认为用兵是大哥的事，他去联络乌撒诺哲。此时，水西二爷怀疑巴合木安排，假扮明军要杀巴根的人是傅友德派的奸细，用意是破坏水西与梁王的关系。巴根来到诺哲部落，知道永宁是明军粮道，挑唆诺哲与永宁禄照，并暗传对付禄照的计策，以断明军粮道。禄照不让奢香出门，劝奢香嫁给霭翠，奢香并不知霭翠就是她救下的那位心仪的阿哥，于是不同意嫁给别人，禄照以百万子民的安宁为由相劝，奢香才若有所思，没再说什么。霭翠也念念不忘奢香，于是问大总管和永宁婚约的事情，想毁掉婚约。大总管果瓦不同意，说到彝家君主不能毁约，霭翠便说要让位。奢香也想背着大哥出逃，此时一股明军闯入禄照府，说禄照是反贼，劫粮草抓钦使，奢香站出来说出其中不符合情理的细节，并替明军想办法补充粮草还帮其押运，这才化解了这次误会。巴扎瓦尔弥以为暂时切断了明军的粮草来源，要向水西借道，趁机袭击傅友德缺粮的军队。禄照派信使给水西下了婚书，霭翠不去迎接，想要拖延。奢香这边，要去乌撒找诺哲救钦使。霭翠还在做果瓦和二爷三爷的工作，要让位毁掉婚约。巴根来见霭翠，要求借道。

霭翠没有当即答应梁军要其借道的要求。那珠土司得知霭翠要退婚，以为霭翠是为了她，可没想到霭翠是为了一个路上认识的彝家妹子。奢香一个人前往乌撒诺哲的府上，经过一番劝诫，诺哲被奢香的话所威慑，为奢香松了绑，奢香顺利带走了大明钦差。马烨岁感谢奢香，但仍旧认为彝家的安宁与否与自己无关。梁王与明军隔水西对峙，霭翠决定要保持均事，再观望一阵，再做归顺哪方的决定。二爷格宗却认为只有靠彝家自己，大总管也认为应游说永宁土司，联合起来以自立，于是霭翠应马上迎娶永宁公主。奢香为永宁立下大功，禄照奖励奢香去找自己喜欢的情郎，不会逼她嫁给霭翠，可这时的奢香为了永宁大局已经默认了这桩婚事，霭翠为了整个彝家，也同意了迎娶永宁公主。可他们万万没想到，自己心仪的人，竟然就是他们早已定下婚约的人。由于奢香化解了傅友德的粮食危机。元军向水西借道攻击断粮明军的计划落空，巴扎瓦尔弥命巴根迅速撤出水西界边的驻军。正当巴合木要拔寨进攻明军之时，巴根拿父王的印信兵符阻止了巴合木。永宁为明军立了大功，傅友德不但还了永宁借的粮食，还为禄照奢香请功。马烨与傅友德商议战局，马烨决定自己潜入元军，与傅友德，奇正相济。乌撒诺哲担心永宁水西联姻，多自己不利，请求巴扎瓦尔弥支援。巴扎瓦尔弥怨他放走钦差，没有理睬。巴扎瓦尔弥考虑自己的利益，与巴根商议，决定抢婚。马烨孤身前往梁国的路上，闻酒香，原是夏柏元在独自饮酒，马烨表示为国出使，即使送命，也为快事，夏柏元钦佩，拜别。

巴根来找诺哲，劝诺哲把小女阿离嫁给霭翠，巴根还答应其让其父王为阿离说媒。巴扎瓦尔弥气愤巴根不予自己商议，但觉计策尚可，于是取消了抢亲计划。巴合木得知，甚是不服，在巴扎瓦尔弥面前对巴根危言。巴扎瓦尔弥前往水西说媒，霭翠听罢，随即晕倒，大总管为了互不得罪代霭翠答应婚事。后知君长患了不治之症，没有几年的时间。巴合木为诺哲出策，要他双管齐下，一面速把阿离送到西水，一面派信使到永宁，让禄照知道阿离与霭翠成亲的事情。禄照收到诺哲发了的请帖后，大怒，奢香劝大哥冷静，问过莫里情况，思量片刻，当即决定即刻启程，前往水西成婚。乌撒的送亲队伍先到，那珠不顾礼数，当众取闹，二爷拦下那珠，并告诉那珠并非大哥之意，是大总管答应这门婚事，那珠记恨下了大总管。巴合木听从父命，扮成明军半路劫持奢香，巴合木故意放走一人，为水西报信。巴根发现在客栈救她的姑娘也在其中，于是打晕了巴合木救下了奢香和朵尼。傅将军听说霭翠大婚，送来贺礼，可没想得知送信人说，迎婚队伍被明军劫。霭翠愤怒，轰走明军送礼的士兵。大总管认为奢香已死，劝说霭翠马上和阿离成婚。巴根放走奢香，巴扎瓦尔弥大怒。此时马烨来到元府。以钦差的身份会见巴扎瓦尔弥。马烨笑话蒙古人以小碗酒待客，巴合木与其比试，结果巴合木先喝倒在地，这一举看得巴扎瓦尔弥目瞪口呆。水西将军赫布前去保护奢香，大总管催促霭翠成婚，那珠听说婚礼要开始，前去搅婚。并揭穿阿离不是乌撒诺哲亲生。这是水西所不允许的。权宜之下，霭翠命送回阿离，阿布苦苦相求，众人相求之下，大总管收了阿离为养女。阿离万分感激。此时赫布带回了新娘奢香。

赫布带回了新娘奢香。巴合木饮酒也不如一个汉人，巴扎瓦尔弥怒骂，巴合木不服，还要比试，巴扎瓦尔弥又是一痛责备，巴扎瓦尔弥说马烨非一般人，要留他赢得时间，另外做一块试金石。巴根此时因放掉奢香和马烨一起被关在大牢里。马烨放话，马烨不会死，巴根也不会在牢里久住。奢香的嫁妆装满了汉书，这让大总管很不舒服。莫里掉入大河，被一对父女所救。霭翠掀开奢香的盖头，万没想到竟是朝思暮想的彝家妹子，奢香喜极而泣。两人洞房互诉衷肠，深觉上苍让他们在一起，发誓要生生世世在一起。那珠伤心霭翠没有娶自己，二爷倾诉对那珠的爱慕，那珠却不以为然。霭翠听取奢香的建议，去了明军赔情，解开误会，众亲信皆有争议。尤其大总管极力反对，还对夫人参政读汉书很是不满。无奈霭翠暂缓去明军赔情。奢香体谅霭翠，也知道了大总管吃过汉人的亏，于是把汉书放了起来。二爷格宗不请自来，来到大总管家里。为大总管出主意，把奢香赶走，并给了大总管一样东西，帮助大总管赶走奢香。