李奇被易角，大受打击后失踪，由谢源顶替其出演“唐山大兄”。佐沾与徐基设计骗局，骗李奇出演一套大制作电影“袁世凯传”，实际上是一部三级艳情片，李奇不知是局，踌躇满志，想借此片东山再起。李奇回港后重遇谢源，开始怀疑是源写的告密信，因为他爸爸是杀人犯的事只有谢源知道，两兄弟开始有心病。当众人知道佐沾是骗子时为时已晚，佐沾已逃去无踪。

李奇找阿燕一齐出演“袁世凯传”。该片上映，竟然是一套三级艳情片，奇大惊，知被骗，更被谢源误会为了报复而连累阿燕做脱星，兄弟决裂。李奇更因拍三级片而被公司解约，走投无路。奇不能接受现实，决定离开电影圈，为了不连累珠，并决定与珠分手。珠四处寻访，奇避而不见从此消失。此时众人找到徐基，知道一切都是误会，但已找不到奇了。奇与珠、峰与燕的感情能否开花结果？请收看二十集电视剧“难兄难弟”便有答案。