鞍马六郎和武藤一起看音乐剧，由于六郎不擅长音乐剧而显得有些紧张。他们在剧场里还见到了偶然来到这里的爱。同时在排练室里女演员三木泉的演技遭到了导演芦田的贬低，她便拿起烟灰缸投了过去。其他演员和工作人员一边看着泉担心，一边注视着芦田离去的方向。演出开始后芦田的尸体被搬到台上，并且从箱子里掉了出来。最初六郎他们还错误的认为这是在演出，但是看到工作人员慌慌张张的表情，察觉出是发生了事件。六郎等正想进行搜查时，茂木警官将已经自首的泉带了进来。泉交待说自己是利用不上场的5分钟将芦田杀害的，但是六郎注意到泉的手在不停的微微颤抖，感觉到她是在替别人顶罪。便对大田原等表示自己会在33分钟内这破此案。从精通演剧的爱那里得知有传言说泉正在和芦田交往，这样就更加深了泉的犯罪嫌疑。据说。在后台演员和工作人员们一直在一起，讨论着演出要不要继续进行等等问题。六郎观察到强烈希望继续演出的演员石桥好像对芦田有怨恨，便推理说石桥可能是犯人。但是石桥一直呆在舞台的侧幕而不在犯罪现场。武藤和爱找到管理者石桥，工作人员狩野，演员吉村及导演助理大藏一个一个的核实情况。正打算将得到的情报跟六郎汇报的时候，电线断裂照明灯具掉了下来，为了保护这两个人六郎受伤流血倒在舞台上。这一切，都被一个一直站在远处观察的人看在了眼里。法医告诉受了轻伤的六郎，勒死芦田时使用的是金属材料。从线人那里得到的消息显示，照明部的职员山冈好像在迷恋着泉。六郎将演职员召集在一起报告说真凶就是山冈，事实到底如何呢？

因为发生了小学生被诱拐事件，鞍马六郎和武藤全力协作，大田原警官来到被害者家中。茂木警官也在被害者家中安装了反向探查装置。六郎忠告孩子的父母要冷静的对待犯人的电话，犯人果然来了电话。大田原和茂木非常不安的注视着接电话的受害者的父亲真一。电话里对方指示将3千万日元送到附近的公园去。大田原等根据电话的情况分析可以很容易的在公园里将犯人逮捕，六郎又宣布将在33分钟以内侦破此案。六郎说为了在公园里玩耍孩子们的安全，提出应该把交钱的地点换成别的地方。不久犯人又打来电话的时候，这边找了理由要求将地点改变，犯人马上就同意。但是要求孩子的母亲带着钱1小时后在车站等候，因为犯人并不认识被害者的家属所以决定由武藤代替母亲去送钱。1小时后犯人给带着现金站在车站前的武藤打来电话，武藤对犯人发出的奇怪指示感觉有些不安，用步话机与在不远处守候的六郎联系，勉为其难地按照犯人的指示作出一些奇怪的事情。大田原和茂木看到武藤都非常赞赏她肯牺牲的勇气，犯人最后要求武藤学搞笑艺人露一手。按照犯人命令，武藤转移到了饮茶店，犯人说会在那里将证明孩子安全的录像带交给她。大田原他们将送录像带的口技师逮捕，但是口技师只是被雇佣来的。从录像带上看到孩子依然安全但是来自犯人的电话却中途中断了。为了得到启发六郎来到了鉴定室，鉴定官说通过录像和电话的声音分析，听到背后有鸟叫和船的声音。另外情报人员反映犯人是在公园里游荡的自由男子，他就隐藏处在海岸的仓库里。

（最终回）鞍马六郎，武藤和大田原警官，中了大奖被邀请到正在酬宾的豪华游船皇家羽翼号上吃午餐。同时为了给儿玉一郎举行生日庆祝会儿玉一家也乘上了游船。但是，刚进到房间长女由纪子就像父亲一郎借钱，长子总一郎也要求父亲让出社长的位子，儿玉一家被危险的气氛包围着。出港后六郎他们正高兴的看着舞台的表演，突然船体猛烈的摇晃从船内传出了女性的惊叫声。急忙赶到传出惊叫声的包间时，只见一郎头上流着血已经死亡。留下了用手指沾血写的一个“赤“字。不一会茂木将一个身穿红色衬衫身上沾满血迹的男子近藤，带到了正准备进行搜查的六郎面前。然而六郎断定已经自首的近藤不是犯人并宣布在33分钟内破案。六郎推测犯人一定与一郎关系不好的家族成员有关系。并说明他们可能设置骗局合谋杀人。这时法医鉴定官和爱出现了。六郎的推测被鉴定官全盘否认，搜查工作又要重新开始。大家都在紧张的调查中，在船内的仓库里乐队成员鹤田想起以前乐队的风见曾经提到过一郎的名字。但是风见却慌忙的否认。这时六郎和武藤来了六郎注意到风见拿着的吉他盒。很快有目击者作证看到一个男子，头裹红布手里拿着一个很大的黑色东西。从情报员那里得到的消息显示，风见就是想霸占一郎公司的那个男子的儿子。六郎将儿玉一家，风见，鹤田等叫到船的甲板上，宣布风见就是犯人。六郎强势推理，怎么都不愿意承认自首的近藤是犯人，这让近藤勃然大怒，他举起手枪射向六郎，胸部被击中的六郎摔倒在地。几天后大田原警官飞奔到侦探事务所。看到六郎和武藤精神饱满的正准备投入到新的侦破协助工作中去。六郎虽然在船上被击中，但是无意中放在胸部口袋里的武藤穿断了的高跟鞋跟救了他。六郎，大田原，武藤又奔赴新的作案现场…