徐明的家丁前来刺杀乾隆被俘。乾隆命人捉拿徐明。徐明携款前去媚香楼胁持田媚娘。

官差赶到。紫霞搭救田媚娘，徐明白尽。田媚娘被官差抓走。

乾隆来到媚香楼，丫鬟等人哭诉田媚娘冤枉，要乾隆搭救田媚娘。抄查徐明家，发现了打量被劫的官银，众人庆幸官银案高破。

一直以来小玉总是行踪诡秘，并且还被发现同不明身份的黑衣人接头。于是顾子杰，鄂容安、纪晓岚商量之下决定跟踪小玉，查清楚小玉的身份。

几经周折发现小玉与黑衣人接头的地点，众人误以为，小玉是日月社派来的奸细。于是纪晓岚与鄂容安要取调兵抓小玉。但刚要出门却被乾隆拦住。纪晓岚装病脱身。

顾子杰找来一群地痞流氓，想要抢先一步，别让小玉受伤。最后大水冲了龙王庙，小玉其实是刘统勋派来暗中保护乾隆的人。乾隆对此大为恼火，将小玉赶回京城。

紫霞对官银案仍然有疑惑，她与乾隆一起去媚香楼，想从田媚娘的口中探听一些。田媚娘不知二人底细并未将所知的告诉二人。乾隆得知田媚娘的身世，知道田媚娘有一个从小青梅竹马的恋人霍中人，乾隆出面成全了二人。田媚娘作为报答将官银案的内幕告诉乾隆。

紫霞从钟亮的口中终于知道乾隆的真实身份，一时心里矛盾重重。

逃狱后的黄天霸潜入李泊康的家，抢掠了几箱银两，还欲刺杀李泊康。被赶来的鄂容安阻止。

黄天霸带着银两回到藏身的法海寺。法海寺主持劝说黄天霸打消在此上山为寇的想法。

乾隆乔装为纪晓岚的侍卫来到法海寺，对黄天霸既往不咎，要劝黄天霸官复原职。黄天霸觉得官场太多尔虞我诈。看在乾隆一番诚意的面上，黄天霸答应不再落草，但是也不想再做官。

黄天霸在街市买艺，顾子杰奉命前来捣乱，两人被抓到衙门。乾隆表露自己的真是身份，他的诚意感召了黄天霸重新效力朝廷。

乾隆带鄂容安去算命，算命先生算出鄂容安红鸾星动好事将近。乾隆要测字，算命先生从乾隆写的一字中算出乾隆的身份，并说自己是一朝天子面，即时归西时。乾隆赐算命先生永不归西活神仙的封号。不想算命先生却因为一块东坡肉而丧命。

鄂容安回到客栈向乾隆请命，要乾隆将莲儿许配给自己，乾隆要鄂容安过刀山火海，才同意将莲儿许配给他。莲儿与鄂容安情深意切，感动众人。

李泊康生怕自己的事情败露于是打算先下手为强。设下鸿门宴，邀请高天赐过府一叙。为了保全乾隆的安全，鄂容安提出要假扮高天赐，乾隆扮成鄂容安，顾子杰扮成莲儿。纪晓岚调拨官兵在府外保护。

在李泊康府中，一场恶斗。鄂容安浴血奋战，最后不幸身亡。

乾隆为鄂容安大葬，封护国公。在鄂容安的坟前，乾隆向紫霞表明自己身份。紫霞受命要在乾隆身边埋伏，虽内心矛盾，但还是不动声色。

皇太后接到乾隆书信，见乾隆对一民间女子用情颇深，于是要德妃下江南陪同乾隆。德妃挑拨娴妃，娴妃偷走德妃的密令抢先下江南。在半路遭到德妃安排的黑衣人袭击。

小玉受刘统勋之命冒死回到乾隆身边，她承认自己将莲儿的玉牌带回，经过调查，宫中只有两个人有这样的玉牌，德妃，娴妃。于是毒害皇后的嫌疑入主要就集中在这两人的身上。 乾隆接到宫中消息，娴妃已经下江南。乾隆要纪晓岚前去接娴妃，纪晓岚提醒乾隆，娴妃来了以后，紫霞身份尴尬。娴妃受惊后疑神疑鬼，将纪晓岚累得够呛…．．

娴妃到了扬州之后花样百出为的就是要打压紫霞，乾隆不厌其烦。

那亲王得到报告德妃已经下江南，于是攻打大小金川，并将作乱土司围困在山上，为了等待乾隆的进一步表现，他秘密吩咐手下给围困的土司运送粮草。

德妃紧接着来到扬州。德妃一见紫霞，被酷似皇后的紫霞吓到，差些晕倒。乾隆验看德妃娴妃的玉牌，两人的玉牌都是真的。但是乾隆为躲开娴妃，和纪晓岚等人出去散心。娴妃设计紫霞，约德妃一起出去洗澡，德妃拉上紫霞。三人洗澡时，娴妃在熏香中下迷药企图对紫霞不利。察觉娴妃异常举动的乾隆，及时赶到救起紫霞。娴妃对乾隆的指责非常委屈，自削头发。乾隆大怒要废娴妃。