日本军队要进广州城了，虞小白内心上也是抗日的。在东野裕美挑唆下虞小白拿着枪去找许大胆，他说许大胆是汉奸。等许大明带着虞小白去见何思雅的时候，发现思雅不见了。刘金福实际上想以此为要挟，让虞小白说违心的话，帮里的大部分实际上是抗日的。沈红玉带着常出海的灵牌去了龙虎帮，坚决支持抗日，在她的号召下，他们带人去砸军火库，要和日本人拼命。许大胆派人跟踪了绑架何思雅的四个人，正是东野裕美的安排。东野裕美要给思雅打了一针，她晕过去了，许大胆冲进仓库，东野裕美告诉他第一次见面就知道他不是雪茄。

东野一郎是摄影家，他有雪茄的照片，从一开始就知道他是黄敬章大队的队长许大胆，东野裕美趁机逃跑，日军飞机再次轰炸了广州城，东野裕美中枪后摔到楼下，但她没死又跑了。看完思雅的阿华被日本人打死，当虞小白赶到的时候将思雅再次转移。藤木叫常九宝把思雅送回家了，但还是晕迷状态。受伤的东野裕美被小油菜带回家中，她穿着防弹衣躲过一死，但摔的不轻。屋里东野裕美看到了许大胆回家的一切，许大胆离开了广州，日本人去了她家，发现东野裕美在他们家屋里。

许大胆带着黄敬章大队进了一户村庄，水堂村大部分村民都跑了，一小队日军来到这里，狡猾的日本人不相信许大胆的引诱。许大胆通过多次测试看出了日本人的企图，他将这些日本人带到事先埋伏好的位置，他跳入水中，手榴弹响了，这11个日军被消灭，还得到一把狙击枪。日本人在水堂村发现了这一小队日军的尸体，并查到是黄敬章大队驻守在水堂村，藤木现次带人来到许大胆家里，东野裕美又和他演了一出好戏。何思雅醒来后感觉身体一天不如一天，想让虞小白纳妾，但他说什么都不肯。

虞小白带着沈宝去了羊城棋馆，他们俩个开始下起了象棋。下完棋后虞小白将沈宝送回家，他劝沈红玉离开广州，沈红玉留他在家吃饭了，常九宝带着人闯进沈红玉家里。何厅长问虞小白沈宝是谁的儿子，他大为恼火。何思雅的病情发作了，在家里乱扔东西，说自己全身都痛，医生用镇定剂暂时止住了病情，醒来后他梦见了许大胆，说有注射器和蓝色的药水。虞小白跑到许大胆家里，他对上油菜说许大胆投靠日本人了，他自己被假象迷惑了。许大胆准备回老家河东，到河东后发现就一队日本兵，才13个人，他们准备解放河东,他们从水路把武器运了过来，许大胆用狙击步枪开始杀河东的日本兵了，池田开始挨家挨户搜查了。池田把河东老百姓都集中到一起，如果不把凶手交出来就每个小时杀5个人，许大胆带人要全歼鬼子。

正当池田下令要杀老百姓的时候，许大胆一枪击毙了机枪手，他们成功全歼了池田小队。虞小白发现他太太的病情是东野裕美做的手脚，他去劲金寿叔，不让龙虎帮的兄弟上街，他这样做是为了他的家人。虞小白拿枪对着东野裕美，要她说出解救思雅，她以此为要挟让虞小白出认广州维持会副会长和龙虎帮总舵主，何思雅疼痛难忍。虞小白只好出任龙虎帮总舵主，他救了龙虎帮从兄弟的性命。

国民党一个团部给许大胆送来贺电，邀请他们去支援，他们没想到黄敬章大队只有这么少的人。 许大胆问起齐团长写字的事，他产生了怀疑，许大胆说他自己熟悉路，将大他带到了水堂村。在许大胆的逼问下，王壮交待了一切。许大胆带着人埋伏在路上，等井上少佐回去的时候，许大胆一枪将打死，又对敌军造成一次重创。刘先生回到广州接小油菜，东野裕美上演了一场苦肉计骗过了小油菜，晚上她们两个在关公面前结拜。小油菜带着东野裕美和那老太太去找许大胆了，许大胆想给他儿子起个名字叫小卒。日本人在后面跟着，许大胆在上面用望远镜看见了东野裕美在队伍里，也发现了后面的日军。刘政委和其它大队成员被打死了，只剩下小油菜活着。