徐恩惠，为了生活，她成为了一个职业骗子。

一次骗局被出卖，恩惠成为了被通缉的对象。无奈的她只好找仇人韩关秀在春川儿子，她想借此向韩要回本来属于她的那笔钱。

在前往春川的车上，恩惠知道她身边的女子同样叫恩惠，只是姓韩，同样前往天空洞，要在那里的一所技术学校当代课老师。

一个住在天空洞的智障男人负责到车站去接前来代课的恩惠老师。清洁大妈告诉他，汽车在途中发生了严重的车祸，现在很多人都在医院。稚气的他觉得进入医院就要打针，很痛，他不喜欢。医院里，原本为了朴东材医生所设的欢迎仪式因为车祸而被迫取消。恩惠怕被警方找到，偷偷离开了病房，意外的碰见了朴东材。情急之下，恩惠告诉了朴东材自己是要到技术学校代课的老师，这段对话刚好被在门外的一天听到。

一天的热情让恩惠反感，她想逃跑，却被一天一次一次的破坏。一天对恩惠的好感是源于恩惠和一天记忆中妈妈的感觉很相似。他想亲近恩惠，惹得恩惠非常生气。怕被拆穿，恩惠只有到技术学校教书。朴东材到学校找一天，恰巧遇到恩惠，恩惠以为他是来找自己，说了一些尴尬的话。其实朴东材是为了天空医院的一项医学计划来找一天，一天是他所想要找的试验品。正因如此，被恩惠发现原来一天就是韩关秀的儿子。

朴东材为了这个计划，付出了不少的努力。曾经也有一个自认为天才的医生做过这样的尝试，最终断送了一条无辜的性命。

一天每天的生活很简单，他要将他的学校变得闪亮亮。他喜欢和恩惠一起的感觉。秀静一直怀疑恩惠不是老师，家里没有人愿意听她的意见，感觉只是小朋友闹别扭。

巡警到校长家中找恩惠，恩惠以为是东窗事发。恩惠在行李中发现了韩恩惠和家人的合照，她带合照到医院，踫到朴东材。用餐时，恩惠得知朴东材来这里是为了自己的研究计划，对象是一天。他们在言语上达成了一种默契，恩惠帮她劝服一天做这个手术，而东材则帮恩惠拿到钱。一天因为不会使用银行的柜员机而被当成抢劫犯送去警察局，同时也被发现一天拿走了朴东材的钱包，恩惠万般无奈下进入警察局。一天为了恩惠承认了拿走了钱包。恩惠不能理解一天帮她承认罪名，她带一天去喝酒，吻了一天。

恩惠利用一天，让他和朴东才可以经常接触。不明所以的一天觉得这样的生活感觉很好，可以和恩惠一起天天玩耍，然而当他发现恩惠和朴东才动作亲昵的时候却有种异样的感觉。

恩惠从当年朴东才的老师口中知道了这个计划带来的危险性。她去找朴东才，他知道她是骗子，他只是为了一天才接近她。恩惠在校长家门踫到韩关秀，他早就把之前诈骗的钱花得一乾二净才回来。那晚恩惠病倒了，一天一直在她身边照顾她。等她醒来的时候却听到一天不见的消息。恩惠跑去医院找一天，却被警察抓住了。

圣诞前夜恩惠被从教导所里放出来，恩惠原本打定了主意出狱之后就要去找东才算帐，但见到东才后他却提出了让她意外的条件，东才告诉恩惠只要她肯替自己工作一个星期话，自己就支付给她1000万韩元……

在人迹罕至的一个房子里恩惠见到了久违的何路。何路的手术进行的非常成功，他本人也如愿的变成了聪明人，不过何路却显得闷闷不乐，对恩惠也表现得冷冰冰……

东才此次的目的是想让恩惠在年终晚会之前一定要改变何路现在这么低沉的情绪，好让东才向外展示自己在手术方面的成就。恩惠常识了各种方法终于让何路开了口，可是从何路口中说出的话让恩惠大吃一惊……

不久后，何路失去了踪影……

原本顺利举行的年终晚会，却因曾经被恩惠欺骗过的朴社长一行人来捣乱而泡汤。东才原本打算在晚会上像投资人们展示手术成功后的何路，也未能如愿。

恩惠留下一张要回家看望自己病危的妈妈的条子后不知所踪。东才想起恩惠平时老拿妈妈身体不舒服当借口开小差的情形，气不打一处来。由于匆忙恩惠临走时忘记拿走手机，东才接到恩惠母亲临终前给女儿打来的电话。恩惠回到故乡等待她的将是妈妈的死讯……无依无靠的恩惠不知道该去哪里，此时何路和东才一起来找她，并像她伸出了手让她一起回去。恩惠的归来让何路的性情产生了明显的变化，他开始从恩惠身上感觉到女人的魅力，但看着恩惠喜欢东才，何路内心十分嫉妒。直到有一天何路控制不住自己的感情，突然吻了恩惠……

何路吻了恩惠后确认自己是真的爱着恩惠，随即向恩惠展开了猛烈的爱情攻势。当何路了解到恩惠根本就不相信爱情后，为了像她证明自己的心意，使用了各种办法，但令何路万万没有想到的是由于自己的过分主动反而让恩惠的陷入窘境。

何路终于明白无论自己做什么都不会对恩惠有所帮助，便将恩惠拜托给了东才。自己对恩惠的爱反而让她陷入了困境这件事一直让何路耿耿于怀，有一天他突然宣布为了要成为能配的上恩惠的男人他决定要离开东才，尝试着独立去生活。

东才硬是拦下了吵着要离开的何路，而许院长劝告恩惠就算是为了何路好，也应该尽快离开。恩惠决定暂时离开一段时间，不仅是为了何路，也为了给自己时间来坚定自己对东才的感情。

何路作为科研成功被向外界公布，一夜之间，何路和东才成为了社会关注的焦点。原来这件事的始末都是许院长为了确保后续的资金一手策划出来的，将这个还没有彻底完成的计划提前公之与众。

何路在没有得到东才允许的情况下站了出来接受记者们的采访。也正因此，何路和东才之间也因为这件事开始了正式的对立...