承熙和福实坐飞机来到济州岛，看着陌生的环境，两个人心潮澎湃。福实说应该在机场照相留影。两个人手拉着手到处逛。两个人回到住处，承熙说福实更适合扎两个鞭子，要亲手给福实编辫子。承熙和福实并躺着，福实让承熙念书给自己听，不知不觉地睡着。

看着承熙做的早餐，福实感动，福实想象着两个人的未来。两个人来到海边，承熙对大海大声地喊着慧秀的名字，让她祝福自己和福实。福实流泪，两个人拥抱在一起。承熙和福实回到汉城，承熙对正勋表示自己有了放弃电影的准备。福实看到顺玉在家里，大吃一惊。真熙让福实离开这里，告诉福实以后互不干涉各自的生活。

承熙去看望住院的真熙，在那里见到福实，并知道福实被家里赶出来的事情。福实要在真熙身边照看她，但被真熙拒绝。顺玉找到承熙，请求他别再和福实见面。承熙说自己会让福实幸福，让顺玉相信自己。承熙让正勋给自己机会，正勋冷淡对待，正好被福实看到。承熙找到制作人，介绍自己的作品，但是看到别人用异样的眼光看着自己，承熙心情黯淡。

真熙抓着福实的手，流着泪叫着慧秀的名字，福实看着真熙，痛哭着表示不会再见承熙。承熙的母亲华妍回到韩国，想见福实一面。华妍趁承熙离开座位，告诉福实，再过几天就是承熙的生日。承熙知道真熙的病情后，内心复杂，福实约承熙出来，有话要对他说。

福实与承熙分手后，决定暂时去乡下居住。承熙拿出福实送的石头，思念福实。承熙决定在别的电影制作公司拍摄电影，过着忙碌的生活。当他听到福实回到乡下的家里后，惊呆住。承熙找到真熙，告诉她自己与福实已分手，并希望福实在真熙身边能过的幸福。福实知道承熙重新开始拍电影后，高兴起来。真熙来到福实的乡下的家中，福实抱着真熙说住一晚上再走。

回到汉城后，福实想继续在电影公司工作。福实偷偷来到以前承熙的办公室，这时正勋走过来，告诉福实一会有电影试映会，让福实一起去。正勋看到承熙也来到试映会，内心吃惊，但是马上淡淡地表示自己和福实一起来。福实与承勋目光接触，两个人尴尬。正勋对真熙说承熙和福实真的很相爱，希望真熙能成全两个人。

承熙和福实在拍摄地见面，福实埋怨承熙为什么去相亲。承熙在背后告诉福实，自己永远不会去相亲，福实流下眼泪。福实回到家后，大声地哭出来，真熙看到，内心痛苦。真熙找到承熙，让承熙一定要好好对待福实，并同意两个人见面。承熙找到福实，告诉她这一喜讯，并给福实戴上戒指。

英奴要帮承熙拍摄下部电影，但承熙拒绝，承熙表示要靠自己的能力。真熙要给福实举行订婚仪式，福实开心地告诉承熙，但承熙说不能办奢侈的仪式，要简单地办。这时和承熙相过亲的女孩子来电话，生气的福实要和承熙分手。最终两个人解除误会，计划和全家人一起在在一家餐厅里举行订婚仪式。

福实的妈妈哀求承熙离开福实，这样才能让福实真正快乐，但是承熙却不答应，福实的妈妈的情绪再次激动的难以控制。福实要求陪在妈妈身边照顾她，但是却遭到妈妈的拒绝将女儿轰出病房。顺玉也请求承熙放弃福实，福实和承熙都面临着巨大的危机和尴尬。 承熙被公司解约，事业面临困境，承熙请求韩正勋给他一个机会但正勋说从感情上不能答应，承熙只能自己一人到处找投资商和演员，但都遭拒绝。 福实的妈妈病情越来越严重，已经到了精神错乱的地步，将福实当成了惠秀。

承熙请求福实爷爷允许他俩继续交往，被爷爷狠狠的训斥了一番，告诉他福实母亲的病情，承熙更加内疚。 承熙的母亲听说儿子的情况之后从澳洲飞到韩国，并见到了福实，告诉福实要好好照顾承熙并拜托福实为承熙准备一个不错的生日。 生日那天，福实为承熙准备的生日派对让承熙感到很开心，两人还一起去踢足球。那个时候，承熙告诉福实两人今后不能再见面了，福实默认，两人开始向不同的方向前行。 福实回到乡下与养母顺玉生活，承熙继续寻找电影投资商准备电影的拍摄，两人的生活开始回到原来的轨道上。