省委书记严舒提醒戈云飞注意通海的走私问题和他与程梦丽的关系，戈云飞表示他会注意。在家里戈云飞与女儿交谈，表示自己喜欢程梦丽，戈萍萍见程梦丽后警告她以后别再来找她父亲。武唯唯举办了个人摄影展，通海许多名人纷纷关来祝贺，程梦丽从其中一幅照片中发现了自己的车，由此产生了联想。她让王铁林调查武唯唯，王铁林告诉程梦丽盗贼就是武唯唯。武唯唯感到事情不妙，把证据放在鱼模型中间，仓皇出逃，被黑哥、许志强发现。北勇的女儿北欢欢已从吃摇头丸发展到吸毒，北勇抓住了小帅哥，得知这一切都是黑哥安排的。他明白所有这一切都是与他追查程梦丽的金程集团有关。

许志强等得知黑哥并没干掉江晓阳，就抓紧派人四处搜寻。北勇有意安排让江晓阳从警察公寓逃出，当江晓阳逃到董妮妮的住处时，正遇到黑哥与董妮妮博斗。董妮妮用刀刺伤了黑哥，然后逃走。黑哥也逃跑进了一家医院。被守候的张志杰发觉。北勇调集警力全力围捕黑哥，王铁林阻挡。张志杰化妆抓住了黑哥。在押犯回局的路上，北勇得知女儿北欢欢在外吸毒的事，将押送任务交给了张志杰，去夜总会找女儿，与保安发生冲突，枪走火伤了人。戈云飞紧急批示撤了北勇的职，收了他的枪。任命王铁林为公安局副局长，并让王铁林处理黑哥的案子。王铁林将黑哥从看守所提出，竟让他逃跑，他则紧追不放，将其击毙。北勇得知消息气愤地指责王铁林，而王铁林告诉他无权干涉。

董妮妮借口给父亲打电话进入吴棣仁的办公室，乘吴棣仁开会之际偷偷与香港海关联络，要到了金程集团在香港的资料，吴棣仁发现后急忙通知了程梦丽。北勇去省城，许志强、何必等人派人跟踪，北勇在司机的协助下打退了跟踪的人。因严舒外出，他将材料交给了省委的同志，让他们转交给严舒同志。江晓阳在码头搜集资料，许志强、何必企图杀害他，被一直暗中保护他的张志杰救下，张志杰中枪牺牲。王铁林赶到现场，江晓阳乘乱逃脱。

程梦丽电话中告诉江晓阳，只要拿回全部资料，就送他和董妮妮离开中国。江晓阳答应了程梦丽的要求。江晓阳把备份材料交给了北勇，与程梦丽在机场见了面，只给了程梦丽一半的材料，并告诉程梦丽另一半在他绝对安全后再给她，同董妮妮上了飞机，何必等人也跟着上了飞机。到了上海，何必等人正要动手时，北勇派去暗中保护江晓阳、董妮妮的警察击毙了何必。中央工作组和省委严书记来到通海，见到北勇，交给他新的任务。王铁林在超市意外发现龙鱼的模型，联想到武唯唯暗房中的鱼缸，找到藏在其中的存折和护照，他一下子明白了许多。戈云飞预感到事情已经败露，但仍然苦苦挣扎。

严舒代表组织找戈云飞谈话，拒不认错，他觉得没有证据在别人手中，严舒通知对戈云飞实行监控。王铁林找到戈云飞，戈云飞明白王铁林已经知道了全部真相。程梦丽为做最后的挣扎，让许志强干掉北勇、江晓阳，被王铁林发觉，于是跟踪许志强。中纪委的同志和省里的严舒接见了北勇、江晓阳、董妮妮。北勇与江晓阳成为了好兄弟。北勇出门时被潜入的许志强杀害，警察救下了江晓阳。王铁林紧追许志强而去，两人经过殊死搏斗，许志强被火车撞死。在烈士陵园，北欢欢捧着北勇的骨灰久久不愿下葬。王铁林独自一个人来到北勇和张志杰的墓前，回忆着过去三剑客一同走过的日子，陷入深深后悔之中。