REX对崔社长提出要解除和公司的合约，崔社长以整个专辑的著作权都转到公司名下为由，威胁REX。但去意已定的REX淡淡地表示同意。赫柱告诉崔社长自己和熙秀重归于好，崔社长表示赞同，让赫柱大感意外。赫柱和熙秀手拉着手来到棒球练习场，两个人开心到打着棒球。相美来给赫柱送手机，看到这一切默默地离开。

赫柱听到相美跟着REX要离开公司的后大吃一惊，赫柱追问相美离开的原因，相美表示自己再也不想见到赫柱。这时REX从车上走下来。赫柱看着和相美在海边的照片，陷入沉思。相贤提出辞呈，打算过来帮助REX，REX和新的公司签了合约。REX把赫柱给相美发的短信删掉，相美对REX发火。

结束演出的赫柱听到父亲晕倒的消息后，疯狂跑到医院。相美从电视里看到赫柱父去世的消息后愣住。赫柱父的葬礼场上来了很多记者，崔社长让熙秀拜完后赶紧走，但熙秀坚持在赫柱身边。相美要去看赫柱，REX用车送她。相美被很多记者堵在门口进不来，赫柱和相美隔着人群默默的地望着对方。

熙秀在外面遇到了REX，她对REX说没想到赫柱和相美这么亲近。相美走后，赫柱对永达说自己眼前全都是相美的影子，但自己不能让熙秀伤心。REX专辑发表会当天，到场的记者寥寥无几，相贤告诉REX可能是崔社长的计谋。

赫柱在父亲躺着的树底下听着父亲的歌，不知不觉地流下眼泪。相美也来到这里，和赫柱坐在树底下谈心。

相美在赶公车时不小心摔倒，REX跑过来扶她，REX对相美说只要她留在自己身边就可以，并让她继续担任自己的造型师。两个人一起去吃炒年糕，REX注视着相美津津有味地吃年糕。REX告诉相美自己有两张免费的电影票，提议去看电影。在那里REX和相美遇到了熙秀，熙秀对相美说这段时间自己和赫柱之间的关系不好。熙秀问REX是不是和相美交往，REX回答说正有这个想法。

崔社长问赫柱会不会谈吉他，并表示要把赫柱以独立歌手的身份捧，赫柱拒绝，但崔社张表示自己不会让步。赫柱对熙秀说出苦恼，并提议下周一起去旅行。赫柱和相美相遇，赫柱假装轻松地和相美说话，相美问赫柱和熙秀过的好不好，赫柱回答说很好。回家后赫柱把相美的电话号码从手机里删除。

熙秀和赫柱旅行回来后，看着父亲写的信，想起自己童年的梦想。熙秀对崔社长表示不想当歌手。赫柱举行个人专辑发表会，相美从万钟那里知道赫柱和熙秀分手的消息，她在后台休息室里整理赫柱的东西。赫柱祝福相美和REX，吃惊的相美假装坦然，赫柱在舞台上唱歌时回忆起和相美间的情景。

REX站在体育场上对相美说两年后要在这里开演唱会，并把一戒指递给相美，但相美拒绝。

两年后，赫柱告诉崔社长已和别的地方签约，并找到以前的练习室，计划成立舞蹈班。成为电台DJ的熙秀和赫柱成为好朋友，而在外地读大学的相美接到善英的电话，来到了汉城，在和老朋友们的聚会上遇到了赫柱。