Tom Jackman最近发现，一个危险的不速之客缠上了他。他不知道对方是怎么来的，因为他无法解释这种离奇的事情，只能将其归结于自己人性的另一面。为了保护妻儿不受自己阴暗面的伤害，Tom被迫抛弃过去的生活，和自己体内的恶魔达成交易－－两人分享身体，并按时转换身份。 Tom雇用了美貌的精神病护士Katherine Reimer来监视自己的"转变过程"。 与此同时，Tom的妻子Claire将一个装满照片的大信封交到Tom手里－－她雇佣了一个私人侦探，要求对方找出丈夫六个月前无故离家出走的原因。 Tom觉得事有蹊跷，因为和"自己的另一半"有关的照片不见踪影。Tom觉得时间紧急，事态严重－－海德先生就要来了，而他绝不能让海德先生知道 Claire的存在。 不久后，Tom在一个破烂的公寓里醒过来，身边还躺着一个妓女。他完全不知道发生了什么事。 Tom来到自己曾经工作过的地方和最要好的朋友Peter Symes见面，要他接手自己的工作，她可能再也不会回来。 身份转换的时间就快要到了，但是Tom发现自己与妻子求助的那家私人侦探事务所距离很近，于是冒险登门拜访。负责调查事务的Miranda Callender最近获得了一笔来源不明的巨额资金，要她停止调查。究竟是什么人这么做？她为什么要藏起那些照片？ 晚上7点，海德先生该登场了。一个叫做Benjamin的神秘人来找海德，自称为海德的"主人"。 第二天，Tom再次来见Miranda，想查清楚什么人想要收买她，什么人用黑色的车子跟踪他。海德先生突然不经Tom同意就接管了身体。毫不知情的Miranda将Tom的妻子和孩子透露给海德先生。 海德先生将自己伪装成Tom的堂兄Billy，开始接近Claire和孩子们。Tom该怎么办？

Tom Jackman在一家餐厅的厕所地板上醒来，脸颊上还有女人的唇印。他完全不知道自己在哪里，是怎么来的－－这是另一次不在计划之中的变身。和他共进晚餐的女人已经离开了，只留下一只还在燃烧的粉红色雪茄烟。 Tom迫不及待地想知道，Hyde究竟和谁待在一起？但是Katherine不肯说，反而告诉Tom："他也有权过自己的私人生活。"Tom打算将Hyde捆在椅子上一个星期，以惩罚他干扰了自己的家人。 Tom带着孩子们来到动物园玩耍，Katherine突然来电通知他：Hyde已经醒来。 突然，Tom恐惧地发现，自己的儿子Eddie不知何时进了狮笼。事实上，这是一个陷阱－－Benjamin和他的手下人激怒Tom的目的就是要让 Hyde现身。Hyde救下Eddie之后，Benjamin告诉他，他们40年来一直密切关注Tom的生活，并操纵着他的一切，目的就是等待Hyde现身。 Benjamin要求Hyde和他一起工作，但是Hyde拒绝了。Hyde绑架了Benjamin的手下Christopher，抢了一辆黑车逃跑了。 Hyde将被他折磨得体无完肤的Christopher扔到了当地一家医院，然后扬长而去。随后，Tom醒来，一个老妇人主动上前和他搭话，并自称是Tom"母亲之外最亲近的人"。而且，Katherine一直在为她工作。 老妇人承认，40年前自己将Tom遗弃在火车站，还留下了一封信和一张照片。她还说，Tom的父亲已经死了，而Tom正是Henry Jekyll医生的直系后代（虽然人们知道Jekyll并没有孩子，也没有家人）。 另一个让Tom吃惊的真相是：他最要好的朋友Peter竟然是Benjamin的手下，已经把他的行踪泄漏给Benjamin。当Peter带人来捉拿Tom时，Tom的"母亲"劝说Tom躲起来，越远越好。 Peter和手下人赶到医院时，没有发现Tom，却意外发现了Tom的"母亲"，将她带回了总部。然而第二天早晨，Tom的"母亲"竟从密不透风的囚室中神秘失踪了。

急速赶来的警察砸开了Peter家的大门．与此同时，TomTom跌落在附近的树丛中，失去了知觉． １２小时以前，在荒凉的海边，Tom在一家破烂的旅馆房间里醒来，手指被磨破了，脚上还套着沉重的锁链，被锁在暖气片上。房间里乱七八糟，一条可怕的标语出现在墙壁上，是用血写成的－－"当你睡着了，我要吃了你的孩子。" 在赶往Peter家的路上，Tom用手机给Katherine打了个电话，但Benjamin的他的组织迅速追查到了手机信号。他们准备好了一个古怪的金属箱子，和一个人差不多大小，并将它搬上了车。Benjamin随后对所有手下人宣布："今天晚上准备了１００年的计划即将实施，Jackman医生要回家了。" Tom来到Peter家里和这位"昔日好友"当面对质，要他解释事情的原委。但是狡猾的Peter乘Tom不小心给他注射了麻醉剂。Tom担心 Hyde在他不省人事之后会接管身体，并袭击他的家人，于是将Peter和自己一起锁在地下室里，并强迫Peter吞下了地下室的钥匙。 就在Tom变身前的一刻，Claire也出现地下室里。Claire对丈夫的突然变化十分震惊。与此同时，Hyde发现地下室的钥匙在Peter的肚子里。正当Hyde想切开Peter的肚子取出钥匙，愤怒的Claire不顾一切地用酒瓶子砸晕了Hyde。 Claire将Hyde锁了起来，要求他解释最近发生的所有怪事。Claire始终不相信丈夫和Hyde是两个人，强迫Hyde承认是自己的丈夫， Hyde有些苦笑不得。醒过来的Peter突然告诉Hyde："治疗Jackman医生的方法已经发明５０年了。" Hyde显然颇感惊讶。 此时，Benjamin带着一群全副武装的雇佣兵闯进了地下室，但是Hyde当着众人的面杀死了Benjamin，并逃到了树林里…… Tom在Peter家附近的树林里醒过来，浑身是血，手里还拿着一把钥匙。Tom认为Hyde谋杀了Peter来获取钥匙，于是主动要求警察逮捕他。在警车上，Peter目睹一具尸体被抬出了Peter家的房子，但那显然不是Peter，因为Peter就活生生地站在警车外和警察交谈。Tom开始担心 Hyde谋杀的是Claire。 回到警察局，警察并不太相信Tom"杀害了自己妻子"的供述，因为Peter记不起当时的任何情形。这时，Benjamin的手下假扮内务部特警，来到警察局要求将Tom"立即进行转移"。 在Peter的带领下，一大群雇佣兵将Tom塞进了事先准备好的那个大箱子。被绳捆索绑的Claire在一旁看得目瞪口呆，但是却喊不出声来……

七年前的某一天，年轻的Claire穿得漂漂亮亮地开车来到朋友家的乡间别墅，准备和朋友共进晚餐。令她没有想到的是，Tom是朋友家邀请的另一位客人。原来，朋友夫妻看Tom和Claire都还没有结婚，有意撮合两人。尽管晚餐的气氛有些尴尬，但是Tom和Claire似乎有一种只可意会不可言传的默契。当天晚上，他们就上床了。第二天清晨，Tom猛然发现自己的手臂上长满了厚厚的毛。这是他的幻想还是什么？ Tom和Claire感情进展神速，很快走进了婚姻的殿堂。Claire产下了一对双胞胎－－但奇怪的是，Claire曾经做过胎儿检查，只听到过一个心跳声。随后，Tom在自己的工作单位也遇到了麻烦－－他的手指无法通过安全门的检测，难道一个人的指纹会改变吗？ 回到现在，Peter和他的手下人将装着Tom的"盒子"带到了地下停车场，绝望的Claire要求Peter解释清楚发生的一切。Peter不肯多说。 与此同时，私人侦探Miranda带着神经兮兮的助手Min及Katherine Reimer来到大门外。Miranda拨通了Peter的电话，要他打开大门让自己进去。她甚至要求与真正的温斯顿·丘吉尔首相见面。Peter听后神色大变，竟同意让Miranda进来。 Claire见到Katherine之后，对她和自己丈夫的关系产生了怀疑，但是最让她关心的还是Peter为什么要把丈夫关在"盒子"里。Peter闪烁其词地道出了部分原因。 现在，Claire不禁要问：究竟那个"盒子"里是Tom，还是Hyde？