今冈小组接到了一家大型酒饮料公司的广告业务。今冈派藤井南代替他去山梨出差。 南向勇也述说自己和荻原的尴尬关系。并试图说服勇也和自己一起去山梨出差。但却遭到勇也的断然拒绝，还告诉南他们去山梨出差那天，自己要和渡边约会。听到这个消息，南呆住了。 出差到山梨后，他们见到了饮料公司的宣传担当――平野以及经营这个葡萄酒庄园的夫妇。他们向夫妇俩说明了自己的广告方案。可是夫妇俩对此案却表示无法赞同。 工作室这边，松井良英派勇也把录象送到山梨去给南。不知何故，渡边也跟着勇也一起去了。 看过勇也拿来的录象后，庄园的夫妇终于答应了出演广告，并且邀请他们泡温泉、留宿。 晚上他们留宿庄园。勇也和荻原，南和渡边一起泡温泉。勇也直截了当地告诉荻原说，如果他们两还没有什么进展的话，自己就要向南告白。而另一边，渡边也向南宣言说自己要把勇也抢过来。 这个夜晚，对四人来说都是个转折点。 一夜过去，第二天清晨，南走到葡萄田里，看到了正在锄草的勇也。勇也向她告白说，自己是为了买那瓶和南同年的酒才去打工，而且也不想再被她看作是弟弟，并吻了南。而南也回应了勇也的吻……

藤井南接受了石田勇也的告白。对此结果感到万分欣喜的勇也好心情地给今冈父女俩做起便当。 此时，今冈小组正在跟5家公司竞争为一个新款手机做广告策划。另一方面，勇也准备参加社内的“创作人员录用考试”，今冈指名南担任勇也的指导员，为他写推荐信。 南对勇也若即若离的态度让他很焦急。某天回家的路上，勇也追问南说，是不是和自己交往这件事让她觉得很没有面子。对着不发一言的南，勇也仅留下一句，就算这样，我也还是喜欢你。 之后的某一天，勇也很唐突的问南说，想和她谈谈他们俩的事，不知是不是可以让他去南的家里。听了这话，南很是动摇。 勇也对南敷衍式的态度感到很焦心。而南却反驳他说，被现在的你告白说喜欢我也很困扰。受到打击的勇也甚至对今冈提出要退出这次考试。而今冈则把南为他写的她对勇也的看法给勇也看。看了南写的对自己的评价，勇也终于把自我PR写了出来。并给南看，看到最后一句：“我的最终目标，就是要成为一个能让藤井小姐感到自豪的人。”很是感动，并同意勇也去她家。 勇也兴奋地往南家走去。而南从公司走出来时，被渡边喊住，大雨中，渡边哭着对她说把勇也让给她。

藤井南听了渡边的告白后，明白她是真心喜欢石田勇也。于是那天晚上，南以工作为由没有跟勇也见面。已经在南公寓附近等候的勇也身心疲惫的折回到今冈公寓，听到今冈父女俩在争吵。 第二天，公司召开手机电视电话性能PRCM案的进度会议，整个过程中，南对勇也都是采取无视态度。南对勇也的态度让他很郁闷。而此时荻原却提醒他该认真做好录用考试的准备，不要辜负他的指导人――南的期待。勇也立刻向南明确地表达了自己对考试的志在必得，而南也因此终于恢复了对勇也的一贯态度。荻原对两人此种样子表示困惑，而渡边则以挑衅的目光望向南。 留在公司学习的勇也向南讨教问题。两人一起出去买东西，南微笑着看着勇也向喷水池投硬币许愿的情形被公司的同事撞见。看到南慌张地掩饰两人的关系，勇也体贴的表示“如果我是你，也不希望在公司因为这种事被人传谣言，受人注目”。南对这样的勇也感到很是困惑。但回公司后两人还是就这样熬了个通宵。 几天后，勇也的第一次录用考试开始了。在勇也许愿的喷水池边，两人几次欲向对方告白却总是不果。但最终，南还是对勇也告白道：你，是我的骄傲。 此时，荻原接到总公司的命令要他到北京分公司去上任……

藤井南答应了勇也去她家。开心的勇也帮南做了很多事。而等勇也事情做完后，想享受一下和恋人的美好时光时，南却被工作牵制住了。另一方面，接到调令的荻原心情很复杂。 正在这时，某家手表厂家指名要南替他们做广告策划。工作恋爱两全的南，愉快地接下了这个任务。与此同时，勇也也通过了第一次考试，开始准备第二次面试。 南的新广告策划案被否决了，今冈建议他应打破成规，想些新点子。 荻原正和南讨论手表广告案一事，却被勇也拉出去帮他挑第二次面试穿的西服。荻原对南和勇也说了他工作调动的事，表示自己的工作需要南的帮助，并乘勇也付款去时向南表白，却正好被走出店门的勇也听到了。 动摇的勇也认真地对南说，去不去中国任由她自己决定，而自己因为已无法退出，考试也会全力以赴。而南则安抚勇也说，自己和荻原已经全结束了。 勇也的第二次面试没有通过，看到独自一人埋头于工作的南，他下定了决心。 勇也打电话约出荻原，告诉他，他觉得现在的自己只会让南感到不安，并拖累南，于是他决定要离开南。南就拜托荻原了。 南担心勇也并给他打电话，可勇也却不敢去接，听着南担心他，鼓励他的话语，勇也的眼泪不禁落下。 翌日，南上班后发现勇也辞职了，她奔走于街道四处寻找，可最终还是没能找到勇也……

从南他们面前消失了行踪的勇也并没有回老家，南十分担心，不禁动摇起来。而今冈小组的成员也因为勇也的失踪而提不起劲来，工作总不在状态。南掩盖着自己内心的动摇，鼓励大家说相信勇也一定会回来的。看到这一幕，荻原的心情很是复杂。 南的手表CM案还没有头绪，今冈要求她再好好考虑。就在这一天，荻原的调令正式下来了。荻原将勇也辞职的真实原因告诉了田中，并表示不打算把这些告诉南。可他嘴上这么说，心里却不知怎么踌躇万分。 其实勇也还在东京，他寄居在一起冲浪的朋友家。他想起自己把冲浪板忘在今冈家，便偷偷潜入却被今冈的女儿逮个正着。两人的交谈使勇也决定要去和南说清楚。可他看到与荻原并肩而行的南，最终没能上前叫住南。 南从自己和勇也的交往中得到启发做出了优秀的CM方案。而此时，勇也在家乡的小广告公司就职了，并向今冈汇报了自己的近况。在成功拿下广告案的归途，荻原向南明诉了勇也辞职的理由。 而在老家工作的勇也此时正安装好一块大广告看板――南策划的手表广告。这时，手机响了，传来了南的声音，回过头，勇也惊讶地发现南正站在他的面前。南终于告白说喜欢勇也，勇也也发誓说等他在老家有了出息一定去接南，两人在看板前终于拥抱在一起……