横路桥带机枪进入一处山洞之中，他开他杀死了看守想知道进入迷城之路。李先照来到警局将余有君教训一番，被欺负的女人是柳公馆的姨太太，余有君说自己是被冤枉的，余有君被李先照带走。余有君知道了代号为北狼的特工要执行袖珍计划，北狼的真名为横路桥，他对日本大本营提出要实施大和飓风计划，必须尽快消灭中国政府首脑中的几名得力保镖和特工。

余有君被列为横路桥的秘杀名单之中，他会在名誉上受委屈，他将再次接受国际上派来约翰的训练。横路桥看到了报纸上刊登的关于余有君入狱的消息，约翰对余有君重新起名为耗子，他要重新接受一系列新的训练，北狼已经完成了一系列的暗杀计划。

横路桥见到邱惠子后知道了余有君的情况，他知道是对手玩的花招。横路桥去了窑子找金梅，等他到时发现她已死去。赵汉看到了横路桥和余有君的照片，他知道西安事变之后他们可能会被收编为国民革命军第十八路军。赵汉准备中在江阳暗中保护和协助余有君。约翰认为余有君是他在亚洲见过最后优秀的特工，他将遥控爆炸的技术教给了余有君。

约翰向余有君教了心理防御课和脱身术还有一系列的密码技术，要想打败横路桥他需要掌握更多的技术。惠子将商船到上海的消息汇报给黑木，船上是一些军用物资，物资由于蝙蝠调教的五个别动队押解，这一消息被我军截获。

李先照将蝙蝠别动队的情况告诉余有君，他命耗子盯死北狼。蝙蝠别动队由五名女子组成，由北狼带领她们行动。图宏王爷来到司徒智南处，两人谈起了中日战争之势，图宏坚信东北依然中国的领地。约翰让余有君必须完成他安排的课程，余有君了解了蝙蝠别动队成员的详细资料。

余有君建议他们也要造一支女子别动队，蝙蝠别动队被派往上海，北狼知道耗子在接受美国人的训练，要想执行W计划必须将耗子除去。邱惠子深夜来到宏图王爷处，他提起了横路桥的名字，他看到了李鸿章在庚子年间出访日本时送给伊藤的那尊玉佛，宏图知道日本人和满洲人都不可能掌控中国，邱惠子拿出一个人照片让他除去。

余有君收到了关于北狼的更多资料，他老师提醒他和北狼斗时要多用新技术，临走时还送给他一把好枪。金锁和金喜龙成功接头，美智子对于自己能回国工作很高兴，她对金锁说了北狼和蝙蝠别动队要对余有君动手。

总部命余有君尽快找到北狼，限期之内除去日特在江阳的力量。宏图王爷并不想去杀中国人，邱惠子再次来到说她是为了考验图家帮的人是否为财而动，杀死日本侨民的人被横路桥带到宏图王爷面前，他答应考虑一下和日本人的合作。

图宏王爷见到了司徒智南，司徒智南派人去袭击了日军俱乐部，日本人认为图宏有可能和他们合作。余有君被派去见中共特工金锁，他们会面的地点是照相馆，而蝙蝠别动队里有一位朝鲜特工是双面间谍。

金锁通知耗子夜来香不便见他，并告诉了对北狼的阻击行动。

茨木雅斋来到黑木处，他知道黑木在商界已是呼风唤雨的人物，北狼知道他要来也赶了过去。赵汉向上级汇报了茨木已来到江阳的消息，他和耗子的合作仍在继续之中。茨木告诉北狼不要放松对耗子的看法，他知道在机会面前人人平等的原则。

金锁收到上级消息，他了解了日本人正在研究虱子的秘密武器。耗子看到了茨木雅斋的详细资料，他在江阳的出现引起了几方的关注。茨木雅斋给横路桥和秋惠子安排了新任务。小珍的离开让她爸司徒智南心痛不已，宏图王爷过去安慰他。

茨木雅斋相中真由代子，他知道她是帝国的特工，她感觉他的谈吐不像是军人并一直拒绝他，但仍无法抗拒他。江阳日报刊登了耗子的越狱在逃，他想用自己的方法去解决北狼，但李先照希望他能和司徒智南共同对付日本人。

余有君接到的任务是杀死茨木雅斋，茨木担心北狼不是耗子的对手，黑木对于自己的警戒很满意。司徒智南派人去火拼黑木公馆的日本人，铃木中了一枪，枪在肺部，茨木命北狼去寻找凶手。金锁通知手下暗中保护司徒智南，司徒智南求宏图王爷帮忙料理死去手下的后事。

秋惠子去找宏图王爷说刺杀事件，他将司徒智南藏到了自己的七虎房中养伤。宏图王爷去看铃木病情，黑木和茨木接待了他并问起了司徒智南。耗子知道北狼在四处寻找自己，他知道自己只是北狼的一道屏障。

宏图王爷告诉了司徒智南这次铃木来的目的，蝙蝠别动队准备马上行动消灭一切反日力量，江阳顿时变得人心惶惶。