天富不忍看父亲错怪二哥，终于鼓起勇气承认，婚礼闹剧是他和天宏共同策划的。秦啸虎大怒，责怪天宏动机不纯。天宏迁怒天富，两人对打。秦啸虎想去找回天宝，发现天宝已无踪影。天宝远走他乡。 林志文被康伯所救，但记忆全失。康伯见他斯斯文文，就把他领回家中。康氏夫妇只有一个女儿康敏，康伯给志文取名康华，认他当了干儿子。志文时常做恶梦，醒来以后脑子依然空空。 两年过去…… 赵玲已经结婚，明珠依然在苦等志文。明珠想坐船去法国一探究竟，不料船被打沉，明珠无法成行。 战争形势恶化，秦啸虎把家眷送到外地，天宏天富留下应战。 赵玲劝明珠离开城里，明珠想带金贝勒和大奶奶一同离开，不料遇到流氓抢劫，金大奶奶惨死。金贝勒受伤，明珠对他细心照顾，金贝勒开始反省多年来自己荒唐的作为。他内疚自责，割腕自杀。 明珠去战地医院找医生救治父亲，竟然遇到了成为大夫的秦天宝。天宝虽然救回了金贝勒，但发现他鸦片中毒已深。 天宝和明珠重逢，天宝对明珠依然一往情深。

天富发现哥哥回到了城里，欣喜若狂。知道林志文出国后，没有跟明珠有丝毫的联络，天宝很着急，为了避嫌，天宝央求天富陪明珠去趟法国，寻找林志文的下落。 天富为去法国寻找一个“死人”而烦恼不已。突然他翻出了当年逼志文写的绝情信，并托人假借志文法国好友的身份把信捎给了明珠。 明珠看到法国来信，兴奋不已。但是读完绝情信后，心如刀割。自己苦等两年的人竟然抛弃了自己。 天宝帮助金贝勒戒毒，知道了志文情变的消息，万分气愤。看着心爱的人日益憔悴，天宝心痛得无以复加。 明珠为了逃避情伤，在医院帮工，直到累倒。 秦啸虎升为督军，战事告一段落。家眷们全都返回。知道了天宝回城的消息，秦啸虎欣喜若狂，带天宝母亲赶到医院，恳请天宝原谅自己当年对他的错怪。

天宝终于和家人团聚，要求秦啸虎给医院拨款，治疗贫民。 志文在康家备受照顾，康家女儿小敏对他情有独钟。康父介绍志文在报馆工作，志文抨击时事，正义凛然，得罪了不少人。 康母给女儿物色了其他的对象，可是康敏只对志文一往情深，对其他人毫不理睬。志文总是想寻回记忆，在报上刊登寻人启事，但总未果。康敏鼓励志文，正视现实，抓住现有的幸福。志文接受了康敏的感情。康父说服康母接受正直可靠的志文当女婿。 一对有情人在同一个城市，却因命运捉弄，最终擦肩而过。 赵玲偶然看到林志文和康敏在上海度蜜月，看到林志文抛弃明珠另娶他人，赵玲愤愤不平。 赵玲愤怒地回来告诉明珠，岂料明珠已经收到了绝情信。 天宝和明珠谈心，天富见两人终于坐在一起，无比欣慰。大家都以为明珠和天宝苦尽甘来，却不知明珠心如止水，天宝也望而却步。他计划去香港进修医学。 秦家大少爷天宏和方耐梅个性不和，天天吵架。天宏很少回家，耐梅对着秦啸虎的姨太太抱怨不休。天宝认为这都是父亲只顾追求门当户对的结果。 消失两年的杨虹带着复仇的心突然出现。天宝见到杨虹一切平安还觉得非常高兴，不料杨虹对他怨恨极深，根本不听天宝任何解释。天宝感到自己有愧于她，主动登门。

天宝解释说当年婚礼失踪并不是自己有意所为，杨虹毫不领情，她反驳天宝：既然当年是无奈，现在还可以重新开始。天宝无语。 杨虹为了让天宝痛苦，雇人绑架了明珠，还企图侮辱她。天宝焦急万分，拿刀子威胁杨虹交出明珠，杨虹怕自己破相，只好就范。明珠得救，但是昏迷不醒，天宝内疚万分。但出于对杨虹的歉意，天宝并没有告发杨虹。 心灵扭曲的杨虹又看上了天宏。天宏当年在婚礼上见过杨虹，杨虹的美貌深深震撼了他。杨虹假装欠人钱财，把仅有的房子押了出去，居无定所。天宏动了恻隐之心，问家里要钱替她赎回房子，引起家人不满。 明珠昏迷，天宝天天守在身边。赵玲一直认为天宝是个花花公子，现在追求明珠是乘虚而入。在天宝的呼唤下，明珠终于苏醒。

为了躲避天宝，明珠离开医院搬到了赵玲家。赵玲处处和天宝过不去。 天宏跟家里要钱，被秦啸虎数落。天宏总是觉得父亲偏爱天宝，而忽视自己，心里非常不平衡。杨虹唆使他利用手里的职权，硬是要回了房子。天宏重新认识了自己的权力，得意万分。杨虹对天宏百般勾引，这一切都是她布的局，她要通过天宏达到报复天宝的目的。 金贝勒欣赏天宝，希望明珠早日忘记志文，接受天宝的感情。他鼓励天宝追求女儿，为了给他们创造条件，他让明珠搬回家里住。天宝常常来探望金贝勒，明珠为了不见天宝，索性提着行李搬到宿舍去住。天宝黯然神伤。 天宝去宿舍看明珠，两人出门说话间，明珠的宿舍房门被风带上。

两人夜谈，天宝再次表白心声，希望给明珠带来幸福。明珠拒绝。 志文情变让明珠对感情不抱希望，为了彻底躲避天宝的苦苦纠缠，她想出家当修女。天宝知道明珠宁可当修女也不愿接受自己，痛彻心扉。他搬到庙里去住，干脆出家，好让明珠不再烦恼。 天宝要出家，秦家上下乱了套。秦啸虎怒不可遏，秦太太天宝悲痛欲绝，姨太太在一旁竟说风凉话。天富气愤至极，为了哥哥的幸福，他付出了那么多…… 赵玲对天宝的印象有所改变，天宝看来是真心爱明珠。明珠不想因为自己而耽误天宝，劝说天宝不要出家，天宝说自己已对感情死心，只愿早日解脱。 天宏和耐梅矛盾升级。天宏天天不归，方耐梅哭哭啼啼要离婚。面对父亲责骂、母亲劝解，天宏无动于衷，我行我素。 天宝住到了庙里，秦啸虎和夫人前去阻拦，天宝跪在父母面前，说心意已定，对不起父母养育之恩。