赵丹总是大大咧咧的，艺术家的脾气一上来就什么都忘了。你看这不是，他又在街上当众表演起革命者来了，差一点让警察抓个正着。朋友们都叫他聪明面孔笨肚肠。

北国社的台柱子郑亦秋来到上海，左翼剧联专门为他组织了一场演出，还安排了初出茅庐的赵丹出演一个小角色，赵丹感到十分荣幸。没想到，这第一个任务就让他给演砸了。他把郑亦秋演出时拖得老长的鼻涕给擦掉了，被大艺术家臭骂一顿，说是擦掉了他的艺术精华。赵丹十分痛苦，下定决心，今后要更加努力钻研表演艺术。

阿丹又闯祸了，他把杜月笙老板的徒弟金山的汽车轮胎给扎了。挨了一顿打不说，还被学歇除了。

阿丹偶然遇到一位女孩子，他感到这就是他心中的洛神，美的化身。

明星电影公司的老板看上了赵丹，约他来试镜。赵丹被李萍倩导演推到了水银灯下。就这样，赵丹走入了电影界，向着未来的明星路，迈出了他关键的一步。

赵丹初入电影界便遇好心人为他指导：要想在电影界站稳脚跟，得有一番本事。在这里，阿丹还初识了斯坦尼论述表演体系的著作。导演李萍倩给他上了电影表演的第一课，赵丹第一次知道了什么是镜头，什么是镜头前的表演。

剧联为筹募基金，组织戏剧界两大流派举行公演。具体负责人金山的到来，使赵丹和顾而已颇为紧张。但共同的艺术追求，让两位艺术家的手紧紧握在一起，赵丹和金山几十年的友谊也就从这一天开始了。

这次演出的两大流派的代表作，一个是体验派大师陈凝秋先生表演的《雪的皇冠》。另一个是表现派表演大师袁牧之先生表演的《妒》。二人炉火纯青的表演，深深打动了赵丹，他立志要自己也要创立一派表演体系。

金山拜托赵丹到业余剧社帮他辅导排戏，赵丹见到了他心中的女神叶露茜。

叶露茜的爸爸坚决反对她与赵丹谈恋爱，他认为电影明星对感情从来就不知道专一。

热情的阿丹邀请小叶加入了他们的剧社。他又别出心裁地站在小叶家阳台下唱歌求婚。结果让叶爸爸用拖鞋将他打了出去。小叶也被关在了家里。

在小叶的坚决反抗下，她终于获得了“自由”，但是阿丹又失踪了。原来是黑心的电影厂老板为了赶进度，把阿丹他们关在摄影棚里拍了七天七夜的戏，演员们都被折腾得死去活来。

阳翰笙、夏衍、田汉按照党的指示，成立了一个地下电影小组。他们邀请赵丹参加了进步电影的拍摄。反动当局对电影摄影棚进行打砸。赵丹和同事们为保卫摄影棚，受伤住进医院，在医院当大夫的叶爸爸终于转变了对赵丹的看法。

在一个策划话剧联合大演出的聚会上，赵丹和音乐家聂耳见面了，他们一见如故，成为了莫逆之交。

白色恐怖笼罩了上海，阳翰笙田汉都先后被捕。革命文艺该走向何方，赵丹苦恼着，彷徨着。

聂子来向阿丹告别，他马上要去日本留学。临行前，他将《义勇军进行曲》的初稿赠送给了赵丹，答应到了日本后，就把完整的曲谱寄回来。

金山又来找阿丹，他要再成立一个上海业余剧人协会，公开的在社会上活动。剧协排的第一出戏，就是世界名著，易卜生的《娜拉》。老魏、蓝苹都加入了这次演出。

叶爸爸被传染上肺炎，需要大量的救命钱。小叶正式参加了剧团演出，以挣钱养家。朋友们的慷慨资助，让小叶和阿丹感动万分。但是，阿丹的大手大脚又使得关键时刻的钱总是不够，阿丹终于决定以大明星的名义到银行去贷款。贷款到期还不上，法院来了传票。关键时刻，又是朋友们帮助阿丹解了难。

赵丹、顾而已、唐纳三对恋人，要在西湖举办集体婚礼。

阿丹和小叶孕育着自己爱情的结晶，阿丹也接到了自己第一部具有真正意义上的电影剧本《十字街头》。

阿丹在戏里自己演自己，新星白杨出演女主角。十字街头开拍了，赵丹投入到新的创作中。导演沈西苓，放手鼓励演员的自由创作。阿丹表演起来如鱼得水，得心应手。

这一年，赵丹在电影戏剧舞台上都获得巨大成功。电影十字街头得到观众的欢迎，话剧《罗密欧与朱丽叶》《大雷雨》也都取得不凡的成绩。而最最让他高兴的是喜得千金，最亲爱的女儿降临人间。

袁牧之写就了一部反映被社会抛弃的最底层人物的电影《马路天使》。女主角周璇质朴真实的表演征服了在场的所有人。《马路天使》使赵丹在斯坦尼现实主义体验的艺术道路上迈出了第一步。

有人来抓周璇，关键时刻，阿丹等朋友们靠自己的演技救出了璇子。