娥皇病重，群医束手无策，李煜忧心自责，圣尊后探视娥皇，说李煜是真心爱她才瞒她。赵匡胤要见娥皇，江正告知娥皇病重，赵匡胤更是非见不可，再度微服南下，江正为难，只得求助窅娘。窅娘为娥皇跳舞，告诉娥皇那个人想见她。赵匡胤于等候消息之余，上金陵街道探看，看到街上许多赌博摊位，于酒楼喝酒，巧遇韩熙载，他对韩熙载说：铸铁钱没有错，鼓励韩熙载择木而栖。周夫人带家敏入宫请罪，一直未能与娥皇见上面，小皇子夭折，众人皆瞒住娥皇。赵匡胤于寺庙中跪求菩萨，降福予娥皇，江正带来好消息，娥皇答应见面，约定瓦官寺。

娥皇由窅娘搀扶前来，赵匡胤对娥皇述说多年不变的情感，娥皇却为李煜、也为南唐，求赵匡胤勿动武江南，赵匡胤允诺，伤心目送娥皇离去。家敏执意见娥皇，跪求晴儿，李煜来到，晴儿才说娥皇出宫，李煜想起韩熙载曾告诉他，金陵街道遇见之人应是大宋皇帝，李煜满腹妒火，要裴厚德带剑跟随往瓦官寺去。赵匡胤心痛难忍、情深难舍，追喊娥皇，李煜迎面提剑冲上，怒指赵匡胤枉为上邦皇帝，赵匡胤反指李煜无情，裴厚德招来一队弓箭手，弓箭指向赵匡胤，娥皇闻讯赶来阻止，赵匡胤要她保重自己，也为李煜珍重。光义与曹彬奉赵匡胤命令，前往蜀国探孟昶是否暴政治国，适逢孟昶与其宠妃游街，光义见到花蕊夫人，直称有意思，他为再见花蕊冒充画师。

光义画师身分被拆穿，孟昶欲对他及曹彬施以酷刑，花蕊夫人及时救下两人。光义回到大宋面见赵匡胤，直说孟昶残暴不仁不但可伐，且该伐，赵匡胤认为理由不够充足。赵普觐见，带来孟昶密约北汉欲兴兵侵宋讯息，赵匡胤下旨，伐蜀！并严令王全斌不得抢掠百姓伤害无辜，赵匡胤信心满怀，要赵普兴建宫室百间，以供孟昶及其家眷居住。娥皇弥留，要家敏代为照顾李煜，李煜大恸。南唐报丧使者跪于大宋崇元殿上，赵匡胤强忍哀痛，准娥皇追封‘昭惠’。宋军所向披靡，蜀军大溃，光义向赵匡胤请求，孟昶一行来京后，将孟昶的宠妃慧妃赐予他，赵匡胤准奏。

孟昶献降书，带家眷北上汴京。娥皇出殡，李煜亲写诔词、自称鳏夫，更准备披麻戴孝扶柩，圣尊后赶来阻止，责问李煜：是丧妻还是丧母。赵普禀赵匡胤，王全斌因怕反叛军号召，屠杀降军数万人，赵匡胤大怒。崇元殿上，赵匡胤赐孟昶母亲李太后座位，并尊称其为国母，赵普宣读王全斌声讨孟昶的露布，赵匡胤要赵普拿给孟昶自己看，赵匡胤问孟昶可有冤枉于他，孟昶求饶。赵匡胤赐宴李太后，李太后向赵匡胤要史官纪录，赵匡胤口谕张德钧，往后他与孟氏族人见面，都抄份纪录让他们带走，孟昶得知，高兴生命得以保全，李太后斥：做为一国之君，你真是输赵匡胤千百倍。光义再度面见赵匡胤要慧妃，赵匡胤答应安排。

花蕊夫人被带至后宫，赵匡胤乍见花蕊恍如娥皇再世，花蕊直视赵匡胤，赵匡胤问：是否看似故人，花蕊称不是，赵匡胤要花蕊以蜀国亡失感触题诗一首，花蕊受命完成，赵匡胤又问，孟昶嫔妃中可有慧妃，花蕊言：本名徐慧。光义邀宴孟昶夫妇，花蕊害怕光义，不想赴邀，孟昶劝说，花蕊勉强同行，光义于酒中下药，孟昶浑然不觉，光义遣家仆送走孟昶后欲轻薄花蕊，千钧一发，赵匡胤驾到。光义怕孟昶不死，遣太医送丹药。赵匡胤唤来艳娘，要她带花蕊暂居永乐宫，花蕊质疑赵匡胤居心，艳娘带她进内室，见娥皇画像。孟昶暴毙，赵匡胤怒斥光义假传圣旨该当何罪，光义理直气壮，赵匡胤气闷，默然扛下杀孟昶之名。李煜犹沉于娥皇薨逝之痛，孟昶之死，让南唐朝廷惊慌。

李煜与大臣商议日后该如何侍宋，大臣们意见不一，无法达成共识。李煜嫔妃之一保仪找恩师徐游，言：中宫不能久悬，要徐游上奏立她为后，徐游找韩熙载联名，韩熙载不以为然。李煜进贡绫罗丝绢，赵匡胤问唐宫近况，赵普答：正为立后分派系纷扰中，赵匡胤为娥皇不平，欲赐婚予李煜，赵普推荐堂妹。光义送礼，花蕊勉为其难收下，赵匡胤邀花蕊赏梅，花蕊以戴孝之身婉拒。李煜令韩熙载小贡贡赵普，周旋赐婚一事，韩熙载送瓜子金予赵普，巧被赵匡胤发现。家敏不愿争夺后位，却感到情苦，要江正为她剃渡，遁入空门，李煜前往劝阻，家敏心意已坚，李煜交代江正照顾家敏。光义酒楼喝酒，瞧见张德钧行踪诡异，尾随而至，得知张德钧本名王继恩。