1942年，抗日战争出于相持阶段，国民党背信弃义，对闽北的抗日力量进行大规模的军事围剿，中共福建省委为了保存和发展抗日力量开办了武夷干校，国民党为了获得学员的名单制定了钟馗行动，企图将共产党消灭殆尽。而以断肠草为首的中共闽北谍报组织与国民党和日寇展开了斗智斗勇的生死较量......

一批新的共产党员毕业了要发誓开始走上了与日寇斗争的道路。而钱为民受委托要将武夷干校名单安全的送回延安。而当共产党走后，国民党就已经来此埋伏，可是没有发现一人，就赶紧追了过去。国共两党相互开枪打了彼此，双方各有伤亡。钱为民在大家的掩护下逃走了，而白果同志却被国民党给活捉了。国民党一直审问他，可是也没有取得线索。国民党截获了一个共党的密报，怀疑共党将会启用新的谍报密码。而白果同事受刑不忍痛苦咬舌自尽了。茶馆，国民党发现了可疑人士就追杀了起来，确定了蔡康生和胡达生是共党，发现这些篾匠手上有老茧，怀疑这些篾匠跟共党勾结。

钱为民以刚从外地回到了福建，被国民党抓到审问他是否是接头的间谍。钱为民要见处长，而处长去审问室发现了老同学钱为民两人就打了招呼亲热了起来。处长给为民说着现在局势的混乱，要他小心，有事请自己帮忙就尽管说。国民党截获了共党的一些文件，去篾匠铺抓人可是没有一个活口。处长看着文件不禁回忆起了三年钱的事情，头疼了起来。同时也嘱咐下属小心钱为民，跟踪他不让他发现行动。

日军知道了国共之间的斗争就想趁机利用，用假电报使国民党对付共军，坐收渔翁之利、钱为民知道自己被跟踪就来到了茶馆，跟老板谈起了茶，想要做生意。钱为民要五千斤茶叶，可是老板给店小婉拒了，钱为民要他如果有货源就去客栈找自己。