蓝灵武士 卡塔拉和索卡两人因为被暴风雨淋湿，由咳嗽到病倒，安找到一副地图，发现上面附近有家药房，便把二人安歇在破庙里休息，自己独自去找药回来。但是安翻山越岭寻找药房的时候被火宗士兵发现并上报，最后找到药房里的奶奶告诉他，去河边寻找结冰的青蛙给病人吸食就能治病。安便去河边捉冻蛙，被赵将军的神射手们抓到了，送到火烈国的监牢里囚禁起来。 卡塔拉和索卡病得越来越严重，安在监牢里也无法逃脱，这个时候一个戴着蓝色面具的武士出现了，他身手矫健，动作迅速，很快就把安从牢里救了出来。但是在最后离开的时候，蓝色面具武士被神剑手射伤，生死未卜。安揭开他的面具，惊讶的发现，原来这个蓝色面具武士就是祖克王子。 安把祖克带到森林，等到第二天祖克醒来的时候，安说他想起小时候经常一起玩耍的朋友，其中有一个小朋友就是火族人，安问祖克，如果没这一切战争，我们两个人会不会成为朋友？ 安想等到祖克的回答，但是得到的回应却是祖克卒不及防的火焰掌。

算命师 一个村民送给安一个礼物，说算命婆婆让他交给旅途中遇见的第一个人。安打开礼物发现是一把伞，这时天空就下起雨来。卡塔拉和安都觉得好神奇，一定要去村里见见这位算命婆婆。 原来村里的每一个村民都非常相信算命婆婆，对她的语言从来都不怀疑。有的人对算命的依赖达到难以置信的地步。连安和卡塔拉都非常相信婆婆，对于婆婆的新年预言—火山不会爆发伤及村庄也不怀疑。 索卡非常郁闷，他不相信算命婆婆，觉得预言不可能每次都准的。最后安和索卡真的发现，婆婆这次的预言错了，火山马上就要爆发了！ 安和索卡赶紧告诉村民，火山马上就要爆发了！请村民们赶紧做好准备！但是没有人相信他们的话。安只好偷偷潜入算命婆婆的家，偷到她的观测云相的书，按照书上面所指的火山爆发的云图，和卡塔拉一起控制村庄上面的云和气，塑出了骷髅状的云块。算命婆婆看到云块，立刻语言火山要爆发了，村民才相信并且开始准备预防措施。 最后村民们安然无恙的度过了火山爆发，算命婆婆告诉安，每个人可以相信命运，但是也可以改变自己的命运。

水族波图叔叔的重逢 索卡虽然看似没脑，实际上聪明透顶，这次他发现了水族人的踪迹，并且找到了族人波图叔叔。波图当年和索卡、卡塔拉的父亲一起离开部落，加入了土宗的军队抗争火宗的侵略。因为当年索卡还小，所以不能参加战斗，多年的离别，让这次的重逢变得格外激动人心。而一旁的安却倍感失落，因为毕竟父亲才是二兄妹的亲人，总有一天他们会去寻找父亲而离开自己的。于是失落无比，独自去外面苦闷去了。恰巧在外面一个土宗送信给图库，安替他转接的。原来这封信是寻找索卡父亲的地图，安害怕他们会离开自己，所以没有把这件事告诉他们兄妹。 祖克发现了一个骑着嗅觉十分灵敏的狼兽的女杀手，于是重金买用她来寻找安。这个狼兽闻了闻祖克捡到的卡塔拉的项链，便找到了她的踪迹，一路搜寻，很快便找到了卡塔拉。但是这时候卡塔拉和索卡因为安没有把图交给他们而分道扬镳，安即时赶回来与祖克对抗。 混战中，索卡想到了他们所在的地方正是个生产香水的尼姑庵，卡塔拉用水宗法把香水运出来，狼兽无法的嗅觉被惑乱变得暴躁，打伤祖克和女杀手，逃窜离去了。

逃亡者 三人经过一个火族城市，正是该城市的火焰节，安和卡塔拉都觉得很有意思，于是乔装好进去玩耍，索卡还是一如既往的反对。玩闹时，安的身份暴露，遭到火宗的追堵，一个衣衫褴褛的人把他们三个救到了森林里。原来这个人以前曾经效力于火族军队，因不满火宗暴行而离开。在他之前还有一个传奇人物离开，他就是赵将军的火宗法启蒙师傅铮铮。 安认为这样一个正直而又强大的火宗师，正好可以做他的师傅教他掌握火宗法。但是铮铮并不看好安，认为安还不会水宗法和土宗法就来学习火宗法，火候实在欠佳，拒绝收安为徒。最后神通如库现身才让铮铮同意教安，但是只是最基本的扎马步和运气呼吸。安非常不耐烦，学会了一点小火就开始得意，却因无法控制而烫伤了卡塔拉。 这个时候赵将军已经率军舰沿着河流找到了他们，赵将军和铮铮开始对峙。卡塔拉找到安并告诉他，她能够自愈，叫安不要再内疚了，应该去帮助铮铮对抗赵将军。 安赶到河边，利用赵将军只会发出火焰不会控制的弱点，打败了赵将军。但是这时铮铮和他的兄弟全都消失了。

北方的气宗庙 在前往气宗庙的途中，有位老爷爷讲了个很精彩的气宗故事，出乎意料的是，这位老爷爷说他几天前还见过在天上飞的人(气宗)。安满怀希望，说不定在北方的气宗庙里，还有其他的气宗幸存下来呢？ 远远的快到气宗庙的时候，安看出那些在天上飞的人并不是气宗，而且借助滑翔机飞行的没有激情的普通人。但是其中却有个很有激情的小孩提欧，是他的爸爸发明了这一切。爸爸很久以前发现了废弃的气宗庙，然后带领逃亡的大家一起在这里安居下来，改掉气宗庙的原貌成为他们居住的新家，这让安非常难以接受，更让安无法接受的是，提欧的爸爸一直给火烈国提供武器。原来爸爸这么做是为了用服役来换取大家的平安。当火宗们再次来要军火武器的时候，安拒绝了他们，并且和大家一起反抗他们的欺压。索卡和提欧的爸爸还发明了热气球，因为安说要打败火宗，就要控制天空，这是火宗唯一无法企及的领域，最后他们打退了火宗。 但是火宗发现了他们废弃的热气球，并且开始了新的侵略计划，因为他们从此可以控制天空了。

水宗大法师 北方的水族部落是百年来力量最强大的水宗联盟，一直保留着与火宗抗争的实力，在这里有最厉害的水宗法师，安到这里来就是要学习水宗法。 到达水族部落后，国王非常热情的款待了安、卡塔拉还有索卡，碰巧当天又是月公主的十六岁生日。索卡对公主一见钟情，却又不知道怎么在宴会上找到话题和她说几句。 安找到了师傅并请求他也收卡塔拉为徒，但是当师傅看见卡塔拉是女孩的时候，竟然拒绝了。因为在水族部落里女孩是不可以学习水宗法的。 安只好白天在师傅那里学习，晚上回去偷偷教卡塔拉，但是被师傅发现，连安他都不肯教了。 卡塔拉无法忍受师傅对女性的鄙视，当众向他挑战，卡塔拉当然无法对抗最厉害的水宗法师，最后败下来，但是最后师傅发现卡塔拉一直戴的项链是自己60年前送给情人卡娜的求婚礼物，卡娜就是卡塔拉的奶奶。 另一方面，赵将军发现了祖克就是蓝灵，于是买通海盗前去祖克的战舰刺杀。战舰被炸毁，祖克被杀。爱龙皇叔投靠了赵将军。但是这一切全都在爱龙的计划之中。