梦想着不劳而获的女骗子恩惠被搭档背叛，非但没有捞到一分钱，还沦落到被黑帮追赶讨债的下场。为了找背叛自己的搭档算帐，她坐车前往搭档儿子的住处，不料途中遭遇车祸，有惊无险恩惠平安无事。同乘此车的一位女乘客与自己同名同姓，因此身份被搞错认为她是一名教师，恩惠既不能表明自己的真实身份，也无处可去，只好将错就错继续充当冒牌老师。 在学校里，恩惠遇见了两个男人，一个是实际年龄27岁但心理年龄却等同于6、7岁孩子的何路，另一个是年轻的天才医生朴东才。东才一直致力于研究提高脑部障碍患者的智商，让他们能够和正常人一样的生活。他的研究目前到了最后的临床实验阶段，急切需要一名患者来验证，而何路恰好是他心目中最适合的人选……

恩惠得知何路正是自己拼命寻找的背叛自己的搭档韩江寿的儿子，所以她决定暂时留在何路的身边，守株待兔。 在何路眼中，恩惠就像是妈妈一样，所以何路对恩惠的好感与日具增，甚至想为了她，而变得聪明。 恩惠本性难改，又打起诈骗东的鬼主意。她以帮忙联系临床实验者为借口试图勾引东才，但出乎恩惠意料的是，在接触的过程中她居然对东才真的产生了好感。为了帮助东才她说服何路接受东才的实验研究。后来恩惠得知如果手术失败的话何路很可能性命不保，对此恩惠感到十分内疚，她打算尽自己的努力来阻止这个手术，此时她才明白原来东才为了说服何路接受手术，一直都在利用她。你好，上帝

圣诞前夜恩惠被从教导所里放出来，恩惠原本打定了主意出狱之后就要去找东才算帐，但见到东才后他却提出了让她意外的条件，东才告诉恩惠只要她肯替自己工作一个星期话，自己就支付给她1000万韩元…… 在人迹罕至的一个房子里恩惠见到了久违的何路。何路的手术进行的非常成功，他本人也如愿的变成了聪明人，不过何路却显得闷闷不乐，对恩惠也表现得冷冰冰…… 东才此次的目的是想让恩惠在年终晚会之前一定要改变何路现在这么低沉的情绪，好让东才向外展示自己在手术方面的成就。恩惠常识了各种方法终于让何路开了口，可是从何路口中说出的话让恩惠大吃一惊…… 不久后，何路失去了踪影……

原本顺利举行的年终晚会，却因曾经被恩惠欺骗过的朴社长一行人来捣乱而泡汤。东才原本打算在晚会上像投资人们展示手术成功后的何路，也未能如愿。 恩惠留下一张要回家看望自己病危的妈妈的条子后不知所踪。东才想起恩惠平时老拿妈妈身体不舒服当借口开小差的情形，气不打一处来。由于匆忙恩惠临走时忘记拿走手机，东才接到恩惠母亲临终前给女儿打来的电话。恩惠回到故乡等待她的将是妈妈的死讯……无依无靠的恩惠不知道该去哪里，此时何路和东才一起来找她，并像她伸出了手让她一起回去。恩惠的归来让何路的性情产生了明显的变化，他开始从恩惠身上感觉到女人的魅力，但看着恩惠喜欢东才，何路内心十分嫉妒。直到有一天何路控制不住自己的感情，突然吻了恩惠……

何路吻了恩惠后确认自己是真的爱着恩惠，随即向恩惠展开了猛烈的爱情攻势。当何路了解到恩惠根本就不相信爱情后，为了像她证明自己的心意，使用了各种办法，但令何路万万没有想到的是由于自己的过分主动反而让恩惠的陷入窘境。 何路终于明白无论自己做什么都不会对恩惠有所帮助，便将恩惠拜托给了东才。自己对恩惠的爱反而让她陷入了困境这件事一直让何路耿耿于怀，有一天他突然宣布为了要成为能配的上恩惠的男人他决定要离开东才，尝试着独立去生活。

东才硬是拦下了吵着要离开的何路，而许院长劝告恩惠就算是为了何路好，也应该尽快离开。恩惠决定暂时离开一段时间，不仅是为了何路，也为了给自己时间来坚定自己对东才的感情。 何路作为科研成功被向外界公布，一夜之间，何路和东才成为了社会关注的焦点。原来这件事的始末都是许院长为了确保后续的资金一手策划出来的，将这个还没有彻底完成的计划提前公之与众。 何路在没有得到东才允许的情况下站了出来接受记者们的采访。也正因此，何路和东才之间也因为这件事开始了正式的对立...