中共召开中国共产党第七次全国代表大会，会上毛主席成立民主的临时的联合政府。毛泽东的论联合政府的政治报告得到了中共内部的一致拥护，中共决定扩大宣传，尤其是重庆方面，这在民盟等一些中间党派中也引起了很大的反响。

另一边国民党准备召开第六届全国代表大会，而代表的名单一再增加，让蒋介石不高兴，蒋介石认为抗日大局已定，目前的心腹大患仍然是中共，要求参政会争取拉拢中间党派和亲近国民党的人，还让军统抓紧做好监控工作。

六届会议的两个内容，一是为反共，二是为一党专政，虽然说是为了政治解决中国的问题，实际上是为武装解决做准备。国民党的内部腐败糜费早就导致了很多人的不满，六全会更是让民主人士看法颇多，大部分的人都支持联合政府的主张。

为了应对中共的联合政府报告，蒋介石准备同样打出民主的旗号，把训政改为宪政，召开国民大会，要在大会上选出新的政府，毛泽东猜出蒋介石背后想要选择自己做新政府的野心，决定不参加他的国民大会。民盟也声言不会参加国民大会。尽管如此，蒋介石仍然执意要召开国民大会。

苏联红军攻占了柏林，希特勒的垮台让国共两方都感到高兴，蒋介石接下来就是怕将来从日本手里夺回的满洲又会落入苏联人的手里，到时中共一定气焰更盛，再想解决他们，就难了。蒋介石跟宋美龄都希望美国方面能够阻止这样的趋势。

蒋介石希望英美支持国民政府，美国建议宋子文去莫斯科，与苏联签订协议，以阻止他们的行动。

中国共产党在中间党派宣传建立民主联合政府的主张，旗帜鲜明地反对国民党召开所谓的“国民大会”，国民觉也在做民盟的工作。民盟大部分人也都不赞成立刻召开国民大会，针对共产党希望召开各党派会议的要求，民盟想出了一个变通的方集，可以先召开国民参政会，并希望说服毛泽东让中共参加。

苏联答应跟国民党签订中苏友好条约，但也提出了很多苛刻条件，蒋介石不愿意答应苏联的条件。

蒋介石希望美国能够阻止苏联在德国战败后出兵中国，还希望美国能够武装国民党，帮助国民党打败日本人，但是美国入并不同意蒋介石的建议，他们愿意苏联出兵。

宋子文想要辞去外交部长一职，他推荐王世杰继任他的位子，蒋介石虽然同意了，还是让宋子文负责再去跟斯大林谈判。

盟军在欧洲战场上取得了胜利，迫使日军不得不改变战略。中共的战略也有所调整，把沦陷区的工作提高到与解放区同等重要的地位。准备迅速完成从抗日战争的相持阶段向战略反攻阶段的转变。果断地出击，打击日伪军，迅速地扩大解放区，缩小沦陷区。

民盟希望王世杰能够帮他们把商量好的几条建议递给蒋介石，王世杰看了建议以后觉得跟蒋介石的意思有很大出入，没有同意递交建议，民盟想要直接跟蒋介石说明，还托了赫尔利帮忙劝说，最后在吴鼎昌和陈布雷的建议下，蒋介石终于同意见他们并同意延安之行，，蒋介石最最坚持的一个原则就是军令统一，政令统一。

民盟的观察团到了延安以后得到了毛泽东的亲自迎接，他们调查了一些当地农民的生活情况，共产党的艰苦条件让他们很吃惊，但同时也感受到了军民的鱼水情，也看到毛泽东联合政府的宣传已经深入民心。就在民盟代表在延安调查的同时，蒋介石仍然安排了特务暗中监视他们的行动。

毛泽东看出了民盟对国家费了心思，为了不让他们白跑一趟，特意安排周恩来先去跟他们谈判，嘱咐设法跟民盟达成一个共识。

延安一行代表被毛泽东给说服了，经过反复商谈，中共代表与褚辅成等六位参政员达成协议，双方一致同意：停止召开国民大会，从速召开政治会议。延安一行人跟共产党成了朋友，回重庆后积极宣传延安见闻，被国民党严密监视，蒋介石方面认为他们受到共产党的利用，坚持要召开国民大会。

胡宗南从抗日前线，暗调了九个师的兵力，向淳化、乾县、三原、耀县，同官一带集中，企图攻占我边区。毛泽东让中共先防御，然后致电蒋介石要求他制止胡宗南的内战行为。必要时在给敌人以重大伤亡之后，撤出爷台山地区并要求蒋介石和国际方面组成调查团，考查事实真相。然后再迅速地组织全面反击。

蒋介石得到了美国人正在研究新型炸弹的消息，但是对其巨大的威力并不相信，结果美国人把原子弹先后投在了广岛和长崎，日本战败已经成了定局，毛泽东决定迅速扩大解放区，蒋介石也对美国人投原子弹感到兴奋，他认为美国的目的是告诫苏联人。他们要保卫远东，不愿意让赤色分子染指。蒋介石还觉得苏联不会再提出苛刻的条件了，准备把部队调往东北，然后占进中原，并认为当前最主要的敌人是苏俄和中共。

1945年，8月9日凌晨，一百五十万苏联红军在华西列夫斯基指挥下，分三路向中国东北境内的日本关东军发起进攻。

苏联提出的条件依然苛刻，蒋介石大怒，拒绝签约并找到赫尔利希望美国可以向苏联施压，赫尔利却劝蒋介石接受雅尔塔协定跟苏联签约。

爷台山整个被共军控制住，胡宗南暗地调动的九个师不得不撤回原来的防区。中共北方局、中原局等各中央局、中央分局及各区党委，先后接到毛泽东主席代表中央发出的指示，迅速开始战略部署，对北平、天津等大中城市，形成包围之势，并占领各重要铁路线和各交通要道，对各敌伪占据的县城及周围农村进行逼进包围。

苏联红军的形势非常好，在谈判中也并没有让步，只表示一旦日本宣布无条件投降，苏军将在三个月内撤出中国。不过，他们将在中国东北地区建立一个军事区，其中包括大连、旅顺还有附近的海域以及一些设施，宋子文不愿意在协约上签字。蒋介石犹豫不决，美国大使和宋美龄都劝蒋介石签合约，认为一旦日本投降了这个条约对蒋介石就没有意义了，但蒋介石坚决不同意。

日本通过瑞典国，向美苏英中四国发出乞降照会，蒋介石得到消息以后很高兴。

中共方面也在努力扩大解放区，牵制国军部队转移，还要尽量避免蒋介石发动内战，争取能够受降。共产党的部队已经逐渐包围占领了一些大城市，形势对共产党十分有利，毛泽东指出要设法占领东北，为可能会发生的内战做准备。

蒋介石命令：各战区将士加紧作战努力，一切按军事计划与命令，积极推进，勿稍松懈。第二、命令中共所有部队，原地驻防待命。收到蒋介石的命令以后，中共表示不会执行，朱德连下了六道军令，都是电令部队前进的。中共还要公开复电蒋介石，批判他的命令，还要把内战的危险性及时告诉全国老百姓。另一方面，毛泽东决定秘密联系苏联红军。

蒋介石深知国民党内部的弊病，对国民党的前途也感到十分担忧，他召集属下商量战后安排，结果发现国民党的部队离日本敌占区太远，重要交通线路又被中共控制住，受降的话存在很大的问题。这个时候日本国内发生了政变。蒋介石希望借着这个时间把部队尽量往上调，并请求美国空军支持。把他们的部队尽可能多的空投到日本敌占区。

由于对日本国内政变能否影响到日本投降的不确定，蒋介石找到赫尔利，赫尔利仍然劝说蒋介石尽快跟苏联签订条约，否则就没有意义了，在赫尔利的催促下蒋介石召集陈立夫等人开会，最后终于决定给宋子文发报同意签约。

蒋介石给共军的命令显然成了为日后剿灭共军提供的一个理由，共军的推进速度远远快于国军，这个时候即便蒋介石得到了美国空投的援助也无济于事，蒋介石不得不另想他法，这个时候何应钦提出，让伪军接受日军投降。